①豪爾賽董事長戴寶林認為,“到2035年,整個行業(yè)在全國會有10萬座換電站?!?②重卡換電符合國際新能源發(fā)展趨勢和運輸行業(yè)改革趨勢,這個賽道的成熟周期,比想象得短得多。 ③財聯(lián)社記者從豪爾賽獲悉,公司今年會以百為單位建設換電站,主要集中在山西、河北、陜西、內(nèi)蒙這四省。
財聯(lián)社2月9日訊(記者 王肖邦 武鑫)59歲的戴寶林正在“二次創(chuàng)業(yè)”。
作為豪爾賽(002963.SZ)創(chuàng)始人,他用二十多年時間,將公司帶到夜景照明行業(yè)的頭部。
但這不夠,他還要開辟新賽道,換一種方式“發(fā)光”。
一個潛在的商業(yè)機會,用他的話說,“不干一定會后悔”的機會,在2019年10月豪爾賽上市后,逐步進入戴寶林的視野。
“當你發(fā)現(xiàn)了一個千載難逢的新賽道,這時候一定是有沖動的,跟年齡無關?!?戴寶林對財聯(lián)社記者表示。
這個新賽道就是“重卡換電”,和豪爾賽此前立身的照明行業(yè)“大相徑庭”。
重卡換電的“加速度”
“(重卡換電)這是個新行業(yè),三年前都不知道怎么叫它?!贝鲗毩只貞?,“但我告訴我們董事會所有成員,選擇這條路是對的,方向一定對?!?
戴寶林看到的方向,來自政策的指引,也來自市場的驅(qū)動。
中國要實現(xiàn)“雙碳”目標,道路交通領域的新能源變革將是必由之路。在乘用車領域,翻天覆地的新能源替代已經(jīng)發(fā)生,重卡的新能源化則緊隨其后。
“以中國新能源乘用車為例,市占率從0%發(fā)展到5%,大概用了14年?!?戴寶林說,“而新能源重卡的市占率從0%發(fā)展到5%,只用了7年零8個月,整個周期縮短了將近一半。”
這個“加速度”非常打動他。
“我們認為,到2035年,整個行業(yè)在全國會有10萬座換電站。重卡換電符合國際新能源發(fā)展趨勢和運輸行業(yè)改革趨勢,各地政府也有很大的環(huán)保壓力。這個賽道的成熟周期,比我們想象得短得多?!贝鲗毩终f。
(豪能匯河北滄州換電站,豪爾賽集團官微)
2019年10月,豪爾賽登陸資本市場,戴寶林形容“當時就已經(jīng)想得很清楚”,上市是起點、不是終點,要借助資本的力量,探索“第二賽道”。
探索的過程,分成了“兩步走”。
第一步,豪爾賽選擇“相對低風險”地透過基金,篩選相關標的進行股權投資。在此期間,豪爾賽投出了蜂巢能源、中芯集成、合眾新能源汽車、一道新能源、華奕新能源科技等。
這些股權投資為豪爾賽帶來投資性收益的同時,也讓戴寶林堅定了向新能源方向邁出第二步的決心。
“我們認為,未來油車會占到整個重卡市場的15%左右;甲醇、LNG、CNG、氫能和其他新能源重卡會占15%左右;剩下的70%是鋰電?!贝鲗毩终f,判斷“重卡換電”商業(yè)模式是否成立,一看國家支不支持,二看客戶認不認同,即性價比和經(jīng)濟性夠不夠。
戴寶林介紹,從全生命周期來看,重卡換電比燃油能夠省下20%至30%的成本。
至于氫能和鋰電的技術路線比較,“氫能和鋰電都是國家鼓勵的新能源,但氫能受制于成本和儲運等產(chǎn)業(yè)鏈問題,在性價比上不具備優(yōu)勢,短時間很難與鋰電競爭?!贝鲗毩终f,“2023年年底,換電重卡與充電重卡大概是1:1的關系,但換電重卡的比例一定會上升到70%至80%(即換電重卡與充電重卡比例將轉變?yōu)?:3或4:1)?!?/p>
一份公司討論和分析材料顯示,豪爾賽明確重卡換電主要面向的場景,包括礦區(qū)短倒、廠內(nèi)短倒、港口短倒以及城市渣土車。
此外,豪爾賽將重卡換電模式細分歸納為四種:“換電站建設+運營”、“換電站建設+運營+電池銀行”、“換電站建設+運營+電池銀行+車輛融租”和“換電站建設+運營+電池銀行+車輛融租+運力”。上述四種模式對應的單站配套投入從800萬元到4895萬元不等。
豪爾賽對重卡換電進行了試點和經(jīng)濟性測算,測算結果讓戴寶林對重卡換電的前景非常確信。
資源+資源整合
“重卡換電行業(yè)所需的核心競爭力,概括而言,就是“資源+資源整合”的能力。”戴寶林說,一方面,是將整車廠、電池廠、換電設備廠的資源整合在一起,另一方面,則是將地方政府、運力方的資源整合起來。
