【今日導(dǎo)讀】

CIS漲價(jià)周期有望到來(lái)，國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商計(jì)劃跟漲

國(guó)內(nèi)首個(gè)該領(lǐng)域大模型落地應(yīng)用新版本重磅推出

騰訊新游《元夢(mèng)之星》重磅上線，這類游戲模式已得到驗(yàn)證

AI PC來(lái)了！聯(lián)想發(fā)布多款商用和消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品

谷歌再放大招，推出AI音樂創(chuàng)作工具

北京、上海房地產(chǎn)政策迎重大調(diào)整，政策面對(duì)行業(yè)持續(xù)釋放積極信號(hào)

華為將在12月26日發(fā)布問界M9

20000套桌面操作系統(tǒng)！統(tǒng)信軟件中標(biāo)北京市豐臺(tái)區(qū)教委正版化項(xiàng)目

【主題詳情】

CIS漲價(jià)周期有望到來(lái)，國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商計(jì)劃跟漲

據(jù)媒體報(bào)道，之前有消息稱三星電子將調(diào)漲2024年CIS價(jià)格，業(yè)內(nèi)人士透露，中國(guó)CIS廠商計(jì)劃跟進(jìn)漲價(jià)。有廠商表示，手機(jī)市場(chǎng)需求逐步回暖，加快CIS去庫(kù)存速度，價(jià)格已進(jìn)入觸底反彈階段。

據(jù)媒體報(bào)道，三星已于11月29日向客戶發(fā)出CIS漲價(jià)通知，2024年一季度正式啟動(dòng)漲價(jià)，漲價(jià)范圍主要集中在32MP以上規(guī)格的產(chǎn)品。方正證券認(rèn)為，隨著三星打響CIS漲價(jià)第一槍，豪威等相關(guān)廠商后續(xù)有望同步跟進(jìn)，從而帶動(dòng)業(yè)績(jī)持續(xù)上漲。此外，隨著多模態(tài)AI模型Gemini發(fā)布，攝像頭作為AI視覺的主要信息入口，其需求量將不斷提升，將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)CIS的市場(chǎng)空間增加。據(jù)ICinsights，預(yù)計(jì)2026年全球CIS市場(chǎng)規(guī)模269億美元。

上市公司中，思特威主要產(chǎn)品為高性能CIS芯片，公司客戶包括三星、小米、聯(lián)想、榮耀等手機(jī)主流品牌客戶，而高端旗艦5000萬(wàn)像素系列產(chǎn)品也已開始與相關(guān)品牌廠商展開合作。韋爾股份是全球前三的圖像傳感器龍頭，公司擁有5000萬(wàn)像素以上CIS新品，OV50H已應(yīng)用于10月26日發(fā)布的小米14系列50MP主攝，公司中高端旗艦主攝實(shí)力逐步顯現(xiàn)。格科微接待機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司3200萬(wàn)像素產(chǎn)品正在積極出貨中，該產(chǎn)品成功導(dǎo)入品牌客戶量產(chǎn)出貨，證明公司高像素單芯片技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品落地商業(yè)化。

國(guó)內(nèi)首個(gè)該領(lǐng)域大模型落地應(yīng)用新版本重磅推出

12月15日，教育科技公司網(wǎng)易有道公布了全球首個(gè)虛擬人口語(yǔ)教練HiEcho的2.0版本。該應(yīng)用搭載了國(guó)內(nèi)首個(gè)教育大模型子曰，是國(guó)內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)大模型能力真正落地的教育類應(yīng)用。

近期，各大AI應(yīng)用訪問量呈直線上漲的趨勢(shì)，其中尤教育類應(yīng)用的增長(zhǎng)最為顯著。伴隨近年來(lái)各大互聯(lián)網(wǎng)頭部公司入局，AI教育應(yīng)用市場(chǎng)正迎來(lái)蓬勃發(fā)展時(shí)期。國(guó)泰君安李沐華表示，目前，K12市場(chǎng)作為用戶量最龐大、學(xué)習(xí)需求最旺盛的市場(chǎng)是我國(guó)AI+教育應(yīng)用的主要市場(chǎng)。隨著大模型多模態(tài)能力的升級(jí)，定制化與個(gè)性化的應(yīng)用普及加速，尤其在語(yǔ)言學(xué)習(xí)、數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)、智能批改等多個(gè)領(lǐng)域的使用效果得到大幅提升。

上市公司中，國(guó)新文化是以文化教育為主業(yè)的央企控股上市公司。子公司奧威亞在音視頻與人工智能領(lǐng)域深耕多年，在計(jì)算機(jī)視覺與自然語(yǔ)言處理方向均有成熟產(chǎn)品，主要包括課堂行為分析和AI智能拍攝等。方直科技將人工智能、虛擬數(shù)字人等新興技術(shù)應(yīng)用于教育領(lǐng)域，推出生成式智能算法、智能數(shù)字人等技術(shù)與教育數(shù)字化結(jié)合的系列產(chǎn)品，率先打造AI課程系統(tǒng)和AI數(shù)字化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)等創(chuàng)新型教育數(shù)字化產(chǎn)品和解決方案。世紀(jì)天鴻將利用已有的教輔產(chǎn)品用戶和聚焦校內(nèi)使用場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)與人工智能前沿技術(shù)結(jié)合，與具備先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)共同探索人工智能在智慧教育場(chǎng)景的落地與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)教育內(nèi)容的人工智能升級(jí)，為中小學(xué)師生提供更好的產(chǎn)品與服務(wù)體驗(yàn)。

騰訊新游《元夢(mèng)之星》重磅上線，這類游戲模式已得到驗(yàn)證

12月15日，騰訊新游《元夢(mèng)之星》正式上線，該款游戲是騰訊游戲今年的重點(diǎn)新品之一?！对獕?mèng)之星》隸屬于“派對(duì)游戲”類別，機(jī)構(gòu)指出，派對(duì)類游戲的模式已經(jīng)基本得到驗(yàn)證，近期多款派對(duì)游戲走紅，使這個(gè)賽道成為國(guó)內(nèi)游戲廠商角逐的新藍(lán)海。

相較于超休閑游戲來(lái)說(shuō)，派對(duì)游戲在玩法上具備社交、競(jìng)技等要素，在添加競(jìng)技性、多人共玩社交屬性這一基礎(chǔ)上可相應(yīng)加深付費(fèi)深度，以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化平衡。當(dāng)前已覆蓋皮膚、道具、賽季通行證及會(huì)員充值等商業(yè)化模式。銀河證券指出，據(jù)伽馬數(shù)據(jù)，中國(guó)移動(dòng)休閑游戲用戶規(guī)模已經(jīng)超過5億人，且2023年上半年國(guó)內(nèi)移動(dòng)休閑游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入167.05億元，其中內(nèi)購(gòu)產(chǎn)生的實(shí)際銷售收入為108.78億元，同比增長(zhǎng)135.43%。派對(duì)類游戲作為休閑游戲的新興品類，其主要付費(fèi)方式為內(nèi)購(gòu)，未來(lái)的潛在用戶規(guī)模較大，市場(chǎng)前景比較廣闊。

上市公司中，智度股份與騰訊在多項(xiàng)業(yè)務(wù)上有合作。包括，公司深耕互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字營(yíng)銷多年，與百度、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等在數(shù)字營(yíng)銷業(yè)務(wù)上均有良好的合作關(guān)系；子公司掌匯天下旗下產(chǎn)品應(yīng)用匯是國(guó)內(nèi)最早的Android第三方應(yīng)用商店之一，也是國(guó)內(nèi)第一個(gè)Android應(yīng)用全網(wǎng)搜索平臺(tái)，與騰訊主要是在應(yīng)用分發(fā)和游戲聯(lián)運(yùn)的合作等。天舟文化通過旗下基金管理公司天舟創(chuàng)投投資了麓卓互動(dòng)，麓卓互動(dòng)布局AI元宇宙社交，以社交+游戲切入海外市場(chǎng)。其核心產(chǎn)品運(yùn)用AI算法，提供多種AI工具供用戶產(chǎn)出UGC內(nèi)容。其自研的《Party Yoo》以數(shù)字人、場(chǎng)景和游戲內(nèi)容構(gòu)建派對(duì)社交元宇宙產(chǎn)品。巨人網(wǎng)絡(luò)旗下太空狼人殺手游《太空行動(dòng)》于2023年1月16日正式登陸國(guó)內(nèi)iOS、安卓平臺(tái)，上線首日雙端新增注冊(cè)用戶數(shù)突破100萬(wàn)大關(guān)。 《太空行動(dòng)》是公司面向全球市場(chǎng)推出的一款多人派對(duì)游戲，為國(guó)內(nèi)首個(gè)獲得版號(hào)的太空狼人殺手游。

AI PC來(lái)了！聯(lián)想發(fā)布多款商用和消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品

