①本周兩次遭投行下調(diào)評(píng)級(jí)的蘋果新年首日市值蒸發(fā)上千億美元。Vision Pro發(fā)售在即但A股MR概念股提前降溫,雙象股份周三一字跌停,多股后半周連續(xù)跌停,“地天板”獨(dú)舞的可川科技周五收盤跌停; ②分析人士指出,Vision Pro的售價(jià)比meta的產(chǎn)品貴三倍還不止。
財(cái)聯(lián)社1月7日訊(編輯 劉越 一輝)因市場(chǎng)擔(dān)憂iPhone銷售前景疲軟,本周蘋果兩次遭投行下調(diào)評(píng)級(jí)。二級(jí)市場(chǎng)方面,蘋果開年以來股價(jià)四連跌,其中今年首個(gè)交易日當(dāng)天市值蒸發(fā)1071億美元(約合人民幣7660億元)。
分析人士指出,蘋果自身也試圖找到新的增長(zhǎng)點(diǎn),Vision Pro被寄予較大期望。供應(yīng)鏈消息稱,備受全球科技用戶和行業(yè)矚目的蘋果Vision Pro,預(yù)計(jì)將于1月27日在美國(guó)上市。Vision Pro是蘋果自2015年開始銷售智能手表以來推出的首個(gè)新產(chǎn)品類別,此前有報(bào)道稱,蘋果中國(guó)工廠正在全速生產(chǎn)Vision Pro,并已持續(xù)了數(shù)周。同時(shí),蘋果也已在開發(fā)該設(shè)備操作系統(tǒng)的下一版本VisionOS,預(yù)計(jì)將于2024年晚些時(shí)候推出。
然而,據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)2023年12月29日?qǐng)?bào)道,蘋果首款MR頭顯Vision Pro定價(jià)3499美元,分析師表示供應(yīng)鏈雖然將受惠于相關(guān)產(chǎn)品商機(jī),但因Vision Pro初期出貨量少于40萬臺(tái),預(yù)期供應(yīng)鏈業(yè)者受惠程度有限。
▌混合現(xiàn)實(shí)概念股退潮風(fēng)暴“無一幸免”:雙象股份率先一字跌停 時(shí)空科技、力鼎光電等連續(xù)兩天跌停 兩度上演“地天板”的可川科技“掙扎”至周五收盤跌停
Vision Pro發(fā)售在即,因其沸騰的A股混合現(xiàn)實(shí)(MR)板塊卻已然降溫。從本次MR炒作的市場(chǎng)高標(biāo)股來看,雙象股份率先周三收盤一字跌停,力鼎光電和時(shí)空科技均在發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告后連續(xù)兩天跌停,道明光學(xué)周五盤中連吃兩個(gè)跌停板,可川科技周三周四兩度上演“地天板”但是周五依然收盤跌停。
具體來看,周二收盤斬獲9天6板的雙象股份周三收盤一字跌停,周四亦收跌超7%。雙象股份此前在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司光學(xué)級(jí)PMMA材料可以用在VR 、MR等設(shè)備;光學(xué)PMMA是VR設(shè)備中導(dǎo)光板、背光模組必備的光學(xué)材料。公司是我國(guó)首家實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)高端光學(xué)級(jí)PMMA材料的內(nèi)資企業(yè),現(xiàn)有光學(xué)級(jí)PMMA材料產(chǎn)能8萬噸/年。
時(shí)空科技和力鼎光電均在發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告后連吃兩個(gè)跌停板。具體來看,時(shí)空科技周二收盤收獲3連板,盤后發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱,“截至目前,公司未開展熱點(diǎn)題材涉及的“空間計(jì)算”及“虛擬現(xiàn)實(shí)”業(yè)務(wù)及技術(shù)研發(fā),也不具備相應(yīng)的人員、資金和技術(shù)儲(chǔ)備”。公告后,時(shí)空科技連吃兩個(gè)跌停板,周五亦收跌近8%。周三收盤實(shí)現(xiàn)5連板的力鼎光電隨后兩天連續(xù)收盤跌停。力鼎光電周三盤后公布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱,“公司產(chǎn)品不涉及MR整機(jī)設(shè)備或模組,公司目前擁有的動(dòng)作捕捉鏡頭僅屬于MR設(shè)備的配件產(chǎn)品,主要用于輔助終端客戶在大型影片拍攝過程中將活體動(dòng)態(tài)行為與虛擬場(chǎng)景結(jié)合拍攝的需求,并非用于家用消費(fèi)級(jí)可穿戴MR設(shè)備產(chǎn)品,目前該類鏡頭產(chǎn)品出貨量較小,對(duì)公司收入影響較小”。
