【今日導(dǎo)讀】

山東招標(biāo)2.2萬(wàn)架飛行器構(gòu)建 “低空天網(wǎng)”

中國(guó)電信公示2024-2025年服務(wù)器集采的中標(biāo)候選人

行業(yè)應(yīng)用再迎新進(jìn)展，這一產(chǎn)品火爆全網(wǎng)

廣東省發(fā)文加快推動(dòng)光芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展

行業(yè)龍頭攜手SpaceX成功發(fā)射20顆衛(wèi)星

這類產(chǎn)品正成為出海新勢(shì)力

多家芯片廠商發(fā)布漲價(jià)通知

【主題詳情】

山東招標(biāo)2.2萬(wàn)架飛行器構(gòu)建 “低空天網(wǎng)”

據(jù)媒體報(bào)道，山東高速子公司山東高速城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限公司近日發(fā)布了“低空天網(wǎng)”產(chǎn)品及技術(shù)合作單位征集公告。接近公司的知情人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者透露，該公司擬招標(biāo)的2.2萬(wàn)架飛行器預(yù)計(jì)分批提貨，主要應(yīng)用場(chǎng)景為低空物流等，分階段打造省內(nèi)“低空天網(wǎng)”。該公司此舉主要為依托山東高速高速公路路網(wǎng)等地面資源，卡位搶占相關(guān)領(lǐng)域低空空域。

據(jù)中國(guó)民航局預(yù)估，2025年，低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.5萬(wàn)億元，2035年有望達(dá)到3.5萬(wàn)億元，10年復(fù)合增速8.84%。銀河證券認(rèn)為，低空時(shí)代，未來(lái)已來(lái)，搶灘低空經(jīng)濟(jì)萬(wàn)億級(jí)藍(lán)海市場(chǎng)。低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游飛行基礎(chǔ)設(shè)施及保障服務(wù)端，中游的航空器制造端以及下游的運(yùn)營(yíng)應(yīng)用端，展望未來(lái)，低空經(jīng)濟(jì)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)爆發(fā)在即，基建先行，制造與運(yùn)營(yíng)齊頭并進(jìn)。

公司方面，光弘科技在專業(yè)電子制造領(lǐng)域深耕多年，在無(wú)人機(jī)、智駕相關(guān)產(chǎn)品的制造領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)產(chǎn)品是低空飛行硬件端不可或缺的組成部分。睿創(chuàng)微納深耕紅外、微波、激光等多維感知領(lǐng)域，掌握多光譜傳感研發(fā)核心技術(shù)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，賦能低空經(jīng)濟(jì)等諸多領(lǐng)域。

中國(guó)電信公示2024-2025年服務(wù)器集采的中標(biāo)候選人

10月21日，中國(guó)電信公示2024-2025年服務(wù)器集采的中標(biāo)候選人，各標(biāo)包的最高投標(biāo)報(bào)價(jià)（含增值稅）總計(jì)達(dá)到約177億元，中興通訊股份有限公司、四川華鯤振宇智能科技有限責(zé)任公司、河南昆侖技術(shù)有限公司、超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司、浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、聯(lián)想（北京）信息技術(shù)有限公司等中標(biāo)。

近年來(lái)，新一代人工智能快速發(fā)展，算力需求快速增長(zhǎng)，算力和算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展質(zhì)量已成為影響國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一，政府出臺(tái)多項(xiàng)政策大力支持算力行業(yè)發(fā)展。華鑫證券預(yù)計(jì)今年中國(guó)人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)91億美元，同比增長(zhǎng)82.5%，2027年將達(dá)到134億美元，五年的復(fù)合增長(zhǎng)率為21.8%。

上市公司中，神州數(shù)碼現(xiàn)有服務(wù)器產(chǎn)能4.68萬(wàn)臺(tái)/年，合肥生產(chǎn)線目前在建設(shè)中，完全達(dá)產(chǎn)后，將新增服務(wù)器產(chǎn)能15萬(wàn)臺(tái)/年。中國(guó)長(zhǎng)城服務(wù)器產(chǎn)品在機(jī)架式存儲(chǔ)式，塔式等多平臺(tái)完成布局。

