①國(guó)辦創(chuàng)投“十七條”發(fā)布第3天，兩地接連發(fā)布大額母基金； ②江蘇宣布啟動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金，資金來(lái)自財(cái)政和國(guó)企，總規(guī)模500億元； ③廣州市亦宣布設(shè)立100億元天使母基金，該基金依托廣州金控集團(tuán)設(shè)立。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》6月21日訊（記者 敖瑾） 國(guó)辦創(chuàng)投“十七條”發(fā)布后，兩省接連發(fā)布大額母基金。
今日上午，江蘇宣布啟動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金，資金來(lái)自財(cái)政和國(guó)企，總規(guī)模500億元，該基金被定位為“耐心資本”。
廣州市亦在今天宣布設(shè)立100億元天使母基金，該基金依托廣州金控集團(tuán)設(shè)立，錨定廣州“3+5+X”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)。
日前國(guó)辦發(fā)布的支持創(chuàng)投“十七條”，專門提到了政府及國(guó)資參與創(chuàng)業(yè)投資的支持政策，包括優(yōu)化政府引導(dǎo)基金的管理，系統(tǒng)研究解決政府引導(dǎo)基金集中到期退出問(wèn)題；健全國(guó)資創(chuàng)投平臺(tái)的盡職豁免機(jī)制，探索新的考核體系。
江蘇設(shè)立500億母基金
具體來(lái)看，江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金（下稱“江蘇母基金”），規(guī)模龐大，且架構(gòu)體系完善。
江蘇母基金發(fā)布會(huì)公布的信息顯示，省級(jí)母基金主要與相關(guān)設(shè)區(qū)市、有關(guān)省屬企業(yè)等合作，設(shè)未來(lái)產(chǎn)業(yè)天使基金、設(shè)區(qū)市產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)母基金、省屬企業(yè)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金三類產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金。這些產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金直接投資項(xiàng)目，或進(jìn)一步吸引社會(huì)資本共同出資設(shè)立產(chǎn)業(yè)子基金。
江蘇母基金的管理人為江蘇高投戰(zhàn)新私募基金管理有限公司，后者的控股股東是江蘇高科技投資集團(tuán)有限公司，為江蘇省政府投資設(shè)立的省屬國(guó)有創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。
發(fā)布會(huì)上，江蘇母基金還公布了首批設(shè)立的14只產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金，其中設(shè)區(qū)市產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)母基金10支，總規(guī)模466億元；未來(lái)產(chǎn)業(yè)天使基金4支，總規(guī)模40億元。這些基金涉及了江蘇省內(nèi)的南京、蘇州、無(wú)錫、常州、徐州以及揚(yáng)州等多個(gè)地市，覆蓋產(chǎn)業(yè)包括航空航天、新一代信息技術(shù)、新能源以及智能制造等。
值得一提的是，江蘇省還專門強(qiáng)調(diào)，該江蘇母基金的定位為“耐心資本”。
有業(yè)內(nèi)人士對(duì)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，近期不乏明星機(jī)構(gòu)前往江蘇進(jìn)行募資。
另有產(chǎn)業(yè)人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，江蘇各地都有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，半導(dǎo)體、新能源等企業(yè)聚集，“這對(duì)于創(chuàng)投機(jī)構(gòu)而言也更容易完成返投?！?/strong>
數(shù)據(jù)顯示，在江蘇營(yíng)收超20億元企業(yè)中，新能源企業(yè)達(dá)到36家，天合光能、阿特斯、遠(yuǎn)景能源、協(xié)鑫集團(tuán)等均落戶于此。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，江蘇可以說(shuō)是國(guó)內(nèi)先進(jìn)封裝行業(yè)第一大省份，去年其先進(jìn)封裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占全國(guó)比例超過(guò)60%，先進(jìn)封裝龍頭長(zhǎng)電科技、通富微電、晶方科技等均設(shè)在江蘇。
今年以來(lái)，江蘇省政府LP及國(guó)資出手較為活躍。財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通-執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，今年截至目前，江蘇共計(jì)有97家政府LP及國(guó)資LP進(jìn)行了對(duì)外出資，LP出資事件累計(jì)138起，涉及基金98只，投資機(jī)構(gòu)76家。
廣州近期頻頻發(fā)力創(chuàng)投
廣州同日發(fā)布的100億元天使母基金，則依托于廣州金控集團(tuán)設(shè)立。工商信息顯示，廣州金控集團(tuán)分別由廣州市人民政府及廣東省財(cái)政廳持股，其中，廣州市人民政府的持股比例超過(guò)90%。
根據(jù)發(fā)布會(huì)信息，項(xiàng)目主要聚焦種子期、天使期項(xiàng)目，通過(guò)“母子基金”+直投等方式，吸引社會(huì)資本、長(zhǎng)期資本、境外資本，支持廣州市的戰(zhàn)略性進(jìn)行產(chǎn)業(yè)及未來(lái)產(chǎn)業(yè)。
而就在本周，廣州還發(fā)布了另一只百億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金。該基金由廣州產(chǎn)投屬下產(chǎn)投資本與廣州開(kāi)發(fā)區(qū)交投集團(tuán)共同發(fā)起，總規(guī)模100億元，為一只聚焦低空產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)投基金。
工商信息顯示，廣州產(chǎn)投有著與廣州金控集團(tuán)相似的股權(quán)結(jié)構(gòu)，股東方亦為廣州市人民政府政府及廣東省財(cái)政廳。廣州開(kāi)發(fā)區(qū)交投集團(tuán)則由廣州開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局間接全資持股。
可以看到，近兩年來(lái)，廣州對(duì)創(chuàng)投領(lǐng)域的發(fā)展力度明顯加大。
去年10月，廣州出臺(tái)《廣州市加大力度支持科技型企業(yè)融資的若干措施》，從優(yōu)化間接融資支持、鼓勵(lì)直接融資支撐、加強(qiáng)財(cái)政支持、強(qiáng)化數(shù)字技術(shù)賦能、謀劃頂層設(shè)計(jì)等方面，提出13條具體措施。
去年初，廣州還大手筆成立了總規(guī)模2000億元的母基金，真金白銀助推廣州產(chǎn)業(yè)升級(jí)和科創(chuàng)發(fā)展。據(jù)牽頭組建方廣州產(chǎn)投介紹，1500億元廣州產(chǎn)業(yè)投資母基金和500億元廣州創(chuàng)新投資母基金，重點(diǎn)布局半導(dǎo)體與集成電路、智能裝備與機(jī)器人、生物醫(yī)藥與健康、新能源等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
有投資機(jī)構(gòu)人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，早些年廣州在母基金這塊的聲量確實(shí)不如其他城市大，但從去年以來(lái)可以看到廣州正在奮起直追，“從城市產(chǎn)業(yè)積淀還有高校科研資源這些角度來(lái)看，廣州還是有其發(fā)展科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)?！?/p>
財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通-執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，今年截至日前，廣州共有27個(gè)政府/國(guó)資LP進(jìn)行了出資，涉及出資事件累計(jì)43起，基金數(shù)共38只，投資機(jī)構(gòu)24家。
