財(cái)聯(lián)社7月9日訊（編輯 若宇）蘋果概念股掀起漲停潮，大部分產(chǎn)品應(yīng)用于蘋果筆記本電腦和平板電腦的捷邦科技、蘋果公司光學(xué)識(shí)別、光學(xué)感應(yīng)測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域的核心供應(yīng)商智立方、客戶所服務(wù)的終端電子產(chǎn)品包括蘋果的神宇股份、電子功能性器件產(chǎn)品最終應(yīng)用于蘋果的博碩科技收盤均錄得20CM漲停，宏和科技、國(guó)光電器、德賽電池、聞泰科技、東山精密、依頓電子、朝陽(yáng)科技、瀛通通訊紛紛漲停。

消息面上，從蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司人士處獲悉，蘋果iPhone16系列今年備貨目標(biāo)上調(diào)至9000萬(wàn)部左右。另一家蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司人士表示，蘋果近期確實(shí)略有上調(diào)iPhone16系列備貨目標(biāo)指引。相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，AI行業(yè)的發(fā)展從云端發(fā)展到邊緣端，對(duì)于邊緣端硬件的性能提出了更高的要求，蘋果公司在AI方面的創(chuàng)新，或?qū)⑼苿?dòng)硬件的升級(jí)以及換機(jī)周期。

甬興證券陳宇哲7月2日研報(bào)指出，蘋果公布Apple Intelligence，將為iPhone、Mac等設(shè)備引入一系列AI功能。云上模型可通過(guò)私有云計(jì)算并在Apple芯片服務(wù)器上運(yùn)行的更大云端語(yǔ)言模型。Apple Intelligence僅限于配備A17Pro芯片或任何M系列芯片的設(shè)備。研報(bào)分析，Apple Intelligence或推動(dòng)用戶換機(jī)進(jìn)程，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。

據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤中寶?數(shù)據(jù)欄目此前梳理，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中，iphone營(yíng)收占比達(dá)40%及以上的A股上市公司包括立訊精密、博眾精工、賽騰股份、華興源創(chuàng)、領(lǐng)益智造、藍(lán)思科技、水晶光電、東山精密和鵬鼎控股，具體情況見下圖：

具體來(lái)看，立訊精密是我國(guó)最大的連接器制造廠商，消費(fèi)電子精密制造龍頭，持續(xù)滲透汽車電子和通信業(yè)務(wù)。長(zhǎng)城證券5月30日研報(bào)指出，21年公司及控股股東完成對(duì)江蘇緯創(chuàng)與昆山緯新100%股權(quán)收購(gòu)，成功切入iPhone代工業(yè)務(wù)，根據(jù)協(xié)議，合伙企業(yè)上年凈利潤(rùn)超過(guò)3億元部分將90%劃分給公司及全資子公司立訊實(shí)業(yè)，上市公司將享有大部分利潤(rùn)，有望增厚今年業(yè)績(jī)。博眾精工是國(guó)內(nèi)智能化生產(chǎn)解決方案領(lǐng)域行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一，天風(fēng)證券朱曄等人2月20日研報(bào)指出，公司是國(guó)內(nèi)3C自動(dòng)化設(shè)備龍頭，自2010年開始與蘋果建立合作，后逐步從智能手機(jī)業(yè)務(wù)延伸到平板電腦、TWS藍(lán)牙耳機(jī)等細(xì)分領(lǐng)域，完成從手機(jī)到3C，從整機(jī)到零部件的橫縱向業(yè)務(wù)延伸，產(chǎn)品矩陣多元。近年蘋果及其指定EMS廠商占公司營(yíng)收比重超過(guò)70%。

賽騰股份主營(yíng)業(yè)務(wù)是智能制造裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)提供系統(tǒng)解決方案。開源證券孟鵬飛等人2月28日研報(bào)指出，公司是以消費(fèi)電子、半導(dǎo)體和新能源汽車為主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的綜合性自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商。其中消費(fèi)電子相關(guān)業(yè)務(wù)占公司總營(yíng)收80%以上，未來(lái)將受益于蘋果代工廠產(chǎn)線外遷和新產(chǎn)品上市帶來(lái)的新增自動(dòng)化設(shè)備需求。華興源創(chuàng)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的檢測(cè)設(shè)備與整線檢測(cè)系統(tǒng)解決方案提供商，華興源創(chuàng)此前互動(dòng)易回復(fù)，蘋果公司屬于公司全資子公司歐立通公司的終端客戶，歐立通公司為蘋果公司提供可穿戴產(chǎn)品的組裝、檢測(cè)設(shè)備。2020年7月30日投資者調(diào)研報(bào)告披露，目前歐立通是國(guó)內(nèi)蘋果智能手表檢測(cè)領(lǐng)域的主力供應(yīng)商。

領(lǐng)益智造主要從事精密功能件、結(jié)構(gòu)件、模組及充電器等業(yè)務(wù)，全資子公司領(lǐng)益科技是一家消費(fèi)電子產(chǎn)品“一站式”高精密、小型化零件制造型企業(yè)，終端客戶包括蘋果、華為、VIVO、OPPO等著名品牌。中金公司李澄寧等人6月20日研報(bào)指出，隨著蘋果在6月WWDC24發(fā)布全新AppleIntelligence，蘋果已正式宣布邁入AI終端時(shí)代。預(yù)計(jì)目前iPhone活躍用戶有望在未來(lái)2-3年完成AI新機(jī)換機(jī)，有望開啟3年維度換機(jī)潮。領(lǐng)益作為蘋果結(jié)構(gòu)件及功能件龍頭供應(yīng)商，有望率先受益換機(jī)潮帶來(lái)的出貨量提升。同時(shí)AI手機(jī)或迎零部件升級(jí)，領(lǐng)益產(chǎn)品布局全面，在VC均熱板、鋼殼電池結(jié)構(gòu)件、快充頭等領(lǐng)域均有望前瞻卡位，看好公司相關(guān)產(chǎn)品未來(lái)有望配合大客戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品導(dǎo)入，推動(dòng)公司營(yíng)收及利潤(rùn)同步增長(zhǎng)。

藍(lán)思科技是消費(fèi)電子玻璃蓋板龍頭，公司消費(fèi)電子業(yè)務(wù)垂直整合，縱向以組裝業(yè)務(wù)為抓手，拓展上游玻璃、金屬結(jié)構(gòu)件及模組產(chǎn)品，橫向拓展新能源等領(lǐng)域。民生證券方競(jìng)6月4日研報(bào)指出，公司掌握玻璃蓋板核心技術(shù)，玻璃蓋板在國(guó)內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，與蘋果、三星、小米等國(guó)內(nèi)外知名品牌深度合作。水晶光電是國(guó)內(nèi)光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者，此前互動(dòng)平臺(tái)表示，公司和蘋果主要圍繞消費(fèi)電子產(chǎn)品開展業(yè)務(wù)合作，公司的紅外截止濾光片、窄帶濾光片、光學(xué)薄膜面板等產(chǎn)品有用在蘋果的消費(fèi)電子產(chǎn)品里。

東山精密PCB業(yè)務(wù)全球前四，電子電路、光電顯示和精密制造知名廠商，供貨蘋果、特斯拉、Meta等公司。方正證券鄭震湘等人4月27日研報(bào)指出，預(yù)計(jì)下一代iPhoneFPC使用量將增加，同時(shí)公司今年模組版料號(hào)增加，帶動(dòng)?xùn)|山FPC價(jià)值量同步提高。隨著MR等新產(chǎn)品的推出，可穿戴領(lǐng)域FPC用量進(jìn)一步增加。預(yù)計(jì)公司后續(xù)將在大客戶達(dá)到40億美金的收入的目標(biāo)。

鵬鼎控股是全球最大PCB生產(chǎn)企業(yè)，全球少數(shù)同時(shí)具備各類PCB產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷售服務(wù)的專業(yè)大型廠商，公司曾在互動(dòng)易回復(fù)主要客戶包括蘋果公司、華為、Google等等。華創(chuàng)證券熊翊宇等人5月7日研報(bào)指出，蘋果作為消費(fèi)電子終端的龍頭，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新，AI已經(jīng)成為當(dāng)前科技創(chuàng)新的主線，預(yù)計(jì)AI iPhone推出或有望提速，蘋果有望繼續(xù)在端側(cè)開啟一輪新的創(chuàng)新周期。鵬鼎作為全球PCB龍頭，在消費(fèi)電子終端持續(xù)深耕，有望充分受益產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)，未來(lái)伴隨大客戶新產(chǎn)品推出，有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升。