智能算力成為當(dāng)下稀缺資源!受益上市公司梳理
原創(chuàng)
2024-02-16 13:13 星期五
財聯(lián)社 劉越
①超大規(guī)模人工智能模型等對算力需求持續(xù)攀升,華為GIV預(yù)測到2030年人工智能算力將增長500倍;
②梳理AI算力服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈及券商研報推薦標(biāo)的(附股);
③券商研報指出海光信息、寒武紀(jì)和拓維信息等AI算力廠商已開始兌現(xiàn)業(yè)績。

財聯(lián)社2月16日訊(編輯 劉越)當(dāng)前人工智能技術(shù)正加快融入千行百業(yè),超大規(guī)模人工智能模型和海量數(shù)據(jù)對算力的需求也持續(xù)攀升。根據(jù)IDC預(yù)測,中國智能算力規(guī)模將持續(xù)高速增長,預(yù)計到2026年中國智能算力規(guī)模將達(dá)到1271.4EFLOPS,未來五年復(fù)合增長率達(dá)52.3%,同期通用算力規(guī)模的復(fù)合增長率為18.5%。華為《智能世界2030》報告預(yù)測,到2030年,人類將進(jìn)入YB數(shù)據(jù)時代,通用算力將增長10倍、人工智能算力將增長500倍。方正證券此前研報指出,需求加速供給不足,智能算力成為當(dāng)下稀缺資源。

隨著今年GPT-5、Llama3與Gemini Pro等模型基座的重磅升級以及多模態(tài)技術(shù)的發(fā)展,除微軟之外的云廠商也有望開始加碼AI算力建設(shè),全球AI算力建設(shè)進(jìn)程有望持續(xù)加速。開源證券諸海濱等2023年11月15日研報指出,智能算力即人工智能算力,由GPU(圖形處理器)、ASIC(專用集成電路)、FPGA(現(xiàn)場可編程邏輯門陣列)、NPU(神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器)等各類專用芯片承擔(dān)人工智能場景應(yīng)用的計算,在專門應(yīng)用下具有性能更優(yōu)、能耗更低等優(yōu)點。

二級市場上,算力概念股春節(jié)前最后一個交易日爆發(fā),旗下瑞云科技運營貴安新區(qū)渲染智算中心項目的絲路視覺20CM漲停,銷售算力服務(wù)器的中亦科技和AI云平臺可保證最小算力資源使用下滿足當(dāng)前計算需求的佳華科技收盤漲近16%,為人工智能處理提供算力支撐的航宇微收盤漲超14%。

開源證券指出,AI算力服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈包括云服務(wù)、大模型一體機、智算中心、服務(wù)器和計算芯片。

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浙商證券張建民2023年11月15日研報指出,建議關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)鏈算力、數(shù)據(jù)、應(yīng)用三件套。算力方面,交換機細(xì)分上市公司包括紫光股份、中興通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò)、菲菱科思和恒為科技光模塊細(xì)分包括中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛和華工科技;光芯片細(xì)分包括源杰科技和光庫科技;液冷細(xì)分包括英維克、高瀾股份和網(wǎng)宿科技。數(shù)據(jù)方面,上市公司包括中國移動、中國聯(lián)通和中國電信;垂直應(yīng)用方面,上市公司包括潤建股份。

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財信證券何晨等1月22日研報建議關(guān)注AI算力建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈:首先,本土AI芯片建議關(guān)注海光信息、寒武紀(jì);其次,AI服務(wù)器建議關(guān)注紫光股份、浪潮信息、神州數(shù)碼、中科曙光;此外,數(shù)據(jù)中心建議關(guān)注潤澤科技、數(shù)據(jù)港;最后,數(shù)據(jù)中心液冷建議關(guān)注英維克、曙光數(shù)創(chuàng)。

上海證券吳婷婷2月6日研報指出,從已發(fā)布的業(yè)績預(yù)告來看,AI算力開始兌現(xiàn)業(yè)績海光信息23Q4業(yè)績同環(huán)比大幅增長(營收中值20.3億,同環(huán)比+55%/+52%),寒武紀(jì)23Q4營收增長強勁、虧損大幅收窄(營收中值5.5億,同比+19%),拓維信息23年預(yù)計歸母凈利0.48億-0.7億、同比扭虧(國產(chǎn)自主品牌服務(wù)器及PC業(yè)務(wù)的收入實現(xiàn)大幅增長)。2024年以來計算機指數(shù)領(lǐng)跌,1月跌幅超20%,目前年報業(yè)績預(yù)告收官,業(yè)績的擾動暫時結(jié)束,建議布局反彈機會。建議關(guān)注AI算力:軟通動力、神州數(shù)碼、拓維信息、海光信息、寒武紀(jì)等。

此外,東方證券李庭旭等1月29日研報指出,AI算力相關(guān)公司借助北交所平臺,在各細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓上取得顯著進(jìn)展,如云創(chuàng)數(shù)據(jù)先后發(fā)布AI算力產(chǎn)品cVector向量計算一體機和cGPT大模型訓(xùn)練一體機;并行科技以“互聯(lián)網(wǎng)+HPC”概念為主,搭建超算云服務(wù)平臺。

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