財聯社9月16日訊（編輯 平方）據Choice數據顯示，截至發(fā)稿，近一個月（8.17-9.16）包括中控技術、邁瑞醫(yī)療、瀾起科技、珀萊雅、?？低?、水晶光電、天孚通信、怡和嘉業(yè)、德賽西威、聯影醫(yī)療、立訊精密、新產業(yè)、華利集團、傳音控股、愛博醫(yī)療、中際旭創(chuàng)、安圖生物、中望軟件、澳華內鏡、海泰新光、安集科技、安井食品、艾力斯、宏華數科、魚躍醫(yī)療、芯源微、晶盛機電、恒玄科技、三花智控、中科飛測、石頭科技和藍思科技在內的32家上市公司機構來訪接待量超200家，具體情況見下圖：

其中，水晶光電、立訊精密、傳音控股、藍思科技同屬于消費電子概念股，近一個月機構來訪接待量分別為361家、304家、284家和201家。

消息面上，消費電子產品迎來密集發(fā)布期。9月10日，華為公司舉辦華為見非凡品牌盛典及鴻蒙智行新品發(fā)布會，期間發(fā)布華為全球首款量產三折疊屏手機（MateXT非凡大師），售價19999元起。而蘋果在2024年秋季新品發(fā)布會上，發(fā)布iPhone16系列新機，國行版售價5999元起。

同時擁有AI眼鏡、消費電子等多重概念的水晶光電8月22日在業(yè)績說明會上表示，從歷史經驗來看，三季度是消費電子行業(yè)傳統(tǒng)旺季，所以展望下半年的景氣度情況，公司認為應該和行業(yè)趨勢保持一致。AI眼鏡不具備顯示的功能，可能是AR眼鏡的第一階段，第二個階段一定會具備一些顯示功能，而顯示效果可能也會像手機像素從低到高的提升一樣，隨著技術的迭代逐步優(yōu)化，因此可能會出現幾條技術線路并行或串行的時代特征。公司肯定重點關注反射光波導，在衍射光波導也有所布局，最終全球的重點客戶究竟會采用什么樣的技術，的確需要動態(tài)跟進。

公司一直是和關鍵核心客戶保持緊密合作，無論是海外還是國內客戶，大客戶策略是水晶一直在堅持的。公司的面板業(yè)務是具備光學特性的面板業(yè)務，所以水晶的面板不會向大尺寸面板業(yè)務延伸，只做核心特色。在這個定義下，公司的面板產品在北美大客戶的份額保持較高的水平，而在國內市場，只要水晶有所切入的都是絕對的大份額，但是公司有選擇性地接業(yè)務，主要還是看項目是否能夠盈利。

消費電子精密制造龍頭立訊精密8月24日在電話會議上表示，在AI的帶動下，消費電子領域將來無論是移動端、PC端，還是PC周邊的端都會產生新的體驗，也會在一定程度上拉動消費。無論是大客戶還是全球其他品牌客戶都在積極投入到新的應用潮流中，公司在零組件、模組及終端產品都感受到比較良好的向上跡象，以及可能帶來的個別產品的新增需求。

關于銅連接產品的具體進展方面，立訊精密表示，在最新的AI平臺架構上面，公司224G電連接產品將連接器、銅纜和線束組裝進行全鏈條垂直一體化整合，目前在全球范圍內應該極少數企業(yè)才具備這樣的能力。繼224G之后的448G平臺下的高速互聯整體解決方案，公司在技術交流、產品測試上也得到了眾多技術機構和品牌客戶的認可。在這個產品領域，公司的目標是全球1/3的量由公司來供應，目前達成這個目標的商業(yè)架構已經搭建完成，當下做的是往前更快更好地大批量供應給目標客戶。

關于近期同業(yè)招工新聞頻繁，北美主要客戶產品的備貨節(jié)奏是否存在變化？立訊精密表示，整個消費電子行業(yè)市場的溫度沒有變化。一個產品要從精密零組件到功能模組再到終端系統(tǒng)集成，會有三個不同的備貨時間和數量。例如精密零組件可能會比終端系統(tǒng)提前一個半月，功能模組可能會比終端系統(tǒng)提前兩周。從數量來看，基于運輸和損耗因素不同零組件級別會有不同數量。總體來講，今年整體需求的溫度呈上升趨勢，速度沒有變化。

有著“非洲手機之王”稱號的傳音控股8月28日在業(yè)績說明會上表示，自創(chuàng)立以來，公司一直堅定在海外市場做品牌，所有的資源、策略、團隊都聚焦在海外市場品牌建設和投入，和其他品牌廠商定位有區(qū)別。海外下半年圣誕節(jié)是一個比較重要的銷售節(jié)點，公司新機發(fā)布會在9-10月份比較集中，留有一些時間進入渠道推廣。功能賣點方面，不同品牌不同的系列有不同的側重，游戲、多媒體和拍照、AI、折疊等是一些比較重要的方向。

關于公司和高通專利糾紛的進展如何？傳音控股表示，公司銷售網絡覆蓋非洲、南亞等超過70個新興市場的國家。在這些國家，部分專利權人并未擁有或只擁有少量的專利，但要求按照全球統(tǒng)一的費率，訴求過高的許可費，并未考慮不同區(qū)域的經濟發(fā)展水平差異、其在特定區(qū)域或市場無專利或只有少量專利、以及既有判例存在不同區(qū)域提供不同費率等因素。部分專利權人的做法并未完全遵循公平、合理和非歧視原則。傳音將繼續(xù)與第三方展開專利談判，在尊重他人知識產權的同時，推動在公平、合理和非歧視原則框架下確定合理的許可費，以實現包括專利權人和被許可人在內的產業(yè)鏈共贏，更好地滿足廣大新興市場消費者的需求。

果鏈三巨頭之一的藍思科技8月26日接受機構調研時表示，從三季度開始，行業(yè)進入旺季。公司從6月就已經開始擴招人員，7月已經招滿，目前在手訂單充足，各個板塊都處于滿負荷生產狀態(tài)。今年以來消費電子行業(yè)創(chuàng)新不斷，隨著AI技術在消費終端開始落地，各個龍頭公司都在大力推出AI相關新品，對硬件端提出了更高要求，帶來了外觀件、結構件的變化，以及折疊屏所需的UTG和CPI等核心部件，公司在這些方面早有技術布局，持續(xù)配合客戶進行AI手機和AIPC相關外觀件、結構件研發(fā)，未來有望對公司的價值量帶來提升。

關于公司對AI相關產品有何布局？藍思科技表示，AI技術的快速發(fā)展正深刻改變著智能終端，公司同國內外各大客戶持續(xù)就智能終端AI化等行業(yè)新趨勢帶來的全新產品需求進行深入溝通和探討，目前除配合大客戶做好AI手機結構件研發(fā)外，已成功量產北美客戶的AIPC金屬結構件。公司會發(fā)揮藍思創(chuàng)新研究院所聚攏的產業(yè)研發(fā)資源，在新項目、新材料、新工藝、新設備等方面的預研進行積極布局，開拓AI手機、AIPC、服務器等智能終端、算力領域的新客戶、新產品。