①蘋果發(fā)布最新款iPhone、Apple Watch和AirPods; ②iPhone16系列被指升級“擠牙膏”,蘋果智能下個月開始在美國英語地區(qū)試行; ③iPhone16系列預(yù)期今年H2出貨量略高于15系列,利好果鏈,有果鏈廠商勞務(wù)中介表示今年招工數(shù)量與工價均高于去年。
財聯(lián)社9月10日訊(記者 王碧微)北京時間今日凌晨1點,主題為"It's Glowtime(高光時刻)"的2024蘋果秋季新品發(fā)布會如約而至。如往屆一樣,蘋果在發(fā)布會上展示了新款的iPhone、Apple Watch和AirPods。其中,iPhone 16作為蘋果第一代AI手機飽受市場關(guān)注。
總體來看,蘋果智能(Apple Intelligence)的確系iPhone 16系列最大賣點,蘋果CEO蒂姆庫克也在發(fā)布會上表示iPhone 16“為蘋果智能而設(shè)計”。具體功能上,蘋果智能的功能與6月的WWDC內(nèi)容相近,主要有文字提煉、圖片搜索、語音助手升級等。硬件方面,iPhone 16升級有限,主要集中在處理器升級、新增拍照控制按鍵、屏幕升級和攝像能力升級。
目前,專業(yè)的分析機構(gòu)普遍認為蘋果智能的推出對iPhone 16的銷售有一定促進作用,但程度十分有限。Counterpoint Research 預(yù)期今年下半年iPhone 16出貨量預(yù)期僅較上年同期的iPhone 15提升2到3個百分點。該機構(gòu)VP Neil Shah告訴財聯(lián)社記者,預(yù)計蘋果智能對蘋果手機出貨量和收入增長的影響將在 2025 年及以后更加明顯,因為 AI 的推出在功能和地區(qū)方面是分階段的。據(jù)了解,蘋果智能暫時還不能用于國行版iPhone16系列。
供應(yīng)商方面,Pro系列代工格局的變化最大。據(jù)了解,立訊精密(002475.SZ)開始承擔(dān)更多Pro生產(chǎn),富士康印度工廠亦被傳將加入Pro系列生產(chǎn)。此外,在蘋果出貨量預(yù)計小幅提升的情況下,立訊精密、歌爾股份(002241.SZ)、藍思科技(300433.SZ)等蘋果核心供應(yīng)商早已透露出繁忙氣息,多家果鏈公司上半年業(yè)績喜人,財報中AI落地端側(cè)也成為企業(yè)業(yè)績提升的關(guān)鍵詞。
硬件升級寥寥 與華為再度正面交鋒
此次秋季發(fā)布會,蘋果帶來了iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max四款新手機?;A(chǔ)版擁有群青、深青、粉色、白色和黑色五種顏色;Pro 系列則擁有鈦原色、白色鈦金屬、黑色鈦金屬和沙漠色鈦金屬四種顏色。根據(jù)蘋果官網(wǎng)信息,iPhone 16全系列價格均與同內(nèi)存的前代產(chǎn)品相同。
具體來看,外觀上,16系列最大變化系屏幕尺寸及拍照按鍵。
iPhone16及Plus的屏幕大小與前作相同,分別為6.1和6.7英寸;iPhone 16 Pro則從6.1英寸提升到6.3英寸、iPhone 16 Pro Max 從6.7英寸提升到6.9英寸。這也是此前Counterpoint Research報告中稱“iPhone 16系列的面板出貨量比2023年6月和7月的iPhone 15系列高出20%”的重要原因之一。
此外, iPhone 16 全系均增加了 “拍照控制” 按鍵,用戶可以通過該按鍵進行拍照、拍視頻以及相機的參數(shù)調(diào)節(jié)等。
內(nèi)置上,蘋果則主要對處理器及攝像功能進行了升級。
iPhone 16及Plus內(nèi)置 A18 芯片,3nm制程,CPU性能較iPhone 15提升了30%、GPU性能較iPhone 15提升了40%;Pro機型則升級至同為3nm制程的A18 Pro芯片,CPU性能較A17 Pro提升了15%、GPU性能則提升了20%。
攝影功能方面,據(jù)介紹,iPhone 16 Pro系列均搭載 4800萬像素超廣角攝像頭、4800萬像素融合攝像頭和一個5倍長焦鏡頭;得益于傳感器升級,該系列產(chǎn)品可以支持4K 120幀的視頻拍攝。
市場最為期待的“蘋果智能”上,庫克在發(fā)布會現(xiàn)場表示:“我對新一代iPhone感到十分興奮,它徹徹底底是為蘋果智能及各種突破性功能打造?!?/p>
據(jù)介紹,iPhone16全系列均支持蘋果智能,其功能包括溝通表達(如利用蘋果智能對文本進行整理、自定義emoji等)、回憶重現(xiàn)(如通過關(guān)鍵詞搜索圖片、視頻等)、事務(wù)安排(如提煉郵件要點等)、新Siri(Siri的使用場景增加等),這與6月的WWDC所公布的內(nèi)容相近。
