蘋果Vision Pro爆單背后:創(chuàng)維數(shù)字、億道信息推“平替”難挽股價頹勢,未來聚焦MR內容生態(tài)鏈?
原創(chuàng)
2024-01-27 12:55 星期六
財聯(lián)社 旭日
①億道信息、創(chuàng)維數(shù)字推出MR新品對標蘋果Vision Pro,但兩者股價月內分別最高跌近四成和三成;
②Vision Pro爆火帶動MR內容產業(yè)發(fā)展,愷英網絡、完美世界、三七互娛、中文在線等A股上市公司提前布局相關業(yè)務。

財聯(lián)社1月27日訊(編輯 旭日)蘋果Vision Pro近日在美國開啟預訂后,由于銷售火爆,發(fā)貨時間已經延遲到3月。據(jù)《科創(chuàng)板日報》上周日報道,記者發(fā)現(xiàn)京東、淘寶、閑魚等平臺上已經出現(xiàn)了大量Vision Pro代購商家。由于首批發(fā)貨量較少,代購定價一路攀升,普遍在39000元至49000元之間,最高甚至達到近9萬元。

財聯(lián)社記者此前多方了解到,立訊精密主要承擔此次Vision Pro的組裝任務。有立訊精密上游企業(yè)人士告訴財聯(lián)社記者,立訊精密在12月底就已開始Vision Pro的量產工作;有供應鏈人士透露,藍思科技供應了Vision Pro的前蓋玻璃、攝像頭鏡片、及透鏡膜部分;另據(jù)某果鏈人士提供的信息,歌爾股份供應結構組件及聲學硬件、領益制造供應結構件等。iPhone鏈的A股巨頭們已然成為Vision Pro生產主力軍。

此外,據(jù)西部證券研報此前整理,國內A股上市公司中還有兆威機電、長盈精密、鵬鼎控股、德賽電池進入到蘋果Vision Pro產業(yè)鏈中。有分析人士表示,蘋果作為消費電子的標桿,其產品均對產業(yè)的發(fā)展帶來極大的影響。Vision Pro的發(fā)售對于中國的蘋果產業(yè)鏈公司將是一個非常實在的發(fā)展機遇

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不過,在Vision Pro銷售火爆之下,相關媒體記者最新實地探訪深圳華強北發(fā)現(xiàn),目前華強北對Vision Pro反應冷淡,并未出現(xiàn)如以往蘋果某款產品一發(fā)布就大量“上新”的盛況,在華強北甚至很難找到一家專門銷售MR產品的檔口。 蘋果知名分析師郭明錤周二發(fā)布報告指出,Vision Pro預售符合預期但存在隱憂,核心粉絲與重度用戶積極下單后需求可能迅速滑落

▌三星、高通、谷歌下場對抗蘋果MR新品 創(chuàng)維數(shù)字、億道信息推出平替產品突圍 “國產Vision Pro”們開年A股市場遇冷

作為一款被稱為“跨時代的產品”,參與前期Vision Pro測評的媒體們對于該產品褒貶不一。但多數(shù)評測者們也對3499美元的定價感到望而卻步,不少企業(yè)也趁機推出“平替”產品試圖打動消費者的心。分析人士指出,瞄準AI應用、對標蘋果MR或成為今年XR廠商的重點方向

在近日舉辦的CES 2024上,由初創(chuàng)公司Rabbit推出的手持式AI硬件“Rabbit R1”(R1)迅速躥紅,亮相僅一天銷售破萬臺。新聞媒體TechCrunch在文章中表示,Vision Pro看起來就像過于華麗和笨重的舊科技產品,卻偽裝成科技的未來,而R1則擁有簡約的設計、令人滿意的性價比。微軟首席執(zhí)行官納德拉近日接受媒體采訪時表示,R1預示著未來人工智能的一個趨勢,即代理中心的操作系統(tǒng)會處理所有的用戶交互。

