3月11日，A股新能源板塊突然陷入一片久違的狂歡浪潮之中。

以動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池龍頭寧德時(shí)代股價(jià)飆漲14.46%帶動(dòng)，今天許多漲停的個(gè)股，都有光伏、鋰電、電力、儲(chǔ)能等概念。

為什么寧德時(shí)代今日的上漲堪稱史詩級？因?yàn)椴凰愎旧鲜惺兹眨?018年6月11日）漲幅（43.99%）的話，歷史上僅有2021年1月4日的漲幅（15.09%）超過今日。而寧德時(shí)代全天成交額也超過132億元。

在不少市場人士看來，板塊飆漲的幕后推手，除了3月10日晚間摩根士坦利上調(diào)寧德時(shí)代的股票評級至超配，并設(shè)定目標(biāo)價(jià)為210元人民幣外，還有上周末還有發(fā)酵的“新聞”。

據(jù)某媒體報(bào)道，近日，全球領(lǐng)先的人工智能芯片制造商英偉達(dá)的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在一次公開演講中指出明確表示：“AI的盡頭是光伏和儲(chǔ)能！我們不能只想著算力，如果只考慮計(jì)算機(jī)，我們需要燒掉14個(gè)地球的能源。”

與此同時(shí)，OpenAI的創(chuàng)始人山姆·奧特曼（Sam Altman)也提出了類似的看法。

實(shí)際上，經(jīng)查證，無論是黃仁勛還是奧特曼，都沒有說過“AI的盡頭是光伏和儲(chǔ)能！”這句話。

注意網(wǎng)絡(luò)流傳圖片的文字不屬實(shí)

黃仁勛在2024 年2月12日“世界政府峰會(huì)”上與阿聯(lián)酋國務(wù)大臣Omar Sultan AlOlama最新對談里，確實(shí)提到了 AI 和算力所需能源巨大，但他的原話如下：

“當(dāng)我們替換通用計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)，請記住架構(gòu)的性能將不斷提高。你不能只想著要購買更多的計(jì)算機(jī)，你還必須假設(shè)，計(jì)算機(jī)的速度會(huì)越來越快。因此，你所需要的總量就不會(huì)這么多了?！?/p>

“否則，如果你只是假設(shè)計(jì)算機(jī)的速度永遠(yuǎn)不會(huì)變快，你可能會(huì)得出一個(gè)結(jié)論——我們需要 14 個(gè)不同的行星、3 個(gè)不同星系、4 個(gè)太陽為這一切提供燃料?！?/p>

“但是很明顯的是計(jì)算機(jī)架構(gòu)不斷進(jìn)步。在過去的十年里，我們做出的最偉大貢獻(xiàn)之一就是將計(jì)算和人工智能提高了一百萬倍。因此，無論你認(rèn)為推動(dòng)世界的需求是什么，你都必須考慮到，它還將以100萬倍的速度增長，變得更快和更高效。”

“當(dāng)某些東西提高了一百萬倍，而它所消耗的成本、空間或能源并沒有增長一百萬倍。事實(shí)上，你已經(jīng)使這項(xiàng)技術(shù)大眾化了。”

因此，很顯然，黃仁勛的意思是由于計(jì)算機(jī)性能飛速增長，變得更加高效，所以我們不用無止境地配置計(jì)算機(jī)和數(shù)據(jù)中心，因此也不需要同比消耗那么那么多的能源。黃仁勛夸的是自己把算力提高了 100 萬倍，相當(dāng)于更節(jié)省能源了。

再來看看奧特曼在 2024 年達(dá)沃斯論壇上的公開對話。奧特曼認(rèn)為，未來的兩種重要貨幣是算力和能源。

“我們在世界上需要的能源確實(shí)比以前想象的要多得多。我對世界的構(gòu)想是未來的兩種重要貨幣是算力和能源。我認(rèn)為我們?nèi)匀粵]有意識到技術(shù)對能源的需求。如果在能源方面不能取得突破，就不可能實(shí)現(xiàn)技術(shù)目標(biāo)。這在某種程度上是好消息?！眾W特曼說。

奧特曼進(jìn)一步認(rèn)為，“我們需要核聚變或者更便宜的太陽能和儲(chǔ)能，或者還沒有人開始計(jì)劃的其他大規(guī)模的能源技術(shù)?！?/p>

不過，雖然“AI的盡頭是光伏和儲(chǔ)能！”更像是新能源支持者們一廂情愿的美妙憧憬，但AI需要大量的能源確實(shí)是不爭的事實(shí)。人類不可能永無止境地使用煤電，確實(shí)需要大規(guī)模的可再生能源技術(shù)。

據(jù)媒體援引《紐約客》雜志報(bào)道，OpenAI的熱門聊天機(jī)器人ChatGPT每天響應(yīng)用戶的約2億個(gè)請求，這可能要消耗超過50萬千瓦時(shí)的電力，相較于美國家庭平均每天使用約29千瓦時(shí)電力，ChatGPT每天用電量是家庭用電量的1.7萬多倍。

近日《自然》雜志的一篇文章進(jìn)一步指出，一項(xiàng)評估顯示，ChatGPT已經(jīng)消耗了3.3萬戶家庭的能源。而由生成式人工智能驅(qū)動(dòng)的搜索消耗的能源是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)搜索的四到五倍。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國基礎(chǔ)設(shè)施算力規(guī)模達(dá)到180EFlops（每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)），數(shù)據(jù)中心耗電量達(dá)到2700億千瓦時(shí)。預(yù)計(jì)到2025年，我國算力規(guī)模將超過300EFlops，智能算力占比達(dá)到35%，數(shù)據(jù)中心耗電量達(dá)到3500億千瓦時(shí)。根據(jù)《綠色算力白皮書（2023）》預(yù)測，到2030年我國數(shù)據(jù)中心耗電量將達(dá)到5900億千瓦時(shí)。

因此，在另外一些業(yè)內(nèi)人士看來，正是由于人類新增能源需求的不斷推動(dòng)，以風(fēng)光和儲(chǔ)能為代表的新能源市場未來確實(shí)面對著無比廣闊的空間。

值得一提的是，在3月10、11日于杭州召開的第十四屆中國國際儲(chǔ)能大會(huì)上，國家能源局科技司原副司長劉亞芳表示，截至2023年底，我國風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到10.5億千瓦，風(fēng)光發(fā)電進(jìn)一步提速，2023年新增裝機(jī)2.92億千瓦，預(yù)計(jì)到2024年底，(風(fēng)光發(fā)電總裝機(jī)容量)有望突破雙碳戰(zhàn)略確定的2030年發(fā)展目標(biāo)——12億干瓦。

對于發(fā)展新型儲(chǔ)能的必要性，多位與會(huì)人士也指出，近年來，國際國內(nèi)已經(jīng)形成基本共識，加快發(fā)展新型儲(chǔ)能，既是支撐構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，消納高比例可再生能源的客觀需要，也是國際裝備制造業(yè)競爭的熱點(diǎn)領(lǐng)域。

此次大會(huì)主辦方提供的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約294.1GW，其中：新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量約88.2GW，占比為30.0%。2023年，中國儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為83.7GW。其中新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)功率約為32.2GW，同比增長196.5%。