道明光學(xué)周五盤中亦連吃兩個(gè)跌停板。道明光學(xué)周二收盤實(shí)現(xiàn)5天3板,其1月5日在互動(dòng)平臺(tái)回答“公司的產(chǎn)品在MR應(yīng)用中能提供什么功能?”的提問時(shí)表示,本公司主營(yíng)產(chǎn)品為反光材料、光學(xué)顯示薄膜及新材料薄膜類產(chǎn)品。公司參股子公司南京邁得特主要從事具有微納復(fù)雜結(jié)構(gòu)的高精度光學(xué)核心元器件及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
上周五收盤實(shí)現(xiàn)5天3板的五方光電漲勢(shì)未能跨年,元旦后的四個(gè)交易日連續(xù)下跌,其中周三收盤跌停。根據(jù)五方光電官網(wǎng),窄帶濾光片主要應(yīng)用于3D識(shí)別技術(shù),主要應(yīng)用于智能手機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/混合現(xiàn)實(shí)、3D體感游戲、3D攝像與顯示等。
周二收盤實(shí)現(xiàn)9連板的亞世光電周三險(xiǎn)些收獲跌停板。自12月22日開始,亞世光電共發(fā)布過5次股票交易異常波動(dòng)公告,在最新一次1月2日(周二)盤后的公告中,公司稱,其只是具備OLED模組的生產(chǎn)能力,但是近一年沒有OLED產(chǎn)品的訂單。公司還補(bǔ)充稱,VR相關(guān)產(chǎn)品于2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約143.05萬元,占公司2018年?duì)I業(yè)收入比例不足1%。近一年公司沒有VR相關(guān)產(chǎn)品的訂單,對(duì)目前公司營(yíng)業(yè)收入沒有影響。
亞世光電曾在互動(dòng)平臺(tái)上稱公司具備生產(chǎn)設(shè)計(jì)硅基OLED的能力,分析人士指出,這條消息被一些看多者提取出來,與“硅基OLED是MR產(chǎn)品最大的亮點(diǎn)、可以解決4K的痛點(diǎn)”的信息拼在了一起,締造了亞世光電自2023年12月19日迄今不到20天內(nèi)股價(jià)累計(jì)最大漲幅接近160%的“暴漲神話”。
市場(chǎng)焦點(diǎn)股可川科技周四收盤仍斬獲5天4板,然而漲勢(shì)在本周五也畫上休止符,當(dāng)日低開低走收盤跌停??纱萍急局苌涎輼O端行情,其周二盤后發(fā)布公告稱“公司不直接生產(chǎn)MR設(shè)備,公司開發(fā)的其中一款芯片制程保護(hù)功能膜為MR設(shè)備生產(chǎn)做配套”,該“欲語還羞的澄清”后股價(jià)連續(xù)兩天上演“地天板”。
分析人士指出,從蘋果公司內(nèi)部來看,Vision Pro的定位至少是和iPhone平級(jí),甚至是高于iPhone的,作為下一代革命性設(shè)備培養(yǎng),位置等同于當(dāng)年的初代iPhone。但摩根士丹利的分析師Erik Woodring曾表示,Vision Pro的成功更多關(guān)乎其長(zhǎng)期潛力而非2024年的業(yè)績(jī)。
值得注意的是,分析人士進(jìn)一步指出,Vision Pro在2024年只會(huì)是一個(gè)蘋果公司相關(guān)的熱門話題,很難創(chuàng)造大的、實(shí)質(zhì)性的營(yíng)收表現(xiàn)。雖然蒂姆·庫克認(rèn)為Vision Pro將會(huì)在未來十年內(nèi)取代iPhone,但很顯然不是現(xiàn)在這個(gè)時(shí)刻。Vision Pro的售價(jià)高達(dá)3499美元(約合2.5萬元人民幣),比meta的產(chǎn)品貴三倍還不止,所以當(dāng)前這并不是一個(gè)走量的產(chǎn)品。