光伏龍頭深陷停產(chǎn)風(fēng)波 “關(guān)稅大棒”壓力下 出海業(yè)務(wù)走向何方|深度
原創(chuàng)
2024-06-06 17:30 星期四
科創(chuàng)板日報 記者 余佳欣 邱思雨 實習(xí)記者 任思瑩
①隆基綠能、天合光能、阿特斯針對停產(chǎn)傳聞作出最新回應(yīng);業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,借道東南亞出口美國受阻,且東南亞光伏產(chǎn)能成本昂貴,停產(chǎn)觀望或是合理選擇;
②業(yè)內(nèi)人士表示,長遠(yuǎn)看確實可以考慮向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移,但不建議往美國和墨西哥轉(zhuǎn)移,政治風(fēng)險太大,可以考慮中東等一帶一路沿線。

《科創(chuàng)板日報》6月6日訊(記者 余佳欣 邱思雨 實習(xí)記者 任思瑩) 東南亞光伏廠商深陷停產(chǎn)風(fēng)波。

近期,兩大龍頭隆基綠能、天合光能的東南亞工廠雙雙傳出停產(chǎn)消息。對于相關(guān)傳聞,隆基綠能方面回應(yīng)《科創(chuàng)板日報》記者稱,目前行業(yè)環(huán)境錯綜復(fù)雜,公司持續(xù)對全球光伏市場和政策等關(guān)鍵因素進(jìn)行洞察和研判。同時,為了實現(xiàn)敏捷智造模式的廣泛推廣,公司持續(xù)推動全球基地工廠的數(shù)字化升級和技術(shù)改造,因此出現(xiàn)不同區(qū)域基地的生產(chǎn)計劃調(diào)整。

隆基綠能方面進(jìn)一步表示,在此期間,該公司采取跨基地支援、排班輪休等多種措施,將生產(chǎn)計劃調(diào)整對員工的影響降至最低,并依法保障員工的合法權(quán)益。后續(xù)公司將根據(jù)市場變化和升級改造進(jìn)展適時調(diào)整排產(chǎn)。

天合光能方面則表示,“公司在泰國和越南的產(chǎn)能即將進(jìn)入停產(chǎn)檢修狀態(tài),這個檢修每年的年中都會有?!?/strong>

不過,該公司也坦言:“美國市場的需求受到一些政策環(huán)境影響,短期會有一些波動。公司會依據(jù)行業(yè)和市場的情況,對生產(chǎn)計劃進(jìn)行動態(tài)的、最優(yōu)的調(diào)整?!?/p>

阿特斯證券部人士則表示,“具體情況我們這邊也不太清楚,目前來看還是一切正常的,沒有放出什么特別的通知。目前公司在泰國、越南等地都有工廠?!?/p>

截至今日(6月6日)收盤,隆基綠能、天合光能兩家公司股價雙雙下跌,隆基綠能跌超6%。

▍“關(guān)稅大棒”影響幾何?

究其原因,今年5月,美國宣布,對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南晶體硅光伏電池發(fā)起雙反調(diào)查。據(jù)美方統(tǒng)計,2023年美國自各涉案國家進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品的金額分別約為:柬埔寨23億美元、馬來西亞19億美元、泰國37億美元、越南40億美元。

SEMI中國光伏標(biāo)準(zhǔn)委員會聯(lián)合秘書長呂錦標(biāo)接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪時指出:“這是直接對東南亞產(chǎn)光伏產(chǎn)品的‘雙反’,無論是否全產(chǎn)業(yè)鏈在東南亞,只要是電池或組件,都是限制范圍。申請書上的傾銷幅度超過100%,裁定后稅率將會很高,沒辦法出口美國。”

那么,相關(guān)產(chǎn)品借道東南亞出口美國一路受阻后,會對光伏廠商產(chǎn)生多少影響?

據(jù)隆基綠能2023年年報,其馬來西亞2.8GW組件、越南3.35GW電池等項目按期逐步投產(chǎn),馬來西亞6.6GW硅棒項目建設(shè)有序推進(jìn);天合光能在泰國和越南建設(shè)有光伏產(chǎn)品生產(chǎn)制造基地,擁有6.5GW的拉晶切片、電池、組件一體化產(chǎn)能。

不難看出,兩者均在東南亞布局了GW級產(chǎn)能。而東南亞亦是此前中國光伏企業(yè)出海浪潮下的重要布局陣地之一。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,中國已有近20家光伏企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在東南亞地區(qū)布局光伏生產(chǎn)?!瓣P(guān)稅大棒”的壓力下,中國光伏廠商的營收、利潤亦受此影響。