行業(yè)應(yīng)用再迎新進(jìn)展，這一產(chǎn)品火爆全網(wǎng)

最近幾天機(jī)器狗在泰山負(fù)重清運(yùn)垃圾的視頻火爆全網(wǎng)，杭州宇樹(shù)科技市場(chǎng)經(jīng)理金達(dá)告訴記者，此次參與泰山景區(qū)垃圾清運(yùn)測(cè)試的機(jī)器狗為該公司2023年11月發(fā)布的工業(yè)級(jí)產(chǎn)品——Unitree B2工業(yè)四足機(jī)器人。

相比人形機(jī)器人等雙足機(jī)器人，四足機(jī)器人具有更好的負(fù)載和高穩(wěn)定性，并具備環(huán)境適應(yīng)能力，能夠在多種復(fù)雜地形中穩(wěn)定行走和執(zhí)行任務(wù)。因此適合在山地運(yùn)輸重物。GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年全球四足機(jī)器人市場(chǎng)銷量約3.40萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)76.86%，市場(chǎng)規(guī)模10.74億元，同比增長(zhǎng)42.95%。GGII預(yù)計(jì)，到2030年全球四足機(jī)器人銷量有望超56萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)80億元。

上市公司中，申昊科技四足機(jī)器人目前已在變電站、管廊隧道、園區(qū)、工廠、安防等場(chǎng)景開(kāi)展相關(guān)巡檢試點(diǎn)應(yīng)用，創(chuàng)新探索巡檢巡邏新模式。景興紙業(yè)全資子公司上海景興參與的容騰基金有投資宇樹(shù)科技，據(jù)了解，容騰基金對(duì)宇樹(shù)科技的投資額為2000萬(wàn)元，持股比例為1.8044%。長(zhǎng)盛軸承此前表示，公司正與多個(gè)機(jī)器人主機(jī)廠及相關(guān)供應(yīng)商展開(kāi)合作研發(fā)，其中包括宇樹(shù)科技，公司正在為其提供樣品。

廣東省發(fā)文加快推動(dòng)光芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展

廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省加快推動(dòng)光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2024—2030年)》。其中提到，推進(jìn)光芯片關(guān)鍵裝備研發(fā)制造。大力推動(dòng)刻蝕機(jī)、鍵合機(jī)、外延生長(zhǎng)設(shè)備及光矢量參數(shù)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀等光芯片關(guān)鍵裝備研發(fā)和國(guó)產(chǎn)化替代。落實(shí)工業(yè)設(shè)備更新改造政策，加快光芯片關(guān)鍵設(shè)備更新升級(jí)。

海外方面，由于AI需求激增，美國(guó)網(wǎng)通及光通信芯片大廠Marvell近期向客戶發(fā)出漲價(jià)通知函，全產(chǎn)品線將于2025年1月1日起漲價(jià)。天風(fēng)證券唐海清看好2025年全球數(shù)通高速光模塊維持高景氣，400G需求有望繼續(xù)提升，800G需求有望翻倍，1.6T開(kāi)始批量出貨。在光模塊需求的帶動(dòng)下，光芯片、電芯片的供應(yīng)或?qū)⒏泳o張，有望加速光芯片國(guó)產(chǎn)化滲透。

上市公司中，長(zhǎng)光華芯在激光器件封裝等領(lǐng)域擁有豐富的產(chǎn)品研制與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)橫向擴(kuò)展，建立了高效率VCSEL激光芯片和高速光通信芯片兩大產(chǎn)品平臺(tái)，且華為的全資子公司哈勃投資是公司的戰(zhàn)略股東。仕佳光子積累多項(xiàng)光芯片產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)，目前產(chǎn)品可應(yīng)用于骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)、光纖到戶、數(shù)據(jù)中心、4G/5G建設(shè)等應(yīng)用場(chǎng)景。