聯(lián)想集團(tuán)宣布推出全新商用和消費(fèi)級(jí)筆記本電腦，包括新款ThinkPad X1 Carbon、ThinkPad X1 二合一以及小新Pro16 2024和IdeaPad Pro 5i，均搭載最新的英特爾酷睿Ultra處理器和Windows 11系統(tǒng)，具備CPU+GPU+NPU三大AI引擎能力，支持本地部署AI功能。

英特爾用于筆記本電腦和臺(tái)式電腦的酷睿Ultra處理器將讓個(gè)人電腦擁有直接運(yùn)行人工智能應(yīng)用的功能。酷睿Ultra內(nèi)置AI加速引擎，即被稱為NPU的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元，可更快地運(yùn)行AI程序。近期，英特爾表示，數(shù)十家PC制造商正在使用英特爾最新芯片（Meteor Lake），戴爾科技、微軟、聯(lián)想集團(tuán)等公司的筆記本電腦將采用這一新產(chǎn)品，這些筆記本電腦將于周四全球零售商上市銷售。華金證券認(rèn)為，隨著AI在PC端的落地應(yīng)用不斷增多有望刺激消費(fèi)者換機(jī)需求。

上市公司中，格林精密是專業(yè)的精密結(jié)構(gòu)件制造商，可為AI PC等終端產(chǎn)品提供精密結(jié)構(gòu)件一攬子技術(shù)解決方案和“一站式”的制造交付服務(wù)。聯(lián)想是公司的重要客戶之一，公司的精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品主要應(yīng)用于其智能手機(jī)及平板電腦等終端產(chǎn)品。長(zhǎng)盈精密表示，公司是高端PC類產(chǎn)品的重要供應(yīng)商。AI給消費(fèi)電子終端帶來(lái)了新的機(jī)遇，公司目前已向頭部AI企業(yè)提供新型智能終端產(chǎn)品零組件。億道信息深耕PC行業(yè)多年，在PC端對(duì)處理器、電子元器件、電聲、顯示、鍵盤及觸控板交互、光學(xué)、轉(zhuǎn)軸等復(fù)雜機(jī)構(gòu)、傳感器等關(guān)鍵器件形成完整產(chǎn)品的科學(xué)選型與定型、空間布局、散熱、成本控制等等，目前AI PC處于項(xiàng)目研發(fā)階段。

谷歌再放大招，推出AI音樂創(chuàng)作工具

據(jù)媒體報(bào)道，近期谷歌推出AI音樂創(chuàng)作工具“MusicFX”，僅需幾句話，用戶即可生成原創(chuàng)的音樂作品。MusicFX標(biāo)志著AI領(lǐng)域的一個(gè)重要里程碑，因?yàn)樗鼮橐魳芳?、制作人和愛好者開辟了嘗試和創(chuàng)作音樂的新可能性。

大模型多模態(tài)化趨勢(shì)顯著帶動(dòng)AIGC應(yīng)用加速落地，中原證券認(rèn)為，持續(xù)重視AI技術(shù)的進(jìn)展，模型技術(shù)的進(jìn)步以及生成內(nèi)容質(zhì)量的提升能夠加速AI技術(shù)在內(nèi)容生產(chǎn)端的應(yīng)用，有望為文化內(nèi)容生產(chǎn)端帶來(lái)較為明顯的降本增效并能夠通過在游戲、影視、短劇等內(nèi)容產(chǎn)品中植入AI技術(shù)實(shí)現(xiàn)交互模式和體驗(yàn)創(chuàng)新，打開商業(yè)化增長(zhǎng)空間。

公司方面，掌趣科技攜手悠米創(chuàng)新探索AI+UGC創(chuàng)作生態(tài)。虹軟科技利用多年積累的大量語(yǔ)義樣本、豐富的商拍應(yīng)用新樣本集，建立了公司AIGC專屬商拍大模型；同時(shí)結(jié)合公司的小模型，融合AI/CV/3D引擎，開發(fā)了一整套支持服裝、飾配和各類商品的AIGC智能商拍產(chǎn)品——“PhotoStudioAI智能商拍攝影云工作室”，Beta版本已于2023年10月首次公開上線。

北京、上海房地產(chǎn)政策迎重大調(diào)整，政策面對(duì)行業(yè)持續(xù)釋放積極信號(hào)

近期，北京、上海先后宣布優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)市場(chǎng)政策。北京提出，首套房首付比例降至三成、二套房四成，同時(shí)延長(zhǎng)貸款期限，還降低商業(yè)銀行新發(fā)放房貸利率政策下限，首套房貸利率最低為4.2%。而上海提出首套住房最低首付不低于30%、二套最低首付不低于40%，還有商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整。

