險資密集調(diào)研A股上市公司!華為汽車和華為昇騰概念股赫然在列,近一月接待險資調(diào)研頻次居前個股名單一覽
原創(chuàng)
2023-11-18 13:25 星期六
財聯(lián)社 俞琪
①險資10月迄今共調(diào)研651家A股上市公司,整理調(diào)研頻次居前的個股名單(附表);
②德賽西威、立訊精密、瑞鵠模具接待頻次位列前十,均在調(diào)研中披露華為智選車相關業(yè)務最新情況;
③華為昇騰概念股云從科技調(diào)研頻次超10次,其與華為合作大模型一體機產(chǎn)品。

財聯(lián)社11月18日訊(編輯 俞琪)據(jù)媒體報道,險資近期調(diào)研A股上市公司的節(jié)奏加快。Wind數(shù)據(jù)顯示,保險機構(包括保險公司及保險資管公司)10月以來合計調(diào)研A股上市公司已超過4000次。隨監(jiān)管層出臺一系列政策鼓勵,業(yè)內(nèi)人士認為,險資加大權益投資正當其時。亦有保險資管公司坦言,近期有加倉計劃。

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從近期相關政策進一步看,有媒體記者11月3日獲悉,證監(jiān)會將持續(xù)加強部門協(xié)同,出臺《資本市場投資端改革行動方案》,推動社?;稹⒈kU資金等中長期資金與資本市場整體保持良性互動。財政部網(wǎng)站10月30日發(fā)布《關于引導保險資金長期穩(wěn)健投資 加強國有商業(yè)保險公司長周期考核的通知》,川財證券研究所所長陳靂認為,考核周期調(diào)整后有望吸引更多中長期資金入市。

據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,自國慶節(jié)后首個交易日10月9日迄今,保險機構合計調(diào)研651家A股上市公司。其中,接待調(diào)研頻次超10次的上市公司共有21家,分別為海泰新光、天孚通信、澳華內(nèi)鏡、德賽西威、立訊精密、華測檢測、開立醫(yī)療、??低?、航天宏圖、立高食品、中際旭創(chuàng)、瑞鵠模具、中控技術、云從科技、威勝信息、安井食品、廣聯(lián)達、華明裝備、瀾起科技、華陽集團、普洛藥業(yè),具體情況如下圖:

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個股層面,主營光器件制造的天孚通信和醫(yī)用器械制造商海泰新光調(diào)研頻次位列首位,均為21次。今年全球AI 技術迭代升級帶動對算力網(wǎng)絡的需求,本周國內(nèi)算力再掀熱潮。東方財富證券10月26日研報指出,天孚通信第三季度一方面公司訂單飽和,產(chǎn)能利用率有所增加,另一方面整體毛利率提升。天風證券唐海清等人在11月13日研報中預計,隨算力持續(xù)大規(guī)模投入,24年800G光模塊需求預計大幅增長,有望提升公司光器件產(chǎn)品價值量。

值得注意的是,近期隨AITO問界新M7、智界S7、問界M9等多款新車相繼“走紅”,華為汽車概念相關個股被爆炒。在險資調(diào)研頻次前五的公司中,與華為簽署全場景智慧出行生態(tài)解決方案合作協(xié)議的德賽西威和與華為在汽車Tier 1零部件領域有深度合作的立訊精密位列接待險資調(diào)研頻次并列第三位,均為20家。另外,接待調(diào)研13次和11次的汽車零部件廠商瑞鵠模具和華陽集團亦有涉及華為汽車相關業(yè)務。

具體來看,德賽西威主營汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在11月9日披露調(diào)研公告表示,公司第三代智能座艙域控制器已在理想汽車、奇瑞等眾多客戶的車型上配套量產(chǎn),第四代智能座艙域控制器已獲得多個項目訂單,更多差異化座艙域控方案以及車身域控制器、AR HUD、電子后視鏡等新產(chǎn)品陸續(xù)推出。