除了AI硬件主流趨勢之爭外,多數(shù)企業(yè)將重心放在打造對標蘋果MR產品上。終端廠商中,創(chuàng)維數(shù)字旗下創(chuàng)維XR新一代MR PANCAKE 2全球首次亮相。公司稱MR PANCAKE 2是創(chuàng)維XR空間計算設備的代表性產品,對標蘋果Vision Pro,是除蘋果Vision Pro外的全球第一款單眼4K MR產品

億道信息子公司億境虛擬帶來了首款面相消費者的全新一代入門級MR一體機,搭載高通XR專用芯片。億境虛擬方面表示:“我們本次的新品是一款極高性價比的入門級MR產品,對標蘋果的Vision Pro做的入門級產品,類似VisionSE的意思,我們客人的最終售價應該在200美金以內。蘋果因為走高端奢侈品路線,良率和供應鏈磨合還需要配合,我們工藝成熟,庫存?zhèn)湄洺渥?,本月即可接單?!?/p>

三星、高通、谷歌三家大廠也已達成合作,旨在共同助力三星推出MR頭顯對標Apple Vision Pro。外媒報道稱,該頭顯有望命名為Flex Magic,預計下半年亮相。

有VR/AR行業(yè)從業(yè)者對財聯(lián)社記者表示:“Vision Pro核心在于定價太高,第一批出貨量在于驗證和(市場)反饋。但前有蘋果開路,至少關注度起來了,帶來了潛在客戶。買不起Vision Pro的用戶可以選擇平替試試水?!?/p>

雖然眾多廠商推出MR競品,但資本市場卻并不買賬。億道信息在上周五蘋果Vision Pro開啟預售后本周一股價大跌近10%,拉長時間看,年初迄今累計最大跌幅達38%。另一家推出MR新品的創(chuàng)維數(shù)字股價年初迄今累計最大跌幅達29%。

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▌Vision Pro上市帶來XR產業(yè)發(fā)展關鍵節(jié)點 愷英網絡、完美世界等A股上市公司提前布局MR內容生態(tài)鏈

雖然售價3499美元的Vision Pro“勸退”不少消費者,但這款行業(yè)頂尖的MR產品強調以3D體驗為基礎的空間計算能力,讓虛擬內容絲滑融入現(xiàn)實環(huán)境,被業(yè)界視為將引領內容制作新范式。

東吳證券張良衛(wèi)1月23日研報中表示,長期看好Vision Pro成為新一代交互終端,重視其體驗革新帶來的內容端突破。目前Vision Pro仍以提供影視、游戲等娛樂類應用為主,其中有不少是基于原有內容的移植版或升級版。比如Disney+、亞馬遜Prime Video等流媒體服務,以及《NBA2K24街機版》等超250款Apple Arcade游戲。

已陸續(xù)有上市公司宣稱將轉向MR應用開發(fā)。財聯(lián)社記者從風語筑獲悉,公司MR研究院已向蘋果公司申請Vision Pro開發(fā)套件。將探索MR產品在文化、文旅、展覽展示領域的創(chuàng)新應用。天娛數(shù)科旗下智境云創(chuàng)也向財聯(lián)社記者表示,公司已在申請?zhí)O果Vision Pro開發(fā)套件。將借助MR硬件的發(fā)展,大力拓展虛擬人技術向場景的落地應用。

光大證券付天姿1月21日研報中表示,Vision Pro的持續(xù)迭代,有望開啟空間計算時代,助力全球MR內容生態(tài)建設.。A股上市公司中寶通科技、愷英網絡、恒信東方、三七互娛、完美世界、富春股份、凱撒文化、名臣健康、華立科技、電魂網絡、中文在線、華策影視、光線傳媒、藍色光標、歡瑞世紀、風語筑、羅曼股份、絲路視覺、凡拓數(shù)創(chuàng)、鋒尚文化、大豐實業(yè)、城市傳媒、東方時尚均已深度布局MR內容產業(yè)

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