特斯拉發(fā)布會竟成對手利好 華爾街為什么不相信馬斯克?
原創(chuàng)
2024-10-12 18:46 星期六
科創(chuàng)板日報 宋子喬
①不僅缺失技術(shù)細節(jié)和外觀內(nèi)飾設(shè)計介紹、落地日程模糊,監(jiān)管障礙難移、市場競爭激烈等尖銳問題被“完美”回避,傳聞中的打車應(yīng)用軟件也沒有出現(xiàn);
②技術(shù)并不是全部,反觀特斯拉Robotaxi的競爭對手們,其商業(yè)化進程早已拉開序幕。

《科創(chuàng)板日報》10月12日訊(編輯 宋子喬) 馬斯克口中足以“載入史冊的”Robotaxi Day潦草結(jié)束,20分鐘的簡短介紹并不能讓資本買賬,在隨后的美股交易中(發(fā)布會次日,10月11日),特斯拉大跌8.78%,盤中跌幅一度擴大至10%,為8月5日以來最大跌幅,一日市值蒸發(fā)近700億美元(約合人民幣4947億元)。

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而競爭對手如網(wǎng)約車公司優(yōu)步(Uber)大漲10.81%,盤中創(chuàng)出歷史新高,萊福特(Lyft)亦大漲9.59%。

發(fā)布會上,對于Robotaxi,身著黑色皮衣的馬斯克始終將重點落在未來——Cybercab無人駕駛汽車將于2026年正式投入生產(chǎn),最快2027年之前形成規(guī)模制造并交付,預(yù)計售價將低于3萬美元……

當(dāng)觀眾還在期待他展示這輛車上的黑科技,馬斯克一句“Let's party”結(jié)束發(fā)言、退出舞臺。

不僅缺失技術(shù)細節(jié)和外觀內(nèi)飾設(shè)計介紹、落地日程模糊,監(jiān)管障礙難移、市場競爭激烈等尖銳問題被“完美”回避,傳聞中的打車應(yīng)用軟件也沒有出現(xiàn)。

讓人失望的發(fā)布會

溜背式曲線、車門為跑車經(jīng)典鷗翼門設(shè)計、沒有后視鏡和充電插頭,座艙內(nèi)部只有一塊大屏和兩個座椅,方向盤和踏板被舍棄,Cybercab秉承了特斯拉一如既往的極簡風(fēng)科技感。

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這款“三無產(chǎn)品”——無方向盤、無踏板、無后視鏡,意味著Cybercab將搭載L4級自動駕駛,即擺脫人類監(jiān)督的完全無人駕駛FSD版本。

但這一車型目前沒有獲得任何監(jiān)管部門的上路許可證,首先在美國本土市場,缺少方向盤或踏板并不符合聯(lián)邦車輛安全法要求。至于量產(chǎn)和上線的時間線,馬斯克沒有給出,也沒有公布售價(哪怕是價格范圍),僅表示,完全自動駕駛FSD將很快實現(xiàn),預(yù)計明年在美國得克薩斯州和加利福尼亞州推出完全的無人監(jiān)督的FSD。

鑒于特斯拉長期以來的“跳票”風(fēng)格,多位分析師并不相信馬斯克給出的時間表。

CFRA分析師內(nèi)爾森(Garrett Nelson)表示,特斯拉近期產(chǎn)品路線圖缺乏細節(jié),讓我們感到失望。天風(fēng)國際科技分析師郭明錤稱,通過供應(yīng)鏈信息評估,特斯拉的無人出租車至少要到2027年第一季度才能量產(chǎn),很難給特斯拉股價帶來現(xiàn)實的提振。杰富瑞(Jefferies)的分析師表示,馬斯克沒有提供特斯拉自動駕駛技術(shù)取得進展的“可驗證證據(jù)”,這“使得我們難以評估馬斯克在大會上概述目標(biāo)的可行性,因為目前還沒有使用僅憑視覺的方法實現(xiàn)更高水平自動駕駛的先例”。

且特斯拉的FSD自動駕駛技術(shù)并非完美,去年2月,美國國家公路交通安全管理局就因為可能導(dǎo)致車禍的安全問題,最終讓特斯拉召回了362758輛汽車。

對手虎視眈眈

技術(shù)并不是全部,反觀特斯拉Robotaxi的競爭對手們,其商業(yè)化進程早已拉開序幕。

美國市場上,谷歌旗下的Waymo已經(jīng)在加州的洛杉磯與舊金山、亞利桑那州鳳凰城正式開展Robotaxi業(yè)務(wù),上月,該公司在二季度財報會議中宣布已完成200萬次無人駕駛行程;被通用汽車收購的Cruise,早在2022年2月就宣布向公眾開放Robotaxi服務(wù)。

在美國市場分析師看來,目前特斯拉的Robotaxi還很難撼動Uber和Lyft這些出行平臺的地位,因為后者已經(jīng)建立了大規(guī)模的運營網(wǎng)絡(luò),即便特斯拉的Robotaxi價格更低,但仍舊不能低估運營龐大自動駕駛車隊的成本和復(fù)雜性,尤其是在用戶需要服務(wù)的高峰時段。

中國市場上,百度旗下的蘿卜快跑已在11個城市開放無人駕駛測試,截至今年7月28日,蘿卜快跑累計為公眾提供的自動駕駛服務(wù)出行訂單超700萬單,且有望在今年年底在武漢實現(xiàn)盈虧平衡,在特斯拉Robotaxi Day活動前夕,百度蘿卜快跑被傳計劃進軍全球市場;小馬智行、文遠知行等自動駕駛企業(yè)也都在加速Robotaxi的海內(nèi)外落地;小鵬汽車的自動駕駛出租車業(yè)務(wù)也瞄準(zhǔn)了2026年。

加盟式運營模式會是未來亮點嗎?

盡管馬斯克并沒有直面核心問題,但仍有分析師表示看好。

投行Piper Sandler的分析師認(rèn)為,特斯拉的“真正信徒”在此次發(fā)布會后“完全有理由感到興奮”。美國銀行分析師在一份報告中也表示,此次發(fā)布會“沒有辜負(fù)炒作”,但2026年開始生產(chǎn)的目標(biāo)“可能過于樂觀”。投行Wedbush董事總經(jīng)理、資深股票分析師Daniel Ives 表示,“我們相信,本次發(fā)布會只是外界對特斯拉和下一代交通工具的未來的一瞥?!?/p>

加盟式運營模式是特斯拉Robotaxi區(qū)別于對手的獨特亮點。在發(fā)布會上,馬斯克再次聲明Cybercab能夠讓車主在閑暇之余賺到錢,即購買特斯拉Robotaxi的消費者,除了自用,還能讓車自己去掙錢。這一想法徹底顛覆了過去Robotaxi行業(yè)“自營自購自運營”的商業(yè)模式。

這種商業(yè)模式下,無怪乎馬斯克一直強調(diào)Cybercab的低成本——“一輛Cybercab的成本應(yīng)該會低于3萬美元(21萬元)”“很少的人就能管理好一整個龐大無人駕駛出租車車隊,人力成本大大降低”“像牧羊人一樣管理羊群”。其目的很明顯,吸引更多車主加入特斯拉Robotaxi車隊。

這會是特斯拉的取勝之道嗎?

眼下,站在Robotaxi的門口,馬斯克說了什么已經(jīng)不再重要,眼前是難越的監(jiān)管大山,周遭的競爭對手枕戈待旦,市場對馬斯克的寬容程度正逐漸降低。

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