《科創(chuàng)板日報(bào)》9月25日訊 根據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)，2024年8月中基協(xié)備案的私募股權(quán)投資基金共有304支，較上月357支環(huán)比減少15%，與去年同比減少52%。其中，209支基金有機(jī)構(gòu)LP出資（不包括對基金的關(guān)聯(lián)出資行為），共計(jì)461家機(jī)構(gòu)LP出資參與備案基金，關(guān)聯(lián)投資機(jī)構(gòu)180家；根據(jù)披露可統(tǒng)計(jì)的出資規(guī)模，認(rèn)繳資本約1091.24億元，較7月增加10.44%。

LP類型分布

按照8月備案基金的機(jī)構(gòu)LP出資結(jié)構(gòu)，企業(yè)投資者與政府資金穩(wěn)居活躍度前兩位，出資次數(shù)分別占39%和31%。

從出資規(guī)模來看，政府資金LP繼續(xù)維持首位且出資額進(jìn)一步增加，認(rèn)繳資本總額約652.94億元，占比60%，較6月549.75億元增加19%。企業(yè)投資者認(rèn)繳資本總額約151.90億元，位居第二，占比約14%。由于全國社保基金認(rèn)繳出資38億元，其他類機(jī)構(gòu)LP出資占比提高至14%，位居第三。

LP地域分布

從地區(qū)來看，8月備案基金的機(jī)構(gòu)LP中，江蘇出資64次最活躍，浙江出資59次位居第二；與上月相比，江浙滬活躍度相對提高，湖北、四川、湖南、江西進(jìn)入出資活躍榜前十。從披露的認(rèn)繳資本來看，上海出資約286億元，躍居第一；浙江、北京、江蘇緊隨其后，出資金額均在100億元以上。

活躍LP榜單

財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，8月活躍機(jī)構(gòu)LP包括浙江省產(chǎn)業(yè)基金、浦東創(chuàng)投集團(tuán)、上海匯資投資、無錫象云投資、貴陽筑財(cái)投資等政府資金，以及國泰君安證裕投資等券商另類子、中國信達(dá)等金融資產(chǎn)管理公司、上海國際信托等信托公司。

8月對外投資備案基金數(shù)TOP10 LP如下表所示：

受LP青睞機(jī)構(gòu)榜單

8月有多家投資機(jī)構(gòu)旗下基金獲LP出資，包括上海國投公司、財(cái)通資本、新鼎資本、中金資本、博華資本、富浙基金等。其中，上海國投公司旗下3支備案基金獲9家機(jī)構(gòu)LP累計(jì)263億元出資，為8月最受LP青睞的機(jī)構(gòu)。

8月受LP青睞的投資機(jī)構(gòu)TOP10如下表所示（按期內(nèi)對應(yīng)被投基金數(shù)統(tǒng)計(jì)，被投基金數(shù)相同的以對應(yīng)LP認(rèn)繳資本排序）：

政府資金

（一）出資概況及出資結(jié)構(gòu)

財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，8月政府資金LP累計(jì)出資148次，較上月183次減少約19%；認(rèn)繳資本規(guī)模652.94億元，較上月549.75億元增加19%。其中，政府投資平臺的出資次數(shù)和規(guī)模均最高，共出資95次、認(rèn)繳資本約438.05億元，占比均在60%以上。

從各級引導(dǎo)基金的出資結(jié)構(gòu)來看，省級政府引導(dǎo)基金出資規(guī)模維持最高，約占政府引導(dǎo)基金出資總額的一半；其次是地級和縣級政府引導(dǎo)基金，分別出資52.56億元和42.75億元。

