①在人工智能熱潮中,英偉達毫無疑問是全球市場最為關(guān)注的明星。但為數(shù)據(jù)中心生產(chǎn)電源和冷卻設(shè)備的Vertiv的股票漲幅遠比英偉達更猛; ②在美國銀行看來,Vertiv才是真正的人工智能寵兒。
財聯(lián)社5月21日訊(編輯 劉蕊)在人工智能熱潮中,英偉達毫無疑問是全球市場最為關(guān)注的明星。但美國銀行周一指出,假如投資者過于狹隘地只關(guān)注GPU芯片,無疑將錯過一個更有利可圖的投資機會。
當?shù)貢r間周一,美國銀行指出,為數(shù)據(jù)中心生產(chǎn)電源和冷卻設(shè)備的Vertiv的股票漲幅遠比英偉達更猛:在過去一年里,Vertiv暴漲了516%,輕松超過英偉達211%的漲幅,比后者漲幅還要高出315個百分點。
美國銀行在一份客戶報告中寫道:“Vertiv才是真正的人工智能寵兒?!?/p>
Vertiv漲幅遠超英偉達
美國銀行是從2023年5月24日開始比較二者漲幅的。之所以選擇這個日子,是因為這正是英偉達去年公布第一季度報告的日子。
在去年的5月24日這一天,英偉達公布了強勁的財報之后,該公司股價次日暴漲,并開啟了接下來長達一年的持續(xù)飆升,進而引發(fā)了整個人工智能股市的繁榮。
然而與此同時,自去年5月24日以來,Vertiv股價也已經(jīng)累計暴漲了516%。這一漲幅不僅大幅領(lǐng)先英偉達的211%漲幅,更是“秒殺”美股的絕大多數(shù)股票——同期標普500指數(shù)只上漲了29%。
Veritv(深藍)、英偉達(黃)、標普500指數(shù)(淺藍)過去一年漲幅
美銀表示,Vertiv的股價出色表現(xiàn)代表著人工智能的漲勢正在擴大,并涵蓋越來越多的行業(yè)。
AI熱潮已經(jīng)擴展到電力和冷卻領(lǐng)域
Vertiv的上漲,在很大程度上源于驅(qū)動人工智能的先進芯片——比如英偉達生產(chǎn)的芯片——需要更多的電力來運行,這就為工業(yè)、公用事業(yè)和大宗商品提供了上行空間。
美國銀行在報告中寫道:“GPU需要的功率是CPU的2-2.5倍,美國在建數(shù)據(jù)中心的預(yù)期用電量相當于目前美國數(shù)據(jù)中心用電量的50%以上…未來幾年,人工智能應(yīng)用的用電量預(yù)計將以25-33%的復(fù)合年增長率增長。”
AI熱潮將增加全球數(shù)據(jù)中心用電量
《大空頭》原型投資者、紐伯格伯曼集團(Neuberger Berman)的高級投資組合經(jīng)理史蒂夫?艾斯曼(Steve Eisman)等人則指出,耗電量的增加也使這些GPU的溫度大幅上升,這給像Vertiv這樣的冷卻設(shè)備公司帶來了改善數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)的需求。
長期以來,艾斯曼一直看好美國的基礎(chǔ)設(shè)施。除了人工智能,他認為綠色政策也將推動這些行業(yè)的發(fā)展。
事實上,高盛也同樣看好Vertiv這樣與AI相關(guān)的公共事業(yè)股的上漲前景。
此前,高盛曾在報告中概述了他們對人工智能投資擴張的前景預(yù)期。
高盛將AI投資擴張的前景分為四個階段,而英偉達這樣的芯片投資的擴張只是其中的第一個階段,而最終,高盛預(yù)計公用事業(yè)投資擴張將占據(jù)主導(dǎo)地位,屆時,能夠最好地整合人工智能軟件的公司將開始勝出。