財(cái)聯(lián)社1月18日訊（記者 劉夢(mèng)然）時(shí)隔三年后，晶科能源（688223.SH）重新坐回組件出貨榜第一的寶座。財(cái)聯(lián)社記者從晶科能源獲悉，公司在2023年組件實(shí)現(xiàn)了超過75GW的銷量，市占率約14.5%-15%。根據(jù)索比光伏網(wǎng)預(yù)估，天合光能（688559.SH）去年實(shí)現(xiàn)70GW出貨，隆基綠能（601012.SH）和晶澳科技（002459.SZ）分列第三和第四，且出貨量規(guī)模均在60GW以上。

光伏組件出貨排行榜輪廓逐漸清晰。透視組件出貨榜單，“第二梯隊(duì)”的競(jìng)爭(zhēng)則更加激烈，常年穩(wěn)坐出貨榜第五的阿特斯（688472.SH）面臨通威太陽能和正泰新能的猛烈沖擊，三家在去年組件出貨量均在30GW左右，且差距還在不斷收窄。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，N型產(chǎn)能放量是造成組件廠排名重洗的重要原因。根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，晶科能源預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)約45GW TOPCon產(chǎn)品的銷量，約占40%的市場(chǎng)份額。有受訪的組件企業(yè)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，去年N型和P型產(chǎn)品的成本差距不斷縮小，N對(duì)P的替代進(jìn)程明顯加快；相對(duì)應(yīng)地，性能更加先進(jìn)的N型產(chǎn)品已成為海內(nèi)外客戶的優(yōu)先選擇，全球市場(chǎng)滲透率迅猛增長(zhǎng)，2024年的競(jìng)爭(zhēng)依然圍繞N型先進(jìn)產(chǎn)能展開。

前四家組件廠合計(jì)出貨占比超過60%

作為業(yè)內(nèi)最早押注N型TOPCon技術(shù)的晶科能源，也是最早享受到此輪技術(shù)迭代紅利的組件廠，成功打破了由隆基綠能從2020年至2022年連續(xù)三年組件出貨第一的記錄。根據(jù)晶科能源提供資料顯示，截至2023年12月31日，公司累計(jì)出貨已經(jīng)超過210GW，成功坐上2023年出貨榜和總出貨榜的“雙料第一”。

截至2023年三季度末，晶科能源已達(dá)產(chǎn)的N型TOPCon的電池產(chǎn)能超過55GW，且還在持續(xù)增加。去年9月，晶科能源山西年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目宣布開工。在公司本月公布的2024年規(guī)劃中，今年公司N型先進(jìn)產(chǎn)能超過百GW的目標(biāo)，TOPCon量產(chǎn)電池效率26.5%+。

值得注意的是，組件出貨排名的比拼，也是N型產(chǎn)能的較量。根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，同樣押注TOPCon技術(shù)的天合光能在去年也實(shí)現(xiàn)70GW的組件出貨量。根據(jù)規(guī)劃，天合光能在去年底將形成N型硅片產(chǎn)能50GW、組件產(chǎn)能95GW、電池產(chǎn)能75GW，其中N型電池產(chǎn)能40GW，全部使用新一代N型i-TOPCon先進(jìn)技術(shù)。根據(jù)公司此前在接受調(diào)研時(shí)披露，預(yù)計(jì)2023年底平均量產(chǎn)效率能夠達(dá)到26%。

財(cái)聯(lián)社記者從晶澳科技獲悉，2023年公司旗下有九個(gè)生產(chǎn)基地新建N型產(chǎn)能項(xiàng)目順利投產(chǎn)，組件產(chǎn)能達(dá)到95GW，硅片和電池產(chǎn)能分別達(dá)到組件產(chǎn)能的90%以上。同時(shí)，也令晶澳成功完成產(chǎn)能結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，使N型電池產(chǎn)能相對(duì)總產(chǎn)能的占比攀升至67%，N型產(chǎn)能規(guī)模居行業(yè)前列。

晶澳科技有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，縱觀目前整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)，N型產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能雖然都在大幅拉升，但市場(chǎng)供應(yīng)缺口還是較大。基于控制全球升溫的目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2030年，全球光伏裝機(jī)容量將超過5000GW，N型產(chǎn)品的供應(yīng)能力是否可以滿足未來龐大的裝機(jī)需求，已成為光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一大關(guān)鍵，同時(shí)也影響著人類應(yīng)對(duì)氣候變化的進(jìn)程。

前四組件廠中，隆基綠能是唯一未大規(guī)模跟進(jìn)TOPCon技術(shù)的組件制造商，且直到去年9月，才正式宣布押注BC電池。在去年初規(guī)劃中，公司預(yù)計(jì)全年組件出貨85GW。不過，受光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下滑，以及不參與低價(jià)搶單等策略影響，公司在去年三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)上透露，組件可能只能實(shí)現(xiàn)出貨目標(biāo)的85%。根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，去年公司組件出貨預(yù)計(jì)65-67GW。