行業(yè)龍頭攜手SpaceX成功發(fā)射20顆衛(wèi)星

近日，全球第三大衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商Eutelsat成功發(fā)射了20顆衛(wèi)星以增強(qiáng)其通信網(wǎng)絡(luò)。此次發(fā)射由SpaceXFalcon9火箭執(zhí)行?？偛课挥诎屠璧腅utelsat于去年9月由法國(guó)Eutelsat和英國(guó)OneWeb合并而成，是歐洲最大的衛(wèi)星公司之一，擁有超過(guò)600顆近地軌道衛(wèi)星，為廣播公司、電信公司和廣播電臺(tái)服務(wù)。

近年來(lái)，全球商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，成為備受關(guān)注的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)到2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.1萬(wàn)億美元。全球主要經(jīng)濟(jì)體將商業(yè)航天作為未來(lái)發(fā)展的重要賽道加以支持，紛紛出臺(tái)政策進(jìn)行布局引導(dǎo)。國(guó)信證券王開(kāi)表示，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)商業(yè)航天已邁入發(fā)展的快車道，并在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“從0到1”的突破。在技術(shù)層面，多款商業(yè)火箭成功入軌，由商業(yè)公司研制的衛(wèi)星取得多個(gè)國(guó)際和國(guó)內(nèi)首次技術(shù)突破；在產(chǎn)業(yè)鏈方面，已初步形成了面向商業(yè)航天的火箭總裝總測(cè)、衛(wèi)星研產(chǎn)、衛(wèi)星數(shù)據(jù)應(yīng)用為一體的產(chǎn)業(yè)鏈。

上市公司中，上海瀚訊覆蓋行業(yè)寬帶通信芯片、通信模塊、終端、基站、應(yīng)用系統(tǒng)等，已形成了“芯片－模塊－終端－基站－系統(tǒng)”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，專注于陸、海、空、天領(lǐng)域特殊機(jī)構(gòu)用戶的行業(yè)應(yīng)用。陜西華達(dá)生產(chǎn)的電連接器及互連產(chǎn)品應(yīng)用范圍覆蓋了各類高軌衛(wèi)星、低軌衛(wèi)星、載人飛船、航天貨運(yùn)飛船、空間站、火箭、深空探測(cè)等航天各個(gè)領(lǐng)域。鋮昌科技領(lǐng)先推出星載和地面用衛(wèi)星通信相控陣T/R芯片全套解決方案，衛(wèi)星通信相控陣T/R芯片產(chǎn)品已進(jìn)入量產(chǎn)階段并持續(xù)交付中。公司已與多家科研院所及優(yōu)勢(shì)企業(yè)開(kāi)展合作，產(chǎn)品已批量應(yīng)用于星載、地面以及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。

這類產(chǎn)品正成為出海新勢(shì)力

據(jù)報(bào)道，短視頻和短劇已成為全球觀眾娛樂(lè)消費(fèi)的重要組成部分。在快節(jié)奏的現(xiàn)代生活中，人們?cè)絹?lái)越傾向于利用碎片化時(shí)間進(jìn)行娛樂(lè)消費(fèi)，短劇以其短小精悍的形式恰好滿足了這一需求，這為短劇出海提供了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。截至今年年中，已有40余款短劇APP在歐美、東南亞、日本等多個(gè)熱門出海市場(chǎng)展開(kāi)試水，且累計(jì)下載量近5500萬(wàn)次，內(nèi)購(gòu)收入達(dá)到1.7億美元。

