【今日導(dǎo)讀】

一季度產(chǎn)量同比增超40%，該新能源車細(xì)分市場有望保持高速增長

或為AI應(yīng)用層顛覆性切入點，相關(guān)廠商紛紛加大AI技術(shù)應(yīng)用推廣

該航線價格漲近兩成，多家航運(yùn)公司宣布上調(diào)集運(yùn)價格

新思想引領(lǐng)新征程，我國綜合立體交通網(wǎng)加速形成

一周交付2艘新船，中國船舶滬東中華迎來春季造船熱潮

央視用AI播新聞，AIGC應(yīng)用落地進(jìn)程或加速

比亞迪新能源皮卡今年將發(fā)布，產(chǎn)業(yè)鏈有望釋放彈性

【主題詳情】

一季度產(chǎn)量同比增超40%，該新能源車細(xì)分市場有望保持高速增長

國家統(tǒng)計局4月16日公布數(shù)據(jù)顯示，一季度，充電樁、3D打印設(shè)備、電子元件產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長41.7%、40.6%、39.5%。

華西證券楊睿分析指出，由于充電樁為新能源汽車的后市場，在車保有量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張+充換電設(shè)施不足的背景下，充電市場有望保持高速增長，電動車保有量的擴(kuò)大為充電運(yùn)營市場創(chuàng)造可觀發(fā)展空間。市場空間方面，方正證券預(yù)計，2025年全球充電樁市場空間可超千億。

上市公司中，平高電氣子公司河南平高通用電氣有限公司、天津平高智能電氣有限公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋充電樁銷售、電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營等。盛弘股份有液冷充電樁產(chǎn)品。公司已推出800KW柔性共享充電堆，最大支持單槍輸出功率600kW。

或為AI應(yīng)用層顛覆性切入點，相關(guān)廠商紛紛加大AI技術(shù)應(yīng)用推廣

Canalys最新報告顯示，隨著全球宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，以及消費(fèi)需求回升，2024年第一季度全球智能手機(jī)出貨量同比增長11%。在Galaxy AI的積極推動下，三星以20%的市場份額重歸榜首。

今年以來，手機(jī)廠商紛紛加大對AI技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用推廣。從OPPO、魅族到realme等廠商，都宣布將全面投入AI領(lǐng)域，并計劃推出更多有價值的AI應(yīng)用。行業(yè)將2024年定義為“AI手機(jī)元年”，預(yù)期未來生成式AI將在手機(jī)終端上得到廣泛應(yīng)用。據(jù)OPPO發(fā)布的《2024年AI手機(jī)白皮書》，全球新一代AI手機(jī)在2024年的出貨量將達(dá)到1.7億部。國泰君安報告指出，AI手機(jī)或?qū)⒊蔀锳I產(chǎn)業(yè)革命中應(yīng)用層的顛覆性切入點。終端應(yīng)用來看，手機(jī)具備普及性、伴隨性，應(yīng)用場景更為下沉，有望超越AI PC，成為終端AI的核心入口。產(chǎn)業(yè)鏈來看，手機(jī)廠商享受量、價、利紅利，大模型廠商商業(yè)變現(xiàn)加速，硬件廠商受益于產(chǎn)品迭代及供需格局。

上市公司中，中興通訊在產(chǎn)品策略和節(jié)奏方面，2024年4月，公司發(fā)布多款努比亞AI手機(jī)新品，支持AI影像、AI智慧語音、AI智慧翻譯等；年中，公司還會發(fā)布首款A(yù)I旗艦手機(jī)。鵬鼎控股具備AIPC、AI手機(jī)及AI服務(wù)器等AI相關(guān)領(lǐng)域所用的PCB產(chǎn)品技術(shù)儲備及生產(chǎn)能力。