“今年,我們會以百為單位建設換電站,主要集中在山西、河北、陜西、內(nèi)蒙這四省,它們是重卡換電最重要的1.0市場?!贝鲗毩滞嘎?。
“河北的港口短倒、鋼鐵短倒場景非常適合應用重卡換電。煤礦場景以山西為主,陜西和內(nèi)蒙為輔,將從礦里挖出來的煤拉到洗煤場,再從洗煤廠拉到電廠或指定地方,是重卡換電的最佳場景?!贝鲗毩掷m(xù)稱。
山西,將是豪爾賽重點布局以期打開局面的關鍵。在不久前山西省相關領導出席的一場公開活動中,戴寶林表示:“重卡換電,得山西者得天下?!?/p>
(山西省委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長調(diào)研豪爾賽,豪爾賽集團官微)
“2024年及未來兩年,我們要在山西建設600個換電站,第一年100個,第二年200個,第三年300個。到2030年,我們會在山西投入780個億左右,平均一年投入100億左右;此外,我們計劃2030年以前在山西建設3000座換電站。”戴寶林介紹。
不久前,豪爾賽與山西省工商聯(lián)、山西綠色交通運營有限公司、中石化山西石油分公司、中廣核新能源綜合能源公司、山西低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限公司,共同宣布啟動山西省綠色交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。
(戴寶林在山西主旨演講,豪爾賽集團官微)
“資源+資源整合能力,這是豪爾賽過去在智慧照明行業(yè)做到頭部的核心能力,正好可以復制到重卡換電賽道?!贝鲗毩终f,“參與重卡換電的各方,就像散落在各地的珍珠,豪爾賽在二十幾年來積累出來的資源整合能力,就好比一根鏈條,能把珍珠串成項鏈。”
重卡換電眼下仍是一片藍海,沒有真正意義上的龍頭,終極格局尚未形成。但國家電投、中國石油、中國石化等國央企的身影,吉利控股、玖行能源等整車廠、換電設備廠的參與,還有豪爾賽、啟源芯動力等獨立三方運營商的入局,正在快速形塑這個新賽道。
戴寶林說他相信“二八定律”。
“根據(jù)二八定律,豪爾賽的綜合實力、團隊力量、人才結構、資源能力等,處于20分位,已經(jīng)超過了80%的初創(chuàng)公司,那憑什么我們不(再次)創(chuàng)業(yè)呢?”戴寶林說。
“在夜景照明領域,豪爾賽屬于行業(yè)頭部企業(yè),我們非常清楚,再往上,空間已經(jīng)有限,就好比考試已經(jīng)考到97、98分,要再考到100分,是很難的,需要的力度特別大,代價也特別大。”戴寶林說,打開未來的成長空間,豪爾賽需要第二條賽道。
“新的賽道一定會有培育期,三五年屬正常。培育期,說好聽點叫‘投入’,說極端一點,就是‘虧錢’?!贝鲗毩终f,如何培育重卡換電業(yè)務,在資金的安排上,他想得很清楚,核心一條原則是,不能因為進入第二賽道而拖累母公司。
“那么,錢從哪里來?”戴寶林透露,此前在新基建、新能源等領域的股權投資收益,將成為培育重卡換電業(yè)務的主要資金來源。
不久前豪爾賽在2023 年度業(yè)績預告中已經(jīng)披露,隨著透過基金投資的中芯集成在科創(chuàng)板上市,公司凈利潤較上年同期大幅提高。
“如果豪爾賽的一系列股權投資最終能有1:1的回報,那么退出獲得的收益,正好可以覆蓋一部分重卡換電業(yè)務需要的資金。此外,與我們合作重卡換電的資源方,也會帶來一部分資源和資金,慢慢把這個盤子做出來,去落站、去擴張。”
按照戴寶林的設想,2024至2026年這三年,已經(jīng)鋪墊兩年的重卡換電業(yè)務,和豪爾賽的傳統(tǒng)照明主業(yè)將形成“跟跑、并跑、領跑”的關系。
(豪能匯搶占換電重卡賽道,豪爾賽集團資料)
“二十幾年前我做照明的時候,中國在這個領域非常落后,在國際上完全沒有地位。到今天,中國室外照明應用技術已經(jīng)達到全球第一,毫不夸張,‘全球第一’,也就短短二十多年時間?!贝鲗毩终f,相似的故事也在新能源領域發(fā)生。
在豪爾賽集團官網(wǎng),“豪爾賽”三個字被解讀為“自豪的你,每天都要懷著豪情萬丈的心情去參加比賽,并獲取勝利!”
“當你發(fā)現(xiàn)了一個千載難逢的新賽道,這時候一定是有沖動的,跟年齡無關?!?戴寶林說。