2024年10月07日 14:40:19
大和將阿里巴巴H股目標(biāo)價由98港元升至146港元 評級買入
財聯(lián)社10月7日電,大和發(fā)布報告稱,阿里巴巴(09988.HK)近期股價上升后,其預(yù)測未來一年市盈增長率較三年均值高出0.7個標(biāo)準(zhǔn)差,但較五年均值仍低出0.5個標(biāo)準(zhǔn)差。該行認為,阿里仍有重大估值重評空間,現(xiàn)估值相當(dāng)于預(yù)測市盈率12.6倍,低于五年均值15.6倍。即使2025至2026財年收入增長速度將較2022財年前慢,但該行相信阿里市估將在2025財年趨穩(wěn)定,并較兩至三年前更進取地釋放股東價值。此外,大和稱,公司正透過新廣告產(chǎn)品及軟件服務(wù)費,加大力度推動核心CMR(客戶關(guān)系管理)變現(xiàn),以收窄CMR與平臺總交易額(GMV)的差距,亦推動利潤率向上。如果內(nèi)地財政刺激在2025年起見效,則2026年3月底止2026財年阿里盈測料有上行空間。予阿里H股目標(biāo)價由98港元升至146港元,評級買入。
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