華金證券10月28日研報顯示,受益于國內(nèi)乘用車銷量回暖,德賽西威第三代智能座艙域控制器、高算力智能駕駛域控制器 IPU04 所配套的車型銷量提速,從而帶動營收規(guī)??焖偬嵘F渲?,客戶奇瑞、理想等車型Q3銷量分別同比增長22.3%、296.2%。公司此前亦在互動平臺稱,與華為簽署全場景智慧出行生態(tài)解決方案合作協(xié)議,圍繞HiCar解決方案平臺級合作、測試能力共建、車載生態(tài)聯(lián)合創(chuàng)新等方面建立深度合作項目。

國內(nèi)精密制造龍頭企業(yè)立訊精密10月24日在互動平臺上表示,公司與華為在智能手機、可穿戴類產(chǎn)品、聲學產(chǎn)品、智能辦公、智能家居,通訊級高速互聯(lián)、射頻以及汽車Tier 1 零部件領域都有深度全面穩(wěn)定的合作。西南證券王謀在10月25日研報中提到,立訊精密深度綁定蘋果產(chǎn)業(yè)鏈,MR新產(chǎn)品有望帶來新增量,同時公司與速騰、奇瑞達成戰(zhàn)略合作,汽車業(yè)務或?qū)楣鹃_辟新增長曲線。公司10月22日接受調(diào)研時表示,和奇瑞的戰(zhàn)略合作可能在2024 年下半年之后,對公司汽車業(yè)務所帶來的營收貢獻就會有較高的可見度。

太平洋證券10月23日研報顯示,瑞鵠模具一體化壓鑄項目切入華為+奇瑞合作項目,2023Q4 伴隨新車上市有望實現(xiàn)批產(chǎn)供貨。同時公司計劃與奇瑞科技子公司蕪湖達奧共同 開展輕量化底盤業(yè)務,公司從輕量化車身零部件領域進一步拓展至輕量化底盤零部件領域,汽車零部件業(yè)務有望成為公司全新增長曲線。瑞鵠模具9月27日在互動平臺進一步提到,奇瑞智界車型部分模具是由公司提供,部分零部件由公司子公司承制供應。公司10月25日披露投資者調(diào)研公告進一步介紹,一體化壓鑄產(chǎn)品共取得客戶定點4 款車型,其中2款車型4季度分步量產(chǎn),其余車型預計在2024年分步量產(chǎn);公司為奇瑞星紀元 ES、智界S7等車型提供鋁合金一體化壓鑄件、沖焊零部件等產(chǎn)品。

華陽集團作為汽車電子系統(tǒng)供應商,其10月18日在互動平臺稱,有為奇瑞星紀元ES車型配套汽車電子產(chǎn)品。此外,公司9月表示在智能駕駛領域從低速場景向高速場景布局,產(chǎn)品包括攝像頭、360環(huán)視、APA自動泊車、智能駕駛域控等,部分產(chǎn)品已量產(chǎn)。公司汽車電子及精密壓鑄與華為均有業(yè)務合作。根據(jù)中郵證券11月10日研報,華陽集團此前于2021年搭建了三大主流座艙域控平臺,即高通、瑞薩、芯馳科技。目前,域控項目已經(jīng)與長城、北汽、奇瑞、宇通等主機廠達成合作并落地,與長安的合作項目即將量產(chǎn)落地。

接待險資調(diào)研15次的華為昇騰概念股云從科技11月13日披露機構調(diào)研公告,對于目前和華為合作的商業(yè)模式,公司與華為合作的一體機產(chǎn)品主要分為兩類,一是“訓推一體機”,其芯片較為高端,包括910B等新型芯片。在推理方面,目前使用的是310芯片,這是一種適用于推理任務的芯片。云從科技10月31日還在互動平臺表示,公司與華為已建立了緊密的戰(zhàn)略合作關系,并通過雙方市場營銷渠道,向目標客戶推廣從容大模型一體機?!皬娜荽竽P鸵惑w機”實現(xiàn)了算力、算法的互補,有望成為行業(yè)場景落地的AI“大殺器”。

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