根據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì)，從組件的出貨口徑規(guī)模量來看，預(yù)計(jì)2023年出貨中位數(shù)在450GW，相比前一年實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)性的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)達(dá)到47%。以該數(shù)據(jù)計(jì)算，前四家組件廠合計(jì)出貨占比超過60%。

N型產(chǎn)業(yè)化全面加速

從出貨規(guī)模上看，前四組件廠在去年均實(shí)現(xiàn)了60GW以上的出貨量，“第一梯隊(duì)”的門檻相較于2022年的40GW，大幅提高50%。此外，前四內(nèi)部之間差距也在擴(kuò)大，2022年，排名第一與第四的出貨量差距在5GW左右。到2023年，該差距被擴(kuò)大到15GW。有頭部組件廠人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者稱，隨著N型產(chǎn)能相繼落地，今年在排名上預(yù)計(jì)“沖一沖”。

第二梯隊(duì)之間的競(jìng)爭(zhēng)則更加激烈。此前多年，阿特斯一直居于行業(yè)第五，公司在2022年組件出貨21GW，2023年預(yù)計(jì)出貨達(dá)到30.2-30.7GW。去年6月，公司成功登陸科創(chuàng)板，產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴伲A(yù)計(jì)到2024年末，公司拉棒、硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達(dá)到50.4GW、60GW、70GW和80GW。

從最新出貨情況看，阿特斯第二梯隊(duì)“領(lǐng)頭羊”地位，或?qū)⑹艿經(jīng)_擊。近兩年，包括通威太陽能、一道新能等多家組件廠曾定下進(jìn)入“組件前五”的目標(biāo)。根據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，通威太陽能和正泰新能在去年均實(shí)現(xiàn)28-30GW的出貨量，與阿特斯的差距最低已不足1GW。

根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，正泰新能在2022年出貨量約為13.5GW，通威太陽能約為9GW。以此計(jì)算，正泰和通威在2023年的組件出貨量均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

組件廠出貨的市場(chǎng)排名之爭(zhēng)，也是以N型高效電池技術(shù)為代表的技術(shù)迭代之爭(zhēng)。根據(jù)此前預(yù)計(jì)，正泰N型電池產(chǎn)能占比在80%以上。通威股份于去年12月26日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已具備63GW組件產(chǎn)能，在國(guó)內(nèi)集中式項(xiàng)目上與大型央國(guó)企集團(tuán)達(dá)成了良好的合作伙伴關(guān)系。此外，東方日升（300118.SZ）、一道新能、協(xié)鑫集成（002506.SZ）、英利能源等組件出貨均預(yù)計(jì)超過10GW。

組件充分競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈，根據(jù)InfoLink統(tǒng)計(jì)，隨著N型電池技術(shù)加速滲透，存量與增量之間的競(jìng)爭(zhēng)一觸即發(fā)：目前，PERC產(chǎn)能還有超過500GW，XBC規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到159GW，HJT規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到423GW，而TOPCon規(guī)劃產(chǎn)能則達(dá)到1766GW。InfoLink Consulting資深分析師趙延慧表示，規(guī)劃產(chǎn)能到實(shí)際落地預(yù)計(jì)會(huì)有打折。她預(yù)計(jì)，2024年TOPCon將形成產(chǎn)能800GW以上，組件出貨將達(dá)到330GW。

而組件的技術(shù)之爭(zhēng)，在2024年預(yù)計(jì)還會(huì)呈現(xiàn)加熱的趨勢(shì)，不僅是幾種高效電池之爭(zhēng)，對(duì)前代的PERC技術(shù)替代也會(huì)加速。據(jù)趙延慧分析，在2023年，不同技術(shù)的市占率趨勢(shì)變化已經(jīng)比較明顯，PERC組件市場(chǎng)占比還有接近70%。到2024年，PERC存量市占率下降到20%—23%左右，市場(chǎng)的份額會(huì)被更高效率、更有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品來進(jìn)行替代和補(bǔ)充。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，這也會(huì)讓組件市場(chǎng)的集中度繼續(xù)提升。中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)，專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)工程副主任袁帥表示，頭部企業(yè)的增長(zhǎng)通常會(huì)壓縮低端企業(yè)的市場(chǎng)份額，引發(fā)一定程度的行業(yè)洗牌。未來，組件技術(shù)發(fā)展和成本下降的速度，電力市場(chǎng)供求和價(jià)格波動(dòng)等因素都會(huì)對(duì)組件企業(yè)的產(chǎn)品需求和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響，企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)趨勢(shì)，靈活調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。