該航線價格漲近兩成，多家航運(yùn)公司宣布上調(diào)集運(yùn)價格

根據(jù)上海航交所4月12日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，上海出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)（SCFI）指數(shù)上周上漲11.61點至1757.04點，周漲幅為0.66%，連續(xù)兩周上漲。遠(yuǎn)東地區(qū)至南美航線運(yùn)價走勢最強(qiáng)勁，中東線波斯灣（迪拜）每FEU運(yùn)價上漲157美元至2051美元，周漲幅8.30%；南美線(桑托斯)每FEU運(yùn)價上漲545美元至3627美元，周漲幅17.68%。

近日，多家航運(yùn)公司宣布上調(diào)運(yùn)費(fèi)及附加費(fèi)。華泰證券認(rèn)為，年初至今，受紅海事件影響，全球供應(yīng)鏈再次面臨擾動，運(yùn)價止跌反彈，有望推升24年盈利。華泰證券林珊預(yù)計，2024年一季度干散/集運(yùn)個股業(yè)績同比有望實現(xiàn)增長；油運(yùn)個股業(yè)績通常滯后即期運(yùn)價1-1.5個月，因此2024年一季度盈利同比或增長；港口個股有望實現(xiàn)較好的同比增速。

上市公司中，中遠(yuǎn)海能油輪運(yùn)力規(guī)模世界第一，覆蓋了全球主流的油輪船型，是全球船型最齊全的油輪船東。錦江航運(yùn)是一家綜合性航運(yùn)公司，主要從事國際、國內(nèi)海上集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)，多年來持續(xù)深耕東北亞、東南亞和國內(nèi)航線。中遠(yuǎn)?？厥侨蝾I(lǐng)先的集裝箱運(yùn)輸綜合服務(wù)商。公司主要通過全資子公司中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)和間接控股子公司東方海外國際，經(jīng)營國際、國內(nèi)集裝箱運(yùn)輸服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)。

新思想引領(lǐng)新征程，我國綜合立體交通網(wǎng)加速形成

建設(shè)安全、便捷、高效、綠色、經(jīng)濟(jì)、包容、韌性的可持續(xù)交通體系，是支撐服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展、實現(xiàn)“人享其行、物暢其流”美好愿景的重要舉措。目前我國正加快建設(shè)綜合立體交通網(wǎng)，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和中國式現(xiàn)代化提供堅實保障。

從2019年開始，《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》與《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》的先后印發(fā)，標(biāo)志著交通強(qiáng)國建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略層面。中信建投證券呂娟認(rèn)為，鐵路投資、城軌投資依然是托底經(jīng)濟(jì)的重要抓手之一，對于軌交設(shè)備而言“一帶一路”有望為行業(yè)擴(kuò)容，“中特估”在于企業(yè)價值的重新衡量，低估值的“大國重器”具有性價比優(yōu)勢，從而提供良好的“安全邊際”。

上市公司中，金鷹重工深耕鐵路后市場，不懼新增投資增速的調(diào)整。大型養(yǎng)路機(jī)械存量更新+大修，行業(yè)需求穩(wěn)步增長，公司自身凈利率穩(wěn)步提升。交控科技深耕城軌信號系統(tǒng)領(lǐng)域，技術(shù)創(chuàng)新走在行業(yè)前列，實現(xiàn)FAO技術(shù)工程應(yīng)用成為市場主流。

一周交付2艘新船，中國船舶滬東中華迎來春季造船熱潮

4月15日，中國船舶集團(tuán)有限公司旗下滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司聯(lián)合中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司為加拿大SEASPAN公司建造的第3艘15500TEU大型集裝箱船“第一展望”號，較合同期提前1.5個月在中國船舶長興造船基地完工交付，標(biāo)志著該系列船以高效率、高品質(zhì)的形象圓滿收官?！暗谝徽雇碧柺窃摴纠^4月9日命名交付13000TEU液化天然氣（LNG）雙燃料動力大型集裝箱船“CMACGMPARATY”號，在一周之內(nèi)交付的第2艘大型集裝箱船。

