①分析人士表示,市場對鋼鐵行業(yè)下半年發(fā)展預(yù)期樂觀情緒有所升溫,對9月后的旺季銷售預(yù)期有所增強; ②業(yè)內(nèi)人士表示:現(xiàn)在是政策底,后續(xù)隨著政策和資金的傳導(dǎo),預(yù)計鋼鐵市場底也會逐漸出現(xiàn); ③柳鋼股份表示,將在盈利空間較好的新能源用鋼、海洋船舶用鋼領(lǐng)域提高生產(chǎn)能力。
財聯(lián)社8月7日訊(記者 張良德)7月下旬以來,高層會議持續(xù)釋放利好,穩(wěn)增長與擴內(nèi)需政策全面發(fā)力,涉及房地產(chǎn)、專項債、擴大內(nèi)需、鼓勵民營經(jīng)濟等多個方面,一系列政策緊密落地,強化市場信心,鋼鐵下游需求有望迎來復(fù)蘇。
財聯(lián)社記者采訪鋼貿(mào)商、上市公司以及行業(yè)分析人士獲悉,市場對行業(yè)下半年發(fā)展預(yù)期樂觀情緒有所升溫,對9月后的旺季銷售預(yù)期有所增強。有唐山地區(qū)鋼貿(mào)商表示:“預(yù)期鋼價再跌破前低的可能性不大,現(xiàn)在是政策底,后續(xù)隨著政策和資金的傳導(dǎo),預(yù)計市場底也會逐漸出現(xiàn)。”
市場情緒轉(zhuǎn)向,傳導(dǎo)至交易端有滯后性
上半年,受地產(chǎn)投資減弱的影響,部分鋼企對螺紋、線材等建材的市場前景看淡。有上市公司工作人員表示:“公司已經(jīng)調(diào)整了部分產(chǎn)線,減少了長材的產(chǎn)能,提高了板卷的產(chǎn)能,這從公司的報表中可以看到?!?/p>
某上市鋼企板卷生產(chǎn)線(圖片來源:財聯(lián)社記者攝)
近期高層會議持續(xù)釋放房地產(chǎn)利好政策,7月21日國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導(dǎo)意見》;7月24日,中央政治局召開會議提出,我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢,適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策。此后,國稅總局和國家發(fā)改委發(fā)布的文件也已明確提出多項具體的地產(chǎn)利好措施。北京、上海、鄭州等多地也及時跟進調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策。
政策的轉(zhuǎn)向?qū)Φ禺a(chǎn)及下游鋼鐵行業(yè)或產(chǎn)生較深遠(yuǎn)影響,市場預(yù)期發(fā)生變化。有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,隨著超預(yù)期政策的出臺,地產(chǎn)、鋼材行業(yè)的政策底已經(jīng)出現(xiàn)。其中,中信證券研報稱,鋼鐵行業(yè)周期性較強,當(dāng)前處在估值底部以及盈利底部,預(yù)計新一輪鋼鐵行業(yè)投資機會正在到來。
自7月21日以來,金科股份(000656.SH)、中南建設(shè)(000961.SZ)、大龍地產(chǎn)(600159.SH)等地產(chǎn)股接連漲停,鋼鐵行業(yè)也一改頹勢,在重慶鋼鐵(601005.SH)、安陽鋼鐵(600569.SH)等個股帶領(lǐng)下,板塊整體走強。有重慶鋼鐵公司人士表示:“我個人感覺現(xiàn)在下游地產(chǎn)、機械的預(yù)期在慢慢恢復(fù),所以現(xiàn)在大家對鋼鐵又恢復(fù)一些信心了?!?/p>
地產(chǎn)領(lǐng)域政策利好不斷,螺紋品種的供需不平衡壓力或隨之減小。有上市公司人士稱:“地產(chǎn)和前些年比是不行。因為大規(guī)模建設(shè)浪潮過去了,但是它能保持一個相對穩(wěn)定的狀態(tài)。隨著現(xiàn)在各個政策的出臺,后面整體形式感覺應(yīng)該會好一些?!?/p>
目前地產(chǎn)政策的溫度仍未傳導(dǎo)至一線,近日鋼鐵重鎮(zhèn)唐山市物流大道依然未恢復(fù)往日的熱鬧景象。
唐山和平鋼材物流市場(圖片來源:財聯(lián)社記者攝)
當(dāng)前市場按需采購情況較多,貿(mào)易商及下游增庫較為謹(jǐn)慎?!艾F(xiàn)在市場成交還是不好,現(xiàn)在是市場淡季,需求本來也低,等到九十月份市場旺季了可能會好些?!庇泻颖变撡Q(mào)商告訴財聯(lián)社記者:“市場心態(tài)有好轉(zhuǎn),但是近期漲價太多,也擔(dān)憂進貨后落價。”
鋼材市場拉運建材鋼車輛(圖片來源:財聯(lián)社記者攝)