不過,短期蘋果智能的使用受地區(qū)限制較大。根據(jù)官方公布的信息,蘋果智能將在10月份開始測試美國英語版本;中文、法語、日語、西班牙語則將于明年推出,但具體時間未定。在蘋果官網(wǎng)的購買界面上,蘋果也提醒,目前,在中國大陸購買的iPhone機型不能使用 Apple 智能。
值得一提的是,今日下午14:30,蘋果的老對手華為也將發(fā)布新款手機,市場對于這場“巔峰對決”亦是關(guān)注非常。
根據(jù)前期華為官方商城、微博等平臺的公開信息來看,此次華為推出的系其首款三折疊手機——華為Mate XT。9月7日開始,華為已經(jīng)開通了該產(chǎn)品的預(yù)定,截至9月9日晚間21點,該產(chǎn)品預(yù)約人數(shù)已超300萬。
不過, Counterpoint研究副總監(jiān) Ethan Qi告訴財聯(lián)社記者,華為Mate XT與16系列的目標用戶并不一樣,因此其對于16系列的銷售影響十分有限。他認為,Mate XT的意義主要在于鞏固華為在折疊屏領(lǐng)域的科技領(lǐng)先地位,并幫助華為積累開發(fā)更復(fù)雜的折疊式智能手機的經(jīng)驗。
果鏈業(yè)績集體好轉(zhuǎn) Pro代工格局生變
今年6月,在蘋果宣布推出蘋果智能時,市場期待蘋果智能能夠帶來“換機潮”,為消費電子市場注入活力。但從目前各方反饋來看,蘋果智能對于銷售的拉動預(yù)計十分有限。
IDC 研究總監(jiān) Ryan Reith表示,消費者會關(guān)注蘋果智能,但目前市場已經(jīng)有 GPT,以及各種其他解決方案,消費者可以在他們當前(的其他)設(shè)備上使用AI。所以蘋果智能很難直接驅(qū)動新的消費者購買。
不過,iPhone16系列還有其他積極促進因素。Neil Shah告訴財聯(lián)社記者,由于蘋果上一次的 iPhone 收入超級周期是在 2021 年,因此會有相當數(shù)量的消費者使用 iPhone 12 和 iPhone 13,這些消費者可能會決定升級并推動收入增長。
IDC 預(yù)測,今年智能手機市場預(yù)計增長 6%,主要來自7%的 Android增長和大約 1%的蘋果增長;同時預(yù)計明年蘋果的增長為 4%,而安卓的增長為 2%。
從國產(chǎn)供應(yīng)商的角度來看,蘋果新機整體出貨量確實預(yù)期略有提高,產(chǎn)業(yè)鏈一定程度受益,在藍思科技的上半年財報中業(yè)也重點提及了“AI落地端側(cè)成為公司業(yè)績增長的重要驅(qū)動力”。
今年7月以來,相關(guān)工廠呈現(xiàn)繁忙招工的景象。立訊精密、富士康、藍思科技、伯恩光學(xué)等果鏈頭部公司高價招工,有富士康招聘中介告訴財聯(lián)社記者今年招聘人數(shù)及工價均高于去年。不過,9月9日晚間,有勞務(wù)中介告訴記者,目前招工旺季已接近尾聲,需求已經(jīng)不大。
值得一提的是,從蘋果手機生產(chǎn)整體格局上來看,16系列最大的變化在于Pro系列的生產(chǎn)。
首先是供應(yīng)商的變化,此前,立訊精密對于蘋果手機的代工以基礎(chǔ)款iPhone為主,從15系列開始,立訊精密開始承擔(dān)Pro 系列的生產(chǎn),而16系列的生產(chǎn)中,立訊精密占比更高。日前,有果鏈人士向財聯(lián)社記者確認了此前知名蘋果分析師郭明錤爆料的立訊精密成功取得iPhone16 Pro Max NPI的消息;此外,郭明錤還在9月9日發(fā)文稱鴻海(富士康)與立訊的iPhone 16系列訂單生產(chǎn)比重分別為55%-60%與40%-45%。
此外,還有生產(chǎn)地的變化。此前,蘋果的Pro系列一直在中國生產(chǎn)。而彭博社近期發(fā)布的一份報告顯示,富士康位于泰米爾納德邦的工廠將開始生產(chǎn)Pro 和 Pro Max 機型。盡管印度生產(chǎn)iPhone的進度一直低于市場預(yù)期,且其產(chǎn)品一直頗有爭議,但蘋果“多供政策”的決心仍然清晰可見。
在此情況下,市場對于蘋果會否轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈等擔(dān)憂情緒強烈。TrendForce集邦咨詢分析師范博毓告訴財聯(lián)社記者,從長遠來看,供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移是不可避免的,這勢必對國內(nèi)供應(yīng)商的市場份額產(chǎn)生一定影響。不過在短期內(nèi),供應(yīng)鏈的變動不會過于顯著,因為其遷移過程是逐步推進的,需要綜合考慮多方面的配套因素。此外,在多方布局的背景下,一些供應(yīng)鏈廠商可能會根據(jù)品牌方的需求就近設(shè)立新?lián)c,以此確保市場份額的穩(wěn)定性。