掌門人專訪|南都電源董事長朱保義:儲能業(yè)務在手訂單飽滿,海外市占率居行業(yè)領先
原創(chuàng)
2022-07-25 18:06 星期一
財聯(lián)社記者 陳抗
朱保義介紹,目前公司在手訂單飽滿,其中大部分是海外市場的訂單,公司已與法國電力、意大利電力、美國能源公司等海外大型發(fā)電集團合作,海外儲能市場占有率在國內市場中居龍頭地位。

財聯(lián)社推出《The One|掌門人系列專訪》,以龍頭企業(yè)掌門人的訪談為一手信源,透過他們的經營理念與價值觀,展現(xiàn)公司價值、行業(yè)生態(tài)和未來投資方向。本期來看南都電源董事長朱保義介紹公司儲能業(yè)務未來3-5年望超行業(yè)增速發(fā)展態(tài)勢。

財聯(lián)社7月25日訊(記者 陳抗)在踏上當下大熱的儲能賽道之前,南都電源(300068.SZ)與其他大刀闊斧轉型的公司一樣,經歷了長達兩年的轉型陣痛,將南都華宇、長興控股權轉讓給雅迪,并徹底剝離鉛酸兩輪動力業(yè)務。

如今,南都電源從兩年轉型期中走出了一條清晰道路,形成了集電芯、系統(tǒng)集成、運維為一體的儲能產業(yè)鏈閉環(huán)。在接受財聯(lián)社記者專訪時,南都電源董事長朱保義表示,公司現(xiàn)在已經全力聚集儲能業(yè)務,未來3-5年,南都的儲能業(yè)務增速有望超過行業(yè)的平均增速。

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朱保義在2019年被任命為南都電源總經理,今年5月底擔任南都電源董事長。在朱保義的帶領下,南都電源制定了未來發(fā)展的五年規(guī)劃,重新梳理了業(yè)務板塊,產品布局、理清了公司未來發(fā)展主航道,將資源集中配置在主航道上,加快從鉛酸到鋰電再到儲能的轉型速度。一系列雷厲風行的舉措,也為朱保義贏得了改革實干派的評價。

2022年至今,南都累計中標及簽署工業(yè)儲能業(yè)務合同金額約36.2億元(含稅),另外新型電力儲能項目累計中標及簽署合計1.3GWh,財聯(lián)社記者了解到,公司預計今年可完成簽約項目的50-70%,2022年-2023年上半年的產能已基本排滿。

經過大刀闊斧地改革與聚焦,在朱保義眼中,未來的版圖已經非常清晰,他對財聯(lián)社記者表示,南都電源未來將全力聚集儲能主業(yè),大力發(fā)揮產業(yè)鏈閉環(huán)優(yōu)勢,儲能板塊的業(yè)務占比會不斷提高,公司已實現(xiàn)了獨立儲能電站、多能互補、源網(wǎng)荷儲一體化等各種場景的規(guī)?;瘧?,累計儲能業(yè)務裝機量已達40GWh,其中新型電力儲能累計裝機規(guī)模超過3GWh、分布全球40多個國家,今年公司儲能銷售占比將達50%,“十四五”末有望超過80%。

談行業(yè):儲能市場正迎來爆發(fā)期

“雙碳”目標下,儲能被視為一把打通新型電力系統(tǒng)產業(yè)鏈的關鍵鑰匙。

根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》,提出到2025年,即實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉變,距離這一時間表僅剩下三年多的時間,到2030年,實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。

根據(jù)《儲能產業(yè)研究白皮書》顯示,2021年我國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模46GW,2021年當年新增裝機10.5GW,接近此前4年的新增裝機總量,同比增長220%;預計2025年中國儲能市場規(guī)??蛇_35.5GW-55.9GW。

財聯(lián)社記者梳理發(fā)現(xiàn),截至6月,青海、甘肅、山東、浙江、內蒙古等地區(qū)都明確提出儲能“十四五”規(guī)劃,涉及到2025年裝機規(guī)模目標共計40GW。

政策強勢推動下,儲能行業(yè)正在迎來大規(guī)模發(fā)展時代。朱保義分析,從趨勢判斷,中國的新型儲能正處于從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展的關鍵轉換期,相關分析認為儲能行業(yè)未來五年的增速預期在50%以上,而南都的儲能業(yè)務增速有望高于行業(yè)的平均增速。

朱保義提到,從公司每個月的訂單情況來看,今年國內的儲能市場已經進入爆發(fā)期,不過,由于原材料價格居高不下,一二季度的市場投資不達預期,海外市場的爆發(fā)速度則比國內要快,“海外市場從去年Q4開始有爆發(fā)態(tài)勢,歐洲、北美等地區(qū)的訂單需求量較大,從中長期來看,中東、非洲等地由于具備豐富的光伏資源和風能資源,儲能市場潛力更大?!?/p>

在全球能源結構調整的趨勢下,儲能市場的競爭格局也將發(fā)生變化。朱保義說,“行業(yè)內頭部企業(yè)將越來越集中,同時競爭也會圍繞多維度展開,包括產品、應用場景、技術、運維,以及系統(tǒng)集成、產業(yè)一體化等形成的綜合能力?!?/p>

在儲能產業(yè)鏈上,分布著電芯龍頭寧德時代(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ),以及系統(tǒng)集成龍頭陽光電源(300274.SZ)等。

目前,儲能應用主要在發(fā)電側、電網(wǎng)側、用戶側三大場景。朱保義介紹,南都電源已經實現(xiàn)了儲能應用場景的全覆蓋,除了工業(yè)儲能、新型電力儲能之外,公司正在初步培育民用儲能產品,應用場景包括工商業(yè)、家庭戶用、移動換電儲能車等。