中國船舶產(chǎn)業(yè)由“大國”向“強(qiáng)國”轉(zhuǎn)變趨勢顯著，根據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年新簽船舶訂單2589萬修正總噸，占全球比例約為60%。國投證券郭倩倩認(rèn)為，本輪船舶大周期顯性驅(qū)動主要為“綠色動力”加速下的朱格拉周期，當(dāng)前正處于周期早期“量價齊升”階段，看好2024年頭部船企將兌現(xiàn)“紅利三重奏”，即產(chǎn)能紅利、價格紅利、盈利紅利。

上市公司中，中國重工為中國船舶旗下上市企業(yè)，主要從事海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他等五大業(yè)務(wù)板塊。昆船智能為中國船舶旗下上市企業(yè)，主要從事智能物流系統(tǒng)及裝備、智能產(chǎn)線系統(tǒng)及裝備、運(yùn)營維護(hù)及備品備件、專項產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

央視用AI播新聞，AIGC應(yīng)用落地進(jìn)程或加速

據(jù)媒體報道，央視用AI播新聞了。近期央視的幾段新聞視頻中，右上角被標(biāo)注了“AI創(chuàng)作”字樣。3月29日，央視《晚間新聞》在描述候鳥遷徙的背景資料時，選用了AI生成的視頻；4月3日，央視《新聞直播間》在解釋“強(qiáng)對流天氣”并提醒如何做好預(yù)防時，同樣選用了AI生成視頻。中央廣播電視總臺對AIGC的擁抱速度之快，超乎想象。

開源證券認(rèn)為，從GPT-4到GPT-4 Turbo到谷歌Gemini到谷歌Genie到Claude 3，AI多模態(tài)大模型進(jìn)展不斷，隨著性能不斷提升，成本逐步降低，AIGC應(yīng)用落地進(jìn)程或加速，建議繼續(xù)布局AI應(yīng)用方向。

公司方面，中視傳媒是中央電視臺旗下唯一上市公司，已形成影視、廣告、旅游三大主營業(yè)務(wù)，公司控股子公司中視北方設(shè)計并制作了CCTV-8電視劇頻道《星推薦》欄目虛擬主持人“小8”。中南傳媒高度重視人工智能技術(shù)在出版中的應(yīng)用，在數(shù)字教育、融媒體出版、大眾數(shù)字閱讀等方面已使用人工智能技術(shù)。目前正在積極籌備人工智能實驗室，讓人工智能技術(shù)為傳統(tǒng)出版賦能，公司與湖南教育電視臺合資組建電視傳媒公司。

比亞迪新能源皮卡今年將發(fā)布，產(chǎn)業(yè)鏈有望釋放彈性

據(jù)媒體報道，記者從比亞迪方面獲悉，比亞迪新能源皮卡搭載DMO超級混動越野平臺和刀片電池，采用CTC電池底盤一體化技術(shù)，基于全球市場開發(fā)，預(yù)計今年內(nèi)發(fā)布。

爆款車型Cybertruck引領(lǐng)電動皮卡行業(yè)擴(kuò)容，滲透率不斷提升，新能源皮卡產(chǎn)業(yè)鏈未來有望釋放彈性。太平洋證券表示，2022年國務(wù)院持續(xù)發(fā)文研究進(jìn)一步放寬皮卡車進(jìn)城限制。另外得益于國內(nèi)供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢，2018至2022年中國車企皮卡海外銷量分布達(dá)到3.7、4、4.2、7.8、12.5萬輛，CAGR達(dá)到84.46%。當(dāng)前國內(nèi)皮卡市場新能源滲透率處于低位但快速增長（2022年滲透率為0.92%，2023H1為1.59%），當(dāng)前各大車陸續(xù)推出新能源皮卡車型，未來新能源皮卡增長空間廣闊。

公司方面，華陽集團(tuán)聚焦汽車智能化、輕量化，致力于成為國內(nèi)外領(lǐng)先的汽車電子產(chǎn)品及零部件的系統(tǒng)供應(yīng)商，為比亞迪配套多類產(chǎn)品。銳明技術(shù)是全球商用車視頻監(jiān)控解決方案龍頭，公司已經(jīng)和比亞迪建立了合作關(guān)系，相關(guān)零部件產(chǎn)品有ADAS、DSM、BSD等。