報春鋼鐵大數(shù)據(jù)研究院院長孟慶增對財聯(lián)社記者表示:“近期鋼鐵行業(yè)政策端利好較多,如支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展,還有城中村改造的一些舉措,但是預(yù)期從政策出臺到落地需要一定的時間周期,根據(jù)我們的調(diào)研,大約需要3-6個月的時間?!?/p>
工業(yè)、消費需求有望繼續(xù)上升
除地產(chǎn)行業(yè)給建筑鋼材帶來消費預(yù)期外,消費領(lǐng)域的支持政策或也將對汽車、家電等產(chǎn)品的銷售有所刺激。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期工業(yè)、消費領(lǐng)域用鋼需求下半年將保持較好表現(xiàn)。有山東鋼鐵(600022.SH)工作人員表示:“感覺市場下游汽車、家電行業(yè)好像有一些復(fù)蘇跡象?!?/p>
國家發(fā)展改革委《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的措施》提出,充分發(fā)揮消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用,優(yōu)化汽車購買使用管理、擴大新能源汽車消費、支持剛性和改善性住房需求與提升家裝家居和電子產(chǎn)品消費等二十條具體措施。
從今年上半年鋼材消費結(jié)構(gòu)來看,建筑業(yè)用鋼占比下降,而船舶、汽車、家電、風(fēng)電用鋼、光伏用鋼有所增長,支撐鋼材市場消費。
根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),上半年家電行業(yè)三大白電產(chǎn)品產(chǎn)量均有所上升。其中,洗衣機產(chǎn)量4913萬臺,同比增長20.5%;空調(diào)產(chǎn)量14060萬臺,同比增長16.6%;冰箱產(chǎn)量4739萬臺,同比增長13.3%。
而由于部分鋼企的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向,市場競爭也較為激烈。河鋼股份(000709.SZ)工作人員告訴財聯(lián)社記者,家電市場其實競爭也挺激烈的,但板卷的價格確實高于長材。
上半年,我國生產(chǎn)汽車1325萬輛,同比增長9.3%。其中乘用車產(chǎn)量1128萬輛,同比增長8.1%,商用車產(chǎn)量197萬輛,同比增長16.9%。而新能源車的增速則更加明顯,零售滲透率超過28%。靚麗的增長數(shù)據(jù)支撐了汽車板及硅鋼市場的較快發(fā)展,多家上市公司表示硅鋼正在大力擴產(chǎn),其中高牌號硅鋼產(chǎn)品市場利潤依然較好。
有天津地區(qū)汽車板鋼材貿(mào)易商告訴財聯(lián)社記者:“今年市場銷售一直不錯,(鋼材市場下行)汽車板市場沒有受到太大影響?!?/p>
而在消費政策的鼓勵下,上述兩大鋼材市場下半年或更進一步表現(xiàn)。
孟慶增認(rèn)為:“年中政治局會議強調(diào),要積極擴大國內(nèi)需求,提振汽車、電子產(chǎn)品等大宗消費。主要利好鋼材深加工冷軋產(chǎn)品的需求用量,預(yù)計對下半年冷軋鋼材產(chǎn)生一定影響。”
除汽車、家電用鋼外,上半年,造船板市場表現(xiàn)較好。上半年我國造船完工量2113萬載重噸,同比增長14.2%。有上市鋼企告訴財聯(lián)社記者:“造船業(yè)市場需求一直都表現(xiàn)很好。”
下半年船舶用鋼市場或繼續(xù)保持高速發(fā)展,中厚板鋼材需求持續(xù)增長。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,上半年我國承接新船訂單3767萬載重噸,同比增長67.7%,6月底,手持船舶訂單12377萬載重噸同比增長20.5%。出口船三大指標(biāo)占比均超84%。柳鋼股份(601003.SH)董事長盧春寧在6月的一次投資者會議中也曾表示,將在盈利空間較好的新能源用鋼、海洋船舶用鋼領(lǐng)域提高生產(chǎn)能力。
有業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,下半年工業(yè)品市場需求可能有所回升,而建筑用鋼減量不會像部分人預(yù)期的那樣悲觀,市場價格或在一個寬幅范圍震蕩,鋼企盈利能力或較上半年有所好轉(zhuǎn)。有鋼企人員稱:“上半年最難的時候在一季度,現(xiàn)在盈利比那時候好,但也不是太好?!?/p>
(編輯 劉琰)