談公司:海外儲能市占率居龍頭地位

今年開始,儲能業(yè)務已經成為南都電源的第一大業(yè)務板塊。朱保義提到,公司的研發(fā)、投資、供應鏈、財務管理、營銷等已全部聚焦到儲能板塊,公司在儲能業(yè)務上的優(yōu)勢來自海外客戶的積累、應用場景的全覆蓋、產業(yè)一體化的形成。

南都電源的全球化從2003年開始,以工業(yè)儲能為主,2010年上市后業(yè)務向新型電力儲能業(yè)務轉移。并于2015年正式將新型電力儲能業(yè)務布局海外市場,與國際發(fā)電集團對接,經過多年磨合溝通,積累了較為穩(wěn)定的海外客戶源,目前海外儲能項目的占比在70%左右。

朱保義介紹,目前公司在手訂單飽滿,其中大部分是海外市場的訂單,“目前,公司與法國電力、意大利電力、美國能源公司等海外大型發(fā)電集團合作,海外儲能市場占有率在國內市場中居龍頭地位,海外項目的特點是長周期,海外客戶一般會提前鎖定訂單,從訂單交付周期來看,國內一般在4個月,國外一般在9個月?!?/p>

南都電源在海外已經運營多個成熟項目,如在美國德克薩斯州的130MWh風電+儲能項目,采用了自主研發(fā)生產的磷酸鐵鋰電芯,同時采用機柜預裝方式,大大減少了現(xiàn)場模組安裝的時間及成本,為美國當?shù)仫L電新能源事業(yè)長時助力。

今年3月,南都電源攬獲了意大利國家電力公司集團的鋰電池儲能系統(tǒng)項目(美國Stampede光伏儲能項目、美國Frence Post光伏儲能項目和意大利La Casella電網(wǎng)服務項目),總容量為597.88MWh,實現(xiàn)了簽約項目重大規(guī)模突破。該項目是公司進入歐美主流電力輔助服務市場的標桿性項目,將有力推動公司儲能業(yè)務未來在海外市場的快速發(fā)展。

其中,美國Stampede和美國Frence Post光伏儲能項目能在發(fā)電高峰存儲光電資源,同時降低新能源機組波動性,建成投運后能有效解決可再生能源的波動性和間歇性對電力系統(tǒng)的沖擊,主動支撐電網(wǎng)穩(wěn)定運行。

意大利La Casella電網(wǎng)服務項目是公司目前海外最大的鋰電儲能項目,并網(wǎng)運行后也將是意大利規(guī)模最大的鋰電儲能項目之一。安裝并網(wǎng)后能極大程度提高地區(qū)的供電可靠性,提升電網(wǎng)在負荷高峰時段的供電能力,滿足大負荷用電需求,確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。

據(jù)財聯(lián)社記者了解到,南都電源的海外項目毛利率普遍高于國內項目。

談未來:產能今年邁入10GW時代

從趨勢判斷,中國的新型儲能正處于規(guī)模化發(fā)展的關鍵轉換期,但仍需要突破儲能技術的安全性與經濟性問題。

一位電新行業(yè)資深人士在接受財聯(lián)社記者采訪時分析稱,儲能未來發(fā)展的重點是在長壽命、高安全、低成本、碳足跡等基礎上,加快技術創(chuàng)新和迭代升級,結合不同應用場景需求建立和完善標準體系,讓儲能參與調峰、調頻等多種服務獲取相應收益,進而打開可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式。

朱保義介紹,“公司的競爭優(yōu)勢之一在于注重技術積累、系統(tǒng)集成積累和不同運用場景的經驗積累,公司持續(xù)注重研發(fā)投入和研究隊伍的打造,目前研發(fā)團隊以應用研發(fā)和基礎研發(fā)為主,分布在北京和杭州等地?!?/p>

據(jù)介紹,南都電源國家認可實驗室正式上線LIMS(實驗室信息管理系統(tǒng))平臺日前已經上線。全面升級后,實驗室在分析數(shù)據(jù)處理時將變得更加簡單便捷。南都電源國家認可實驗室成立于1997年,是工業(yè)儲能行業(yè)內第一家取得CNAS資質的實驗室,同時還是Intertek等國際著名檢測機構的衛(wèi)星實驗室、目擊實驗室。

朱保義介紹,為了滿足儲能市場對上游鋰電產品需求的大幅提升,南都電源正在加快推進鋰電產能建設,預計今年年底可達到10GWh的鋰電產能,未來也會有不斷擴產的計劃。訂單方面,目前以海外市場為主,國內市場為輔,隨著國內儲能市場爆發(fā),預計未來2-3年內,國內訂單占比會大幅度提升。

據(jù)財聯(lián)社記者了解,鋰回收項目首期2.5萬噸已經投產使用,在今年上半年已經進行了碳酸鋰和氫氧化鋰的提取,預計今年回收的碳酸鋰出貨量2000-3000噸,能夠滿足自用,還可以對外銷售。同時還在持續(xù)擴產中,預計今年年底可達到6萬噸的處理能力,以滿足新增產線的原材料使用。明年的鋰回收處理能力,仍然會配合產線建設進行擴產建設?!?/p>

“未來公司的戰(zhàn)略,內部將打造三化:即年輕化、專業(yè)化、IT化,外部要更聚焦儲能方向的發(fā)展,實現(xiàn)產業(yè)一體化?!敝毂Ax說,“產業(yè)一體化的形成,將有利于公司進行管理、供應鏈、運維的成本優(yōu)化,增強未來行業(yè)的競爭力?!?/p>

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