財(cái)聯(lián)社5月14日訊（編輯 劉越）中國移動(dòng)近日發(fā)布《中國移動(dòng)2023年至2024年數(shù)據(jù)中心交換機(jī)產(chǎn)品集中采購（新建部分）招標(biāo)公告》，本次采購數(shù)據(jù)中心交換機(jī)30660臺(tái)（為新建部分，未包含擴(kuò)容需求）。

從集采量看，此次數(shù)量相比2022-23年數(shù)據(jù)中心交換機(jī)集采總規(guī)模16420臺(tái)，同比增長87%；其中特定場(chǎng)景交換機(jī)需求放量增長，同比增長834%，從1642臺(tái)增長至15330臺(tái)。海通證券通信團(tuán)隊(duì)判斷，特定場(chǎng)景、尤其是高性能數(shù)據(jù)中心交換機(jī)價(jià)值量將高于通用場(chǎng)景交換機(jī)，因此此次招標(biāo)規(guī)模總額增幅有望超過數(shù)量增長（前次招標(biāo)規(guī)模近25億元）。

交換機(jī)相當(dāng)于一臺(tái)特殊的計(jì)算機(jī)，由硬件和軟件組成，負(fù)責(zé)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)所有設(shè)備的互聯(lián)互通，是算力網(wǎng)絡(luò)底座的主要組成部分。數(shù)據(jù)中心交換機(jī)通常具有高密度、高帶寬、高可靠性和高性能的特點(diǎn)，以滿足數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)需求。

國盛證券此前發(fā)布研報(bào)稱，超算中心將擴(kuò)容其交換機(jī)配備規(guī)格，以滿足日益龐大的AI模型和AI迭代計(jì)算量，交換機(jī)將強(qiáng)受益于AI需求。2023年，三大運(yùn)營商堅(jiān)定表示將繼續(xù)大幅加大產(chǎn)業(yè)數(shù)字化/算網(wǎng)投入，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信相關(guān)資本開支預(yù)計(jì)分別為452億（+35%）、380億（+40%）、149億（+20%）。

中信證券分析師陳俊云等4月14日發(fā)布的研報(bào)指出，數(shù)據(jù)中心用交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望由2022年的203億美元增長至2026年的253億美元，對(duì)應(yīng)CAGR約4.8%，增速高于非數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。數(shù)據(jù)中心用交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增長，主要緣于200/400Gb交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的增長。

國信證券研報(bào)指出，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國市場(chǎng)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)前四廠商分別為華為、新華三、星網(wǎng)銳捷和思科市占率分別為36%/32%/14%/4%，CR4達(dá)到86%；該四家公司在非數(shù)據(jù)中心交換機(jī)領(lǐng)域市占率分別為38%/35%/13%/5%，CR4為11%。

具體來看，華為400GE數(shù)據(jù)中心框式交換機(jī)CloudEngine16800可以滿足未來10年平滑演進(jìn)。同時(shí)，其擁有768*400的業(yè)界最高密，性能三倍于業(yè)界；紫光股份（新華三母公司）4月份宣布，新華三集團(tuán)發(fā)布業(yè)界首款400G園區(qū)核心交換機(jī)H3CS10500X-G；銳捷網(wǎng)絡(luò)3月份宣布，旗下RG-N18000-X（Newton牛頓）系列云架構(gòu)數(shù)據(jù)中心核心交換機(jī)已裝備業(yè)內(nèi)首款能夠?qū)崿F(xiàn)400G商用的以太網(wǎng)業(yè)務(wù)板卡。

此外，據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全梳理，中興通訊、共進(jìn)股份、兆龍互連和智微智能等上市公司在互動(dòng)易上回復(fù)布局?jǐn)?shù)據(jù)中心交換機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)，具體情況如下：

中興通訊表示，根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，2022年，公司路由器和運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心交換機(jī)在國內(nèi)市場(chǎng)排名第二。新一代預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心，結(jié)合電力模塊、液冷系統(tǒng)等創(chuàng)新，PUE可低至1.15，助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展和東數(shù)西算國家戰(zhàn)略。

共進(jìn)股份表示，目前公司交換機(jī)業(yè)務(wù)覆蓋園區(qū)交換機(jī)、數(shù)據(jù)中心交換機(jī)等，2022年公司數(shù)通業(yè)務(wù)主營業(yè)務(wù)收入超過18億元。未來公司將持續(xù)加深現(xiàn)有交換機(jī)客戶合作力度，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及合作模式，提高關(guān)鍵客戶的份額。

兆龍互連表示，公司高速電纜及組件產(chǎn)品可應(yīng)用于大型數(shù)據(jù)中心交換機(jī)與服務(wù)器內(nèi)外部的連接。目前高速電纜及組件產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于國內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，高速電纜也已批量銷售到海外市場(chǎng)。

智微智能表示，在數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡(luò)安全等方面均有布局，包括L2、L3、數(shù)據(jù)中心交換機(jī)；家用、運(yùn)營商及企業(yè)級(jí)WIFI、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、服務(wù)器等。