需要注意的是,東南亞地區(qū)的光伏產(chǎn)能成本十分高昂。呂錦標(biāo)指出,東南亞建廠、生產(chǎn)用的設(shè)備,材料及配套均來自中國,且產(chǎn)線已經(jīng)老舊,成本相對高。

“此前,美國對中國光伏雙反,沒辦法只能取道東南亞,成本高但可控,政治風(fēng)險也可控?!眳五\標(biāo)進(jìn)一步表示,現(xiàn)在或許應(yīng)該暫停生產(chǎn),觀望后續(xù)。

不過,從東南亞進(jìn)口的光伏產(chǎn)品占到美國市場的80%以上?!瓣P(guān)稅大棒”揮舞之下,美國市場也會遭受不小的沖擊。

呂錦標(biāo)指出,在美國本土產(chǎn)能無法滿足裝機(jī)需求的情況下,會引發(fā)美國市場價格高漲,同時抑制各洲的裝機(jī)目標(biāo)。另外,美國及韓國等企業(yè)在東南亞也有出口美國的產(chǎn)能,如何豁免,是WTO規(guī)則難以操作的。

“說不定到時候又不得不放開口子,比如兩年前對東南亞反規(guī)避調(diào)查的措施就因此延后執(zhí)行?!眳五\標(biāo)分析道。

▍行業(yè)“內(nèi)卷”加劇 中東或成出?!按鸢浮??

現(xiàn)下行業(yè)“內(nèi)卷”加劇,從硅料到組件的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈承壓。因此,停下成本昂貴的東南亞產(chǎn)線,或成合理選擇。

“目前中國光伏存在的問題不是市場需求問題,無論國內(nèi)還是國際市場都是同比增長的。目前最迫切、最嚴(yán)重的問題是投資過熱引發(fā)競相殺價賣組件,全產(chǎn)業(yè)鏈虧損,已經(jīng)虧現(xiàn)金流。”呂錦標(biāo)表示,龍頭企業(yè)已連續(xù)虧三個季度,不應(yīng)該再壓價爭市場,應(yīng)該考慮壓負(fù)荷,減少虧損。

今年5月,中國光伏行業(yè)協(xié)會會議指出,加強(qiáng)對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度,鼓勵行業(yè)兼并重組,暢通市場退出機(jī)制。

現(xiàn)下,重塑光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài),合理布局產(chǎn)能已成為業(yè)內(nèi)的重要議題。

中信證券分析師華鵬偉指出,光伏價格觸底,供給見頂,存量產(chǎn)能受技術(shù)迭代、成本差異、庫存積累、財務(wù)壓力等因素推動下,落后產(chǎn)能有望加速出清,行業(yè)供給格局重塑有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈迎來曙光。

對于出海趨勢,SEMI中國光伏標(biāo)準(zhǔn)委員會聯(lián)合秘書長呂錦標(biāo)表示,“長遠(yuǎn)看確實可以考慮向其他地區(qū)轉(zhuǎn)移,如:可考慮中東等‘一帶一路’沿線?!?/strong>

在呂錦標(biāo)看來,政治風(fēng)險是中國光伏企業(yè)出海所首要考慮的因素。“中東政治風(fēng)險較低,另外光伏企業(yè)也需要尋求強(qiáng)力資本的合作,‘不要單打獨斗’。”

總體來看,中東地區(qū)或成光伏出海的“答案”之一。

近年來,沙特、阿聯(lián)酋、土耳其等國家光伏迅速發(fā)展,政府通過電價補貼政策、大型投標(biāo)計劃等積極推動能源轉(zhuǎn)型。據(jù)國金證券研究所統(tǒng)計,中東多個國家提出了可再生能源裝機(jī)及光伏發(fā)電目標(biāo):

image

今年5月底,晶科能源CEO陳康平接待沙特NEOM CEO一行,探討了光伏、儲能、氫能等領(lǐng)域的項目合作。

國內(nèi)協(xié)鑫科技、天合光能等公司均在中東有產(chǎn)能布局、天合光能在阿聯(lián)酋規(guī)劃建設(shè)5萬噸硅料、30GW晶體硅片和5GW電池組件,分三期建設(shè);協(xié)鑫科技規(guī)劃建設(shè)12萬噸硅料項目。

國金證券分析師姚遙指出,中東地區(qū)光照資源充足,政府不斷推出大型標(biāo)案,疊加組件價格下降帶來經(jīng)濟(jì)性,預(yù)計2024年中東地區(qū)光伏需求將快速增長。

收藏
86.58W
我要評論
歡迎您發(fā)表有價值的評論,發(fā)布廣告和不和諧的評論都將會被刪除,您的賬號將禁止評論。
發(fā)表評論
要聞
股市
關(guān)聯(lián)話題
3.97W 人關(guān)注
9909 人關(guān)注