英偉達(dá)股價再創(chuàng)歷史新高 Blackwell量產(chǎn)繼續(xù)推高產(chǎn)業(yè)鏈景氣度
①隔夜美股英偉達(dá)漲逾4%,股價再創(chuàng)歷史新高,總市值超3.5萬億美元,逼近蘋果。 ②郭明錤在報告中表示,Blackwell芯片第四季度的出貨量將在15萬到20萬塊之間,預(yù)計2025年第一季度出貨量將顯著增長200%到250%,達(dá)到50萬到55萬塊。
隔夜美股英偉達(dá)漲逾4%,股價再創(chuàng)歷史新高,總市值超3.5萬億美元,逼近蘋果。
據(jù)媒體報道,郭明錤最新發(fā)布英偉達(dá)Blackwell GB200芯片的產(chǎn)業(yè)鏈訂單信息顯示,目前微軟是全球最大的GB200客戶,今年第四季度訂單量激增3—4倍,訂單量超過其他所有云服務(wù)商的總和。郭明錤在報告中表示,Blackwell芯片的產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)計在今年第四季度初啟動,屆時第四季度的出貨量將在15萬到20萬塊之間,預(yù)計2025年第一季度出貨量將顯著增長200%到250%,達(dá)到50萬到55萬塊。
開源證券表示,10月8日,微軟Azure云成為首個運行Blackwell系統(tǒng)的云廠商,系統(tǒng)配備GB200 AI服務(wù)器,搭配IB網(wǎng)絡(luò)以及液冷散熱運行。10月9日,OpenAI表示已收到首批工程版DGXB200服務(wù)器,伴隨B系列AI服務(wù)器有序發(fā)貨,有望拉動新一輪高算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),支持生成式AI持續(xù)迭代,持續(xù)看好算力產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示,相關(guān)上市公司中:
神宇股份生產(chǎn)的DAC銅連接線纜可大量用于AI伺服器內(nèi)部數(shù)據(jù)的傳輸。
工業(yè)富聯(lián)自2023年開始為客戶開發(fā)并量產(chǎn)英偉達(dá)的H100及H800等高性能AI服務(wù)器,同時也在搭載Blackwell芯片的下一代AI服務(wù)器新品GB200的出貨中占據(jù)重要份額。
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