今年3月開(kāi)始，ShortMax短劇平臺(tái)海外下載量超過(guò)TikTok，多次登頂美國(guó)、日本、泰國(guó)、印尼等國(guó)家應(yīng)用商店的免費(fèi)總榜；5月底，楓葉互動(dòng)因ReelShort被美國(guó)《時(shí)代周刊》評(píng)為全球100大最具影響力的企業(yè)。隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，AI帶來(lái)的降本增效還進(jìn)一步推動(dòng)了我國(guó)微短劇產(chǎn)業(yè)在海外的快速發(fā)展。華金證券指出，短視頻行業(yè)用戶覆蓋超10億，作為第一大網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)?wèi)?yīng)用，網(wǎng)民覆蓋率接近95%。至2023年中國(guó)微短劇市場(chǎng)規(guī)模達(dá)373.9億元，同比上升267.65%；預(yù)計(jì)2027年中國(guó)微短劇市場(chǎng)規(guī)模超1000億元。隨著中國(guó)微短劇市場(chǎng)規(guī)則和體系的完善，網(wǎng)絡(luò)微短劇市場(chǎng)不斷煥發(fā)生機(jī)。

上市公司中，?？垂煞萋?lián)合青島西海岸新區(qū)及融創(chuàng)集團(tuán)共同打造北方微短劇影視基地（位于青島藏馬山），微短劇業(yè)務(wù)正在持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)中。目前公司已開(kāi)通“章魚小劇場(chǎng)”抖音小程序、“章魚小短劇”微信小程序等賬號(hào)提供微短劇線上觀看。捷成股份與華為云公司共同簽署《視頻大模型合作協(xié)議》，面向我國(guó)研發(fā)人工智能大模型的迫切需求，依托公司在數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)處理的優(yōu)勢(shì)資源，華 為云公司在算法、算力、人才、技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮各方的優(yōu)勢(shì)，基于昇騰云服務(wù)攜手聯(lián)創(chuàng)“視頻大模型”。每日互動(dòng)作為專業(yè)的數(shù)據(jù)智能服務(wù)商，以深厚的數(shù)據(jù)能力與行業(yè)知識(shí)（Know-How）有機(jī)結(jié)合，為商業(yè)主體和政府部門提供豐富的數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品、服務(wù)與解決方案。公司開(kāi)發(fā)者服務(wù)擁有短視頻短劇游戲行業(yè)客戶。

多家芯片廠商發(fā)布漲價(jià)通知

據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)芯片大廠Marvell美滿電子近日向客戶發(fā)布由公司全球銷售高級(jí)副總裁DeanJarnac署名的通知函，表示Marvell全產(chǎn)品線將于明（2025）年1月1日起調(diào)漲?！敝档靡惶岬氖?，瑞芯微也已在上周發(fā)出漲價(jià)通知，決定從2024年10月15日起對(duì)RV1109、RV1126、RV1126K產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，價(jià)格統(tǒng)一上調(diào)0.8美金。該公司解釋稱產(chǎn)品成本急劇上升，原有價(jià)格難以滿足供應(yīng)需求。

東莞證券分析指出，10月半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入三季報(bào)披露期，從已披露業(yè)績(jī)的企業(yè)來(lái)看，Q3大部分細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，表明行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)延續(xù)。展望Q4，隨著行業(yè)旺季到來(lái)和內(nèi)資晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)充持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升。可關(guān)注當(dāng)前景氣度相對(duì)較高，且Q3業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色的半導(dǎo)體設(shè)備、封測(cè)、CIS等細(xì)分板塊。

上市公司中，光庫(kù)科技掌握了鈮酸鋰調(diào)制器芯片制程和模塊封裝技術(shù)，完成從芯片設(shè)計(jì)、芯片制程到封裝測(cè)試的全套工序和流程。光迅科技200G\400G\800G硅光芯片已具備批量能力，正逐步應(yīng)用于公司的產(chǎn)品中。長(zhǎng)光華芯已形成全面、豐富的通信光芯片產(chǎn)品矩陣，可滿足超大容量的數(shù)據(jù)通信需求，距離上覆蓋VR、SR、DR、FR等，速率上覆蓋單波25G、50G、100G。公司于9月發(fā)布了重磅新品100G_PAM4_VCSEL和配套PD、迭代升級(jí)的70mW_DFB和100mW_DFB硅光光源產(chǎn)品、以及“短距互聯(lián)光芯片一站式IDM解決方案”。