插上人型機器人+智能駕駛翅膀!CMOS傳感器供應(yīng)鏈或迎顯著業(yè)績彈性,受益上市公司一覽
原創(chuàng)
2024-03-10 10:04 星期日
財聯(lián)社 劉越
①AI浪潮來襲,CMOS傳感器(CIS)有望迎來新一波規(guī)格更新需求,全球CIS龍頭日商索尼加碼下單;
②券商研報指出智能駕駛為CIS供應(yīng)鏈帶來顯著業(yè)績彈性,人形機器人有望成為CIS最新增長動力;
③梳理2024年以來在互動平臺回復(fù)CIS相關(guān)業(yè)務(wù)布局的上市公司名單(附圖)。

財聯(lián)社3月10日訊(編輯 劉越)據(jù)臺灣經(jīng)濟日報近日報道,AI浪潮來襲,CMOS傳感器(CIS)有望迎來新一波規(guī)格更新需求,全球CIS龍頭日商索尼加碼下單。業(yè)界指出,影像傳感器是重要的感光元件,CIS因體積小、成本較低,市占率高于CCD(感光耦合元件),并被廣泛應(yīng)用在手機、汽車、安控、醫(yī)療等多領(lǐng)域。

西南證券電子研究團隊1月研報指出,CIS是通過光電效應(yīng)將感受到的光轉(zhuǎn)換為電信號,通過讀出電路轉(zhuǎn)為數(shù)字化信號。憑借處理速度快、成本低等優(yōu)勢,CIS成為市場上最為主流的圖像傳感器。根據(jù)CounterpointResearch數(shù)據(jù),2022年在CIS下游應(yīng)用領(lǐng)域中手機占71.4%,汽車、安防監(jiān)控約占8.6%、5.6%。根據(jù)Yole數(shù)據(jù),2022-2028年全球CIS市場規(guī)模復(fù)合增長率為5.1%,從2022年的213億美元有望增至290億美元;其中,全球汽車CIS市場規(guī)模有望從22億美元增至36億美元,復(fù)合增速約8.8%。市場格局方面,2022年CIS市場索尼約占42%的份額,三星、豪威科技(韋爾股份子公司)分別占19%、11%

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西南證券指出,汽車領(lǐng)域是CIS增長的重要來源,隨著智能駕駛級別的升級,車載攝像頭搭載數(shù)量在快速提升,原先單車1-2顆,目前正在快速滲透的L2級別單車所搭載的攝像頭多在5-8顆,有的多達12顆;L3級別的攝像頭搭載量大多在8顆以上;據(jù)Yole預(yù)測,2027年單車攝像頭用量有望達到20顆。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù),2023年全球車載攝像頭市場需求或超3億顆,同比增長約40%。CIS是車載攝像頭模組的核心,汽車智能化升級將帶動車載CIS量價齊升。2024年,以華為供應(yīng)鏈為代表的智能駕駛和智能座艙將迎來快速滲透期,為CIS等供應(yīng)鏈帶來顯著業(yè)績彈性

國金證券分析師羅露此前研報指出,根據(jù)ICVTank,2021年,國內(nèi)廠商豪威科技車載CIS市場份額達29%,全球排名第二,技術(shù)水平處于領(lǐng)先地位,產(chǎn)品廣泛受到整車廠與Tier1廠商認可。而國內(nèi)其他廠商也正發(fā)力車載CIS,例如格科微產(chǎn)品已用于行車記錄儀、360度環(huán)視、后視、座艙監(jiān)控等;思特威產(chǎn)品在倒車攝像頭后裝市場獲得廣泛應(yīng)用。

羅露指出,人形機器人有望繼智能汽車成為CIS最新增長動力。人形機器人攝像頭需要高性能快速且精確地取得圖像信息,應(yīng)對多變的工作環(huán)境,亦會使得此領(lǐng)域CIS價值量較高。國內(nèi)CIS行業(yè)起步較晚,以往主要從低端產(chǎn)品切入,而經(jīng)過多年的追趕,與海外廠商差距正在不斷縮小。由于國產(chǎn)CIS具備性價比、臨近產(chǎn)業(yè)鏈與市場等優(yōu)勢,羅露認為人形機器人是國產(chǎn)CIS的發(fā)展契機,推動國產(chǎn)廠商技術(shù)加速升級,占據(jù)更多市場份額

據(jù)財聯(lián)社不完全梳理,2024以來包括立昂技術(shù)、韋爾股份、甬矽電子、大港股份、思特威、歐菲光、江豐電子和美迪凱在內(nèi)8家上市公司在互動平臺回復(fù)CIS相關(guān)業(yè)務(wù)布局,具體情況見下圖:

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