德邦證券認(rèn)為，政策面對(duì)行業(yè)融資釋放積極信號(hào)，近期多家房企密集召開房企座談會(huì)，有助于改善行業(yè)融資環(huán)境。同時(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提及加快推進(jìn)“三大工程”建設(shè)，相關(guān)項(xiàng)目落地后有望拉動(dòng)地產(chǎn)投資。建議關(guān)注布局核心城市群且土儲(chǔ)質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)，經(jīng)營(yíng)邊際安全，以及有望受益于超大特大城市城中村改造的開發(fā)商。

公司方面，金科股份在精耕地產(chǎn)主業(yè)的同時(shí)，系統(tǒng)性打造“地產(chǎn)+”競(jìng)爭(zhēng)能力，著力塑造智慧服務(wù)領(lǐng)先行業(yè)的科技賦能能力、大力強(qiáng)化科技產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)能力、構(gòu)建商旅康養(yǎng)IP打造能力，培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，形成地產(chǎn)與“地產(chǎn)+”業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展與雙向賦能。大龍地產(chǎn)主營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)和建筑施工，實(shí)控人為北京市地方國(guó)資委。

華為將在12月26日發(fā)布問界M9

華為正式官宣，將于12月26日舉辦問界M9及華為冬季全場(chǎng)景發(fā)布會(huì)。作為鴻蒙智行旗下的科技旗艦SUV，問界M9當(dāng)前預(yù)售價(jià)格為50萬(wàn)~60萬(wàn)元。賽力斯有關(guān)人士確認(rèn)，問界M9新車預(yù)訂已近4萬(wàn)輛，同時(shí)，賽力斯位于重慶的工廠正在抓緊提升產(chǎn)量，并已經(jīng)開啟了每天兩班倒的生產(chǎn)模式。

問界M9未上市便獲得了消費(fèi)者的熱烈期待，11月初預(yù)訂訂單已突破20000臺(tái)，近一個(gè)月訂單量再度接近翻倍。分析師認(rèn)為，問界M9將搭載華為AR-HUD與華為ADAS2.0，有望進(jìn)一步引領(lǐng)市場(chǎng)技術(shù)方向。同時(shí)，年底重磅車型集中亮相，優(yōu)質(zhì)供給將驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)需求，新車型周期產(chǎn)能爬坡后有望將帶動(dòng)2024年市場(chǎng)新增量。

上市公司中，華緯科技在問界M7上有間接供應(yīng)懸架彈簧。奇瑞和華為合作的車型公司也有參與供應(yīng)。天汽模參與了問界部分車型模具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造，近期淮北市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)擬成為公司實(shí)際控制人。

20000套桌面操作系統(tǒng)！統(tǒng)信軟件中標(biāo)北京市豐臺(tái)區(qū)教委正版化項(xiàng)目

近日，統(tǒng)信軟件成功中標(biāo)北京市豐臺(tái)區(qū)教委正版化項(xiàng)目20000套桌面操作系統(tǒng)，加速打造智慧教學(xué)新范式！過去四年，統(tǒng)信UOS構(gòu)建起涵蓋超過30個(gè)省市區(qū)域、3000+所大中小學(xué)、25000+名產(chǎn)教師資、超100萬(wàn)人次的教育信創(chuàng)大生態(tài)，不斷促進(jìn)教育公平和質(zhì)量提升。

作為中國(guó)操作系統(tǒng)領(lǐng)創(chuàng)企業(yè)，統(tǒng)信軟件一直致力于為教育信創(chuàng)行業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的解決方案和服務(wù)。中信證券認(rèn)為，今年以來(lái)，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)廠商積極擁抱大模型浪潮，持續(xù)將其產(chǎn)品與AI技術(shù)融合。隨著國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)公司加速布局大模型產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)合作，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)滲透率有望持續(xù)提升，生態(tài)有望逐步壯大，廠商有望迎風(fēng)起。

上市公司中，湘郵科技已成為郵政行業(yè)的綜合IT服務(wù)提供商，擁有軟件集成、GS北斗技術(shù)應(yīng)用、以及智能包裹柜在內(nèi)的較為完善的軟硬件產(chǎn)業(yè)鏈。深桑達(dá)A依托中國(guó)電子PKS自主安全計(jì)算體系及豐富的網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)資源，基于自研可信計(jì)算技術(shù)架構(gòu)和業(yè)界領(lǐng)先的分布式云原生操作系統(tǒng)，推出了“中國(guó)電子云”這一數(shù)字底座。