①蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體爆發(fā); ②券商認(rèn)為,隨著蘋果和OpenAI的綁定,AI手機(jī)時(shí)代將提前到來; ③語音交互是未來交互的主流方案,升級麥克風(fēng)功能將尤為重要。
《科創(chuàng)板日報(bào)》6月17日訊 蘋果WWDC24結(jié)束已有數(shù)日,但大會(huì)的余音還在A股市場持續(xù)繚繞。今日,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體爆發(fā),領(lǐng)益智造、鵬鼎控股、東山精密漲停,立訊精密、歌爾股份等跟漲。
可以說,蘋果吹響了AI向智能終端加速滲透的沖鋒號。在此前發(fā)布會(huì)上,蘋果公司推出了Apple Intelligence人工智能服務(wù),其將被整合至包括iPhone在內(nèi)的端側(cè)設(shè)備以實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)功能的全面升級。此外,蘋果宣布與OpenAI構(gòu)建合作伙伴關(guān)系,積極整合ChatGPT,生成式AI功能預(yù)計(jì)將進(jìn)一步完善。
廣發(fā)證券分析指出,AI模型巨頭和智能手機(jī)巨頭的緊密綁定將大幅提升AI大模型產(chǎn)品的滲透率,AI手機(jī)時(shí)代將提前到來。由此產(chǎn)生的推理算力需求和間接產(chǎn)生的訓(xùn)練算力需求將對整個(gè)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈形成催化。手機(jī)與AI大模型雙向賦能。
據(jù)分析機(jī)構(gòu)Canalys預(yù)測,2024年,全球16%的智能手機(jī)出貨為AI手機(jī),到2028年,這一比例將激增至54%。受消費(fèi)者對AI助手和端側(cè)處理等增強(qiáng)功能需求的推動(dòng),2023年至2028年間,AI手機(jī)市場以63%的年均復(fù)合增長率增長。
與此同時(shí),AI手機(jī)的浪潮也逐步改善了當(dāng)下PC市場疲軟的現(xiàn)狀。Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,PC出貨量同比增長3%, 在連續(xù)下跌8個(gè)季度之后首次實(shí)現(xiàn)正增長。
對此,開源證券表示,AI手機(jī)、AI PC等利好因素支持下,2024年消費(fèi)電子有望實(shí)現(xiàn)更為明顯的復(fù)蘇。
▌麥克風(fēng)或?yàn)樾略隽糠较?/strong>
在WWDC24發(fā)布會(huì)上,蘋果機(jī)器學(xué)習(xí)總監(jiān)凱爾西(Kelsey Peterson)介紹了附加Apple Intelligence升級后Siri的“語境貼合”語音識(shí)別功能,據(jù)現(xiàn)場演示可以發(fā)現(xiàn),即使用戶在表達(dá)過程中存在停頓、語病等現(xiàn)象,Siri也能理解用戶需求。
據(jù)蘋果方面統(tǒng)計(jì)顯示,目前Siri用戶每天發(fā)出的語音請求數(shù)量高達(dá)15億次。隨著AI加持端側(cè)人機(jī)語音交互功能趨勢漸顯,智能語音助手用戶數(shù)量還有望進(jìn)一步增長。根據(jù)eMarketer的數(shù)據(jù)顯示,到2025年,預(yù)計(jì)使用谷歌助手的用戶數(shù)量將達(dá)到9190萬,而Siri的用戶數(shù)量則有望達(dá)到8650萬。
近年來,各廠商都不約而同地認(rèn)定,語音交互是未來交互的主流方案。隨著以iPhone新版Siri為代表的語音助手帶動(dòng)人機(jī)語音交互需求提升,升級麥克風(fēng)功能將成為實(shí)現(xiàn)AI技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵一環(huán)。
據(jù)供應(yīng)鏈消息稱,蘋果的iPhone 16系列將采用指向性麥克風(fēng)(定向麥克風(fēng))作為標(biāo)配。這種設(shè)備能集中捕捉來自特定方向的聲音,同時(shí)對其他方向的噪音有較強(qiáng)的抑制作用,同時(shí)還具備更好的防水性。
知名分析師郭明錤預(yù)計(jì),新款iPhone配備先進(jìn)麥克風(fēng)技術(shù)以及iOS18升級預(yù)計(jì)將導(dǎo)致每部iPhone16的麥克風(fēng)平均售價(jià)(ASP)大幅上漲100%-150%。
在德邦證券看來,AI語音交互趨勢下,高信噪比麥克風(fēng)有以下三條發(fā)展邏輯:1)隨著其他手機(jī)廠商分別升級其AI語音交互功能,高信噪比MEMS麥克風(fēng)有望被蘋果外的更多安卓廠商采用;2)從目前的AI phone手機(jī)滲透到AI PC、AI音箱等各種AI端側(cè)應(yīng)用;3)電子設(shè)備廠商及智能手機(jī)廠商對麥克風(fēng)更高信噪比及性能的需求有望帶動(dòng)價(jià)值量提升。
從投資角度而言,據(jù)《科創(chuàng)板日報(bào)》不完全統(tǒng)計(jì),A股高信噪比麥克風(fēng)相關(guān)企業(yè)有: