券商晨會(huì)精華:股市受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升較為確定,預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間和反彈級(jí)別超過年初
原創(chuàng)
2024-09-27 07:51 星期五
財(cái)聯(lián)社
在今天的券商晨會(huì)上,光大證券認(rèn)為,股市受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升較為確定,預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間和反彈級(jí)別超過年初;中金公司提出,A股升勢(shì)有望延續(xù),短期繼續(xù)關(guān)注非銀及地產(chǎn)鏈;華泰證券表示,數(shù)據(jù)中心內(nèi)短距傳輸優(yōu)選銅連接,英偉達(dá)新方案有望拉動(dòng)國(guó)內(nèi)外需求。

財(cái)聯(lián)社9月27日訊,市場(chǎng)昨日午后再度大漲,三大指數(shù)均漲超3%,滬指站上3000點(diǎn),年K線已轉(zhuǎn)漲。滬深兩市成交額11625億,較上個(gè)交易日放量51億,連續(xù)2個(gè)交易日破萬億。全市場(chǎng)超5100只個(gè)股上漲,逾百股漲停。板塊方面,白酒、房地產(chǎn)、食品、證券等板塊漲幅居前,無下跌板塊。截至昨日收盤,滬指漲3.61%,深成指漲4.44%,創(chuàng)業(yè)板指漲4.42%。

在今天的券商晨會(huì)上,光大證券認(rèn)為,股市受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升較為確定,預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間和反彈級(jí)別超過年初;中金公司提出,A股升勢(shì)有望延續(xù),短期繼續(xù)關(guān)注非銀及地產(chǎn)鏈;華泰證券表示,數(shù)據(jù)中心內(nèi)短距傳輸優(yōu)選銅連接,英偉達(dá)新方案有望拉動(dòng)國(guó)內(nèi)外需求。

光大證券:股市受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升較為確定,預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間和反彈級(jí)別超過年初

光大證券表示,此次突破慣例,于9月26日召開政治局會(huì)議,討論經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)相關(guān)問題,表明政策態(tài)度非常積極,也意味著更大力度的宏觀調(diào)控政策推出只是時(shí)間問題。政策暖風(fēng)頻吹,成為資本市場(chǎng)主要定價(jià)力量:股市受益于風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升較為確定,預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間和反彈級(jí)別超過年初。在結(jié)匯力量外,資本市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)有利于進(jìn)一步推升人民幣。債市短期逆風(fēng),但考慮降息降準(zhǔn)力度均較大,回調(diào)空間無需過度悲觀。

中金公司:A股升勢(shì)有望延續(xù),短期繼續(xù)關(guān)注非銀及地產(chǎn)鏈

中金公司表示,中央政治局會(huì)議進(jìn)一步釋放政策加碼信號(hào),A股升勢(shì)有望延續(xù)。配置上,短期繼續(xù)關(guān)注非銀及地產(chǎn)鏈,中期關(guān)注中小市值及成長(zhǎng)風(fēng)格,破凈企業(yè)也有望有相對(duì)表現(xiàn)。中金公司此前認(rèn)為直接受益政策預(yù)期的非銀及地產(chǎn)鏈有望在短期表現(xiàn)占優(yōu),此次中央政治局會(huì)議有望進(jìn)一步提振市場(chǎng)預(yù)期;待風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)一步回穩(wěn)后,中期可關(guān)注中小市值和成長(zhǎng)風(fēng)格機(jī)會(huì),尤其是科技硬件及前期調(diào)整較多的新能源領(lǐng)域;資本市場(chǎng)改革帶來上市公司市值管理新階段,破凈企業(yè)近期也有望有相對(duì)表現(xiàn);偏防御屬性的高股息風(fēng)格短期可能顯現(xiàn)分化。

華泰證券:數(shù)據(jù)中心內(nèi)短距傳輸優(yōu)選銅連接,英偉達(dá)新方案有望拉動(dòng)國(guó)內(nèi)外需求

華泰證券表示,銅連接包含銅纜及連接器,在短距場(chǎng)景下,高速銅連接相較光纖連接具有性價(jià)比、穩(wěn)定性、功耗優(yōu)勢(shì),正成為AI集群短距傳輸優(yōu)選方案。英偉達(dá)于3月發(fā)布GB200系列機(jī)架,其中背板連接、近芯片連接及機(jī)柜間I/O連接均用到銅連接方案,華泰證券預(yù)計(jì)2025年GB200機(jī)柜對(duì)應(yīng)銅連接價(jià)值量為245億元。展望未來,英偉達(dá)新方案有望提振國(guó)內(nèi)外銅連接需求,一方面切入英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)公司有望受益,另一方面國(guó)內(nèi)算力鏈亦有望借鑒并在集群中加入銅連接。兩類標(biāo)的值得關(guān)注:1)切入英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)線材&線纜供應(yīng)商和連接器組件&代工商;2)國(guó)產(chǎn)算力鏈中的高速連接器供應(yīng)商。

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