①Sora概念持續(xù)活躍，視覺算法焦點公司4日最高漲超29%； ②英偉達第四財季凈利潤近123億美元，算力概念催化不斷，相關公司梳理； ③Sora視頻效果接近人類拍攝，分析師稱國內布局虛擬現實產業(yè)和AI游戲較多的企業(yè)或將受益。
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市場熱點一AI
中信證券研報表示，文生視頻多模態(tài)模型Sora以及Gemini 1.5 Pro等優(yōu)秀模型的誕生不僅反映了美國AI產業(yè)高速迭代現狀，更揭示了人工智能產業(yè)未來可能的發(fā)展趨勢：1）算力和網絡的升級需求將會加強；2）物理世界模擬或將顯著提升AI認知世界能力，為通用式人工智能發(fā)展奠定扎實基礎；3）視頻生成與3D視覺的結合有望打開AI應用想象空間，GenAI仍有望繼續(xù)成為2024年科技產業(yè)發(fā)展的核心主線。
《九點特供》：盤前必讀的特供早報。
2月20日07:56《九點特供》 解讀龍頭板塊視覺算法 ，引用機構觀點指出文生視頻模型背后其實有兩條技術路線，此次Sora相當于融合了二者，因此不能忽視算法的演進對AI視頻領域的影響，并提及上市公司當虹科技。截至2月23日收盤，其最高漲幅達29.77%。
《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！
2月22日13:39《盤中寶》 發(fā)文指出AI大模型加速落地 ，推動AI在各個領域廣泛應用。據券商分析師觀點，2024年或是AI應用的真正元年，AI終端重構、算力國產化與多模態(tài)引領AI應用這三大新方向孕育重要機遇。
《電報解讀》：第一時間推送重要資訊獨家深度解析。
2月23日08:19《電報解讀》 子欄目【點金互動易】發(fā)文梳理出智微智能的互動易 ，文章提及公司存儲產品包括家庭/企業(yè)級NAS、2U 8盤到4U 36盤全線機架式存儲、高密度存儲、全閃存存儲、存儲擴展柜等。
截至2月23日收盤，智微智能區(qū)間最高漲幅達12.27%。
市場熱點二 算力
消息面上，國務院國資委召開“AI賦能產業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進會，要求加快建設一批智能算力中心，開展AI+專項行動構建一批產業(yè)多模態(tài)優(yōu)質數據集，打造從基礎設施、算法工具、智能平臺到解決方案的大模型賦能產業(yè)生態(tài)。國盛證券分析認為，伴隨國內人工智能發(fā)展不斷獲得政策支持，國產算力逐步加速，配套“賣水者”需求景氣度隨之提升。
《研選》：從機構角度評選更有價值的研報。
2月22日06:56《研選》 精選機構關于AI行業(yè)研報 ，指出央企帶頭推進國產算力，加速建設智算中心，分析師看好算力產業(yè)鏈，并提及上市公司高新發(fā)展。
《狙擊龍虎榜》：揭秘超短線模式，找尋資金背后的邏輯！
2月22日21:51《狙擊龍虎榜》 發(fā)文指出國務院國資委召開“AI賦能產業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題推進會 ，會議強調將加快建設一批智能算力中心。與企業(yè)數據中心/云計算中心多采用英偉達或AMD算力卡不同的是，政府為主導的城市智能計算中心多采用國產AI芯片，提及國產算力代表性標的-高新發(fā)展。
其在2月22日、23日均收獲漲停。
《九點特供》：盤前必讀的特供早報。
2月23日08:00《九點特供》 解讀龍頭板塊國產算力 ，指出英偉達第四財季凈利潤近123億美元，同比增逾7倍，并發(fā)布樂觀展望，引用機構觀點指出2024年有望成為“央企AI信創(chuàng)元年”，國產AI芯片供應商、服務器廠商、私有云供應商以及央企體系內信息化子公司有望依次獲益，并提及森遠股份，其在2月23日收漲17.09%。
《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。
2月19日22:37《公告全知道》 精選“安諾其”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出安諾其日前擬收購上海亙聰100%股權，上海亙聰是一家專注于算力加速服務和算力管理的高科技企業(yè)，旗下“智星云”是國內知名的GPU算力云平臺，此外公司旗下意間AI具備支持輸入文字生成一段動態(tài)視頻的能力。
《狙擊龍虎榜》：揭秘超短線模式，找尋資金背后的邏輯！
2月20日20:37《狙擊龍虎榜》 跟蹤算力板塊行情并加以梳理 ，提及安諾其是板塊最新算力標的，相對來說籌碼結構具備一定優(yōu)勢，公司“跨界”算力賽道匹配資金偏好，有望迎來持續(xù)關注。
安諾其2連板后持續(xù)拉升，4日最高漲39.27%。
《狙擊龍虎榜》：揭秘超短線模式，找尋資金背后的邏輯！
2月20日20:37《狙擊龍虎榜》發(fā)文指出數據中心ASIC芯片2024年全球市場規(guī)模為100億美元，到2025年獲將翻倍，上市公司中淳中科技自研ASIC芯片于2023年8月交付Foundry廠流片，2023年12月底公司已經順利收到樣片，正在進行相關測試工作。2月22日、23日，淳中科技收獲2連板，3日最高漲17.08%。
《電報解讀》：第一時間推送重要資訊獨家深度解析。
2月22日08:26《電報解讀》 子欄目【點金互動易】發(fā)文梳理出一博科技的互動易 ，據悉，公司瞄準下一代高端服務器、算力卡，做了包括高速PCB設計、SI/PI仿真分析以及對應的PCBA生產相應的技術儲備。截至2月23日收盤，一博科技區(qū)間最高漲幅達17.19%。
《電報解讀》：第一時間推送重要資訊獨家深度解析。
2月21日18:51 《電報解讀》發(fā)文并引用券商觀點指出：未來隨著AI算力需求的增加和新基建政策的推動，傳統(tǒng)算力受效率、功耗和成本的限制提升緩慢，超算中心、智算中心和邊緣數據中心部署將進一步加快。智算中心作為AI時代的算力基座，可帶動相關產業(yè)增長36至42倍。上市公司中，潤建股份五象云谷云計算中心一期已正式開始運營，截至2月23日收盤，潤建股份區(qū)間最高漲幅達7.49%。
《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！
為全面解讀東數西算及重要數據中心建設情況，2月22日(周四)20:00， 財聯社VIP攜手蜂網專家?guī)砹恕皣鴥人懔ㄔO”主題的電話會議 ，隨即在次日匯總相關會議紀要。文章梳理出國內算力建設核心邏輯，提及寧波建工、數據港等多家上市公司。截至2月23日收盤，寧波建工日內大漲5.04%，數據港放量上漲2.47%。
市場熱點三 MR
消息面上，招商銀行近日通過官方公眾號推文宣布，招商銀行現已登陸蘋果Vision Pro頭顯，成為國內首家適配visionOS的銀行App。此外國內廠商已上架Vision Pro頭顯的原生應用還包括芒果TV、TikTok、攜程旗下的Trip.Vision等等。
《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！
2月18日18:38《風口研報》 追蹤到“OpenAI正式發(fā)布視頻生成模型Sora”，隨即精選相關研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出，區(qū)別于以往的Runway等產品，Sora有了更加接近人類拍攝視頻的效果，國內布局虛擬現實產業(yè)和AI游戲較多的企業(yè)或將受益，提及絲路視覺。2月19日，絲路視覺大幅拉升收獲20cm漲停，此后持續(xù)拉升，5個交易日最高漲17.91%。
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