（二）活躍政府資金LP

8月最活躍的政府資金LP為浙江省產(chǎn)業(yè)基金，出資參與了4支備案基金，認(rèn)繳資本約47.25億元。

公開信息顯示，浙江省產(chǎn)業(yè)基金有限公司成立于2015年，由浙江省政府發(fā)起設(shè)立，管理人為浙江省金融控股有限公司下屬的浙江金控投資管理有限公司。浙江省產(chǎn)業(yè)基金堅(jiān)持市場化、專業(yè)化運(yùn)作，2023年迭代產(chǎn)業(yè)基金3.0版，助力構(gòu)建以“415X”先進(jìn)制造業(yè)集群為主體的浙江特色現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)顯示，截至目前，浙江省產(chǎn)業(yè)基金已對外投資90余支基金，可獲知的總投資基金認(rèn)繳資本超300億元；與普華資本、華睿投資、金控投資等投資機(jī)構(gòu)合作較多。通過投資基金穿透底層資產(chǎn)，被投項(xiàng)目以電子信息、生物醫(yī)藥、企業(yè)服務(wù)、生產(chǎn)制造、新消費(fèi)等賽道為主。

（三）政府資金LP青睞的投資機(jī)構(gòu)

8月最受政府資金LP青睞的投資機(jī)構(gòu)為上海國投公司，其管理的3支備案基金上海國投先導(dǎo)集成電路私募投資基金、上海國投先導(dǎo)人工智能私募投資基金、上海國投先導(dǎo)生物醫(yī)藥私募投資基金，共獲6家政府LP出資，累計(jì)認(rèn)繳資本235億元。

上市公司

（一）出資概況

8月共有19家上市公司LP出資參與了16支備案基金，披露的認(rèn)繳資本總額約18.95億元；與7月相比，出資LP數(shù)量增加一家，但出資規(guī)模減少12%，整體出資意愿變化不大。

（二）活躍上市公司LP

其中，雅藝科技（301113.SZ）投資了2支備案基金，平湖御道智維創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和平湖御道智算創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），累計(jì)認(rèn)繳資本1060萬元，為8月出資最活躍的上市公司LP。

據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)，雅藝科技（301113.SZ）目前共出資了6支備案基金，均與御道創(chuàng)投合作。通過投資基金穿透底層資產(chǎn)，被投項(xiàng)目以電子信息、新能源、生產(chǎn)制造為主，地域以浙江、上海居多。

（三）受上市公司LP青睞的投資機(jī)構(gòu)

金鼎資本是8月最受上市公司青睞的投資機(jī)構(gòu)，其管理的杭州雷鼎玖通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、青島執(zhí)恒創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）分別獲江蘇雷利（300660.SZ）、康希通信（688653.SH）兩家上市公司LP出資，累計(jì)認(rèn)繳資本6981萬元。

金融機(jī)構(gòu)

（一）出資概況

8月共有11家金融機(jī)構(gòu)LP出資，共參與12支備案基金，已披露的認(rèn)繳資本約104.63億元，出資規(guī)模繼續(xù)大幅增長，較上月增加152%。其中，財(cái)險(xiǎn)公司與金融資產(chǎn)管理公司都有大額出資，券商另類子、信托公司與上月相比出資也有較明顯提升。

（二）金融機(jī)構(gòu)LP出資規(guī)模TOP10

8月金融機(jī)構(gòu)LP中，人保財(cái)險(xiǎn)出資額最高，投資了蘇州人?，F(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），認(rèn)繳資本48億元。中國信達(dá)、中國東方、上海國際信托、國泰君安證裕投資等金融機(jī)構(gòu)出資額也較高，均在10億元及以上。

本月募資事件

據(jù)財(cái)聯(lián)社創(chuàng)投通—執(zhí)中數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，8月產(chǎn)業(yè)投資基金募資事件中，擬設(shè)立的有7起，簽約/設(shè)立/落地的有32起，首關(guān)的有2起。

8月部分募資事件列表如下：

創(chuàng)投通：財(cái)聯(lián)社及科創(chuàng)板日報(bào)旗下一級市場服務(wù)平臺，于2022年4月掛牌上海數(shù)據(jù)交易所。通過星礦數(shù)據(jù)、一級市場投融資數(shù)據(jù)、企業(yè)創(chuàng)新評測實(shí)驗(yàn)室、創(chuàng)新公司數(shù)據(jù)庫、未上市公司自選股、擬上市公司早知道和行業(yè)投研等，為創(chuàng)新公司和創(chuàng)投機(jī)構(gòu)提供從數(shù)據(jù)產(chǎn)品到解決方案的一站式服務(wù)體系。