一、公告及信息

中國船舶：上半年凈利潤同比增長182.46%

中國船舶披露半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入305.26億元，同比增長27.48%；歸母凈利潤5.5億元，同比增長182.46%；基本每股收益0.12元。報(bào)告期公司生產(chǎn)任務(wù)飽滿，民品船舶交付數(shù)量同比增加，船舶建造收入大幅增加。

亞康股份：擬共同成立東數(shù)西算慶陽智算中心技術(shù)有限公司

亞康股份公告，擬與慶陽云創(chuàng)智慧大數(shù)據(jù)有限公司(簡稱“慶陽云創(chuàng)”)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，共同成立東數(shù)西算慶陽智算中心技術(shù)有限公司，該合資公司注冊資本為3億元，公司擬以自有資金認(rèn)繳出資1.53億元，持有合資公司51%股權(quán)；慶陽云創(chuàng)認(rèn)繳出資1.47億元，持有合資公司49%股權(quán)。合資公司計(jì)劃于2023年12月20日前集約化建設(shè)不低于1000片GPU的人工智能算力系統(tǒng)。

二、熱門題材

芯片制造必不可缺的關(guān)鍵材料，該領(lǐng)域成為國內(nèi)外廠商“兵家必爭之地”

電子材料咨詢公司TECHCET報(bào)告指出，預(yù)計(jì)全球光刻膠市場將在2024年實(shí)現(xiàn)反彈，增長7%，總額達(dá)到25.7億美元。TECHCET首席策略師Karey Holland博士說：“增長最快的光刻膠產(chǎn)品是EUV和KrF，因?yàn)檫@兩種產(chǎn)品都用于引入先進(jìn)邏輯和存儲器等新技術(shù)?！?/p>

光刻膠為集成電路中極為重要的材料，作為圖形媒介物質(zhì)，用于芯片制造的光刻環(huán)節(jié)，是必不可缺的關(guān)鍵材料。制造8寸、12寸晶圓需使用KrF、ArF光刻膠，全球8寸/12寸晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)將帶動(dòng)KrF、ArF光刻膠需求。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2026年全球300mm（12寸）晶圓廠產(chǎn)能有望提高至960萬片/月；全球半導(dǎo)體制造商預(yù)計(jì)將從2021年到2025年將200mm晶圓廠產(chǎn)能提高20%，新增13條200mm生產(chǎn)線，產(chǎn)能有望超700萬片/月，故未來KrF、ArF光刻膠將成為國內(nèi)外廠商主要競爭市場。根據(jù)TECHCET數(shù)據(jù)，2025年，KrF/ArF光刻膠市場規(guī)模分別為9.07/10.72億美元。我國大陸晶圓廠新產(chǎn)能建設(shè)在本輪擴(kuò)產(chǎn)中處于全球領(lǐng)先地位，光刻膠需求增長更快。太平洋證券認(rèn)為，伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，中國有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。

上市公司中，彤程新材目前生產(chǎn)半導(dǎo)體光刻膠、顯示面板光刻膠等，半導(dǎo)體光刻膠還包括G線、I線、KrF光刻膠。主要國內(nèi)客戶包括中芯國際、華虹集團(tuán)、長江存儲、長鑫存儲等幾十家客戶。八億時(shí)空研發(fā)團(tuán)隊(duì)已成功實(shí)現(xiàn)KrF光刻膠用PHS樹脂及其衍生物百公斤級別的中試量產(chǎn)，并取得了國內(nèi)部分光刻膠生產(chǎn)企業(yè)窄分布樹脂訂單，材料性能指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。瑞聯(lián)新材光刻膠材料產(chǎn)品以半導(dǎo)體光刻膠單體和顯示用高端光刻膠為主，其中半導(dǎo)體光刻膠單體主要面向國外光刻膠領(lǐng)域的知名企業(yè)，顯示用高端光刻膠主要面向國內(nèi)客戶。

三、連續(xù)漲停

經(jīng)緯紡機(jī)：公司擬以股東大會決議方式主動(dòng)終止公司股票上市。

捷榮技術(shù)：公司專注于精密模具、精密結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)制造，主要應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、智能穿戴設(shè)備、無線網(wǎng)卡等電子消費(fèi)產(chǎn)品。