私募大舉配置ETF,年內116家私募參與ETF“打新”入手近30億份,A500ETF也成搶手貨
原創(chuàng)
2024-10-23 19:52 星期三
財聯社記者 吳雨其
①今年以來成立的ETF產品中,95只上市交易公告中,有116家私募證券管理人旗下產品出現在前十大持有人名單中,合計“打新”入手ETF份額達27.62億份;
②私募更青睞寬基產品,近期熱門的中證A500產品,合計被私募持有3.64億份;
③ETF成為機構投資者資產配置的重要工具。

財聯社10月23日訊(記者 吳雨其)ETF的規(guī)模、漲幅、成交額等多個指標在近期攀至高峰的同時,私募也在積極布局這一投資領域。

根據私募排排網統計顯示,整體來看,截至10月22日,一共有116家私募證券管理人旗下產品在上市伊始就出現在新成立ETF的前十大持有人名單之中,從上市交易公告書統計,共有95只年內上市的ETF涉及,合計私募“打新”持有ETF份額達27.62億份。

其中,規(guī)模較小的私募參與ETF投資最為積極,私募排排網數據顯示,22家規(guī)模5-10億私募機構在ETF產品發(fā)行伊始合計持有份額8.51億份,明顯領先于其余規(guī)模私募;50-100億、100億以上和0-5億規(guī)模私募持有ETF份額差距不大,依次為4.75億份、4.59億份和4.02億份;10-20億規(guī)模私募持有ETF份額最少為1.88億份。

從不同策略下的私募基金看,主觀和量化私募均有布局ETF,共有29家量化私募合計持有8.26億份ETF,而52家主觀私募合計持有10.01億份ETF,從持有總量來看,主觀私募持有ETF數量更多,但平均到每家私募管理人持有ETF份額來看,平均每家量化私募持有ETF份額明顯更高。

值得關注的是,近期大熱的中證A500ETF也被私募搶籌,今年以來上市的8只A500指數ETF中出現了私募機構的身影,合計持有份額3.64億份。

不少業(yè)內人士均指出,ETF以其高流動性、風險分散和交易便捷等特性,成為機構投資者資產配置的重要工具。私募布局ETF的現象,也反映了市場對ETF的高度重視。

寬基更得私募青睞

具體來看,從私募持有份額來看,71只年內新成立ETF,上市伊始被私募持有份額不低于0.1億份,其中57只私募持有0.1-0.49億份;9只私募持有0.5-0.99億份;5只私募持有不少于1億份。

其中,易方達中證汽車零部件主題ETF上市時前十大持有人中,共有4只私募證券產品,分別是恒德先鋒8號私募證券投資基金、恒德先鋒9號私募證券投資基金、玄元科新290號私募證券投資基金、玄元元定1號私募證券投資基金合計持有1.40億份居首;

其次是華寶中證A50交易型開放式指數證券投資基金,共有3只私募證券產品出現在3月上市前發(fā)布的上市交易公告書前十大持有人中,分布為天寶長鴻二十三期私募證券投資基金、玄元科新149號私募證券投資基金、慈曜靈活配置1號私募投資基金,合計持有1.30億份。

從產品類型上看,更多私募選擇布局寬基指數型ETF。私募持有份額不低于0.5億份的14只ETF中,寬基指數型ETF占到8只。如銀華中證A500ETF,被4只私募基金持有,份額達到1.06億份,天弘上證50ETF則被3只私募基金持有,持有份額為0.70億份。

資金流向看,寬基ETF也無疑是近一周的大熱產品,截至10月22日,近一周內國泰中證A500ETF被資金大幅買入,規(guī)模增長了68.79億份,居首位,易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF被買入25.11億份緊隨其后,近一周買入超過10億份的還有景順長城中證A500ETF、南方中證A500ETF、銀華中證A500ETF等寬基指數產品。

私募也看好A500ETF

新“國九條”發(fā)布后的首批重要寬基——10只中證A500ETF于上周上市,發(fā)行份額約200億份,上市僅5個交易日份額合計中證超140億份。上市之初便強勢吸金的A500系列也使得私募基金爭相搶籌。

整體來看,共有8只A500指數ETF中出現了私募機構的身影,合計持有份額達到3.64億份,其中,持有銀華中證A500ETF的私募基金最多,共有4只,合計持有1.06億份,國泰中證A500ETF也被4只私募基金持有,不過合計持有份額略微遜色,為0.35億份,摩根中證A500ETF則被3只私募基金持有,持有約0.42億份,嘉實、景順長城、南方、富國基金旗下的A500ETF分別被2只私募基金持有,泰康中證A500ETF被1只私募基金持有。

具體到產品來看,上海鶴禧私募旗下鶴禧阿爾法一號私募證券投資基金持有銀華中證A500 ETF最多,達到7428.90萬份,占比約3.71%,百億私募迎水投資也在布局A500指數產品,持有景順長城A500ETF約4094.24萬份,居其二,山東天寶旗下的天寶乾亨一期私募證券投資基金持有嘉實中證A500 ETF最多基金份額達到3196.19萬份。

持有A500ETF份額在千萬級別的還有天寶乾亨一期私募證券投資基金、先石晨曦8號私募證券投資基金、眾壹資產伊雷流轉十六號私募證券投資基金、寧苑沛華穩(wěn)定增長一號私募證券投資基金伯兄和平私募證券投資基金、天寶長鴻十一期私募證券投資基金、恒泰融安泰山10號私募證券投資基金等共14只。

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A500的火熱仍在延續(xù),根據中國證監(jiān)會官網信息顯示,除了參與此次中證A500ETF發(fā)行的十家基金管理人集體上報中證A500ETF聯接基金之外,華安基金、易方達基金、匯添富基金、華夏基金等十余家公募機構還上報了12只場外的中證A500指數基金,富國基金、華商基金、招商基金等二十余家公募機構上報了22只中證A500指數增強基金。

排排網財富理財師姚旭升在接受財聯社記者采訪時指出,私募配置A500ETF背后有幾方面的原因:其一,私募基金通過配置中證A500ETF可以在不直接持有大量個股的情況下分散投資,從而降低單一股票帶來的風險;

其二,中證A500指數覆蓋了廣泛的行業(yè),代表性強,質地更好,更均衡,國際化程度高,而且中證A500ETF引入了ESG可持續(xù)投資理念和互聯互通篩選等要素,進一步增強了其吸引力。中證A500ETF具有交易費用低、流動性好、透明度高、交易便捷等優(yōu)勢,私募基金通過配置A500ETF,可以更靈活地進行現金管理和套利操作。

為何私募基金積極配置ETF?

私募基金給人印象多是買股票、期貨等資產,為何近年來越來越多的私募開始布局ETF?在海外市場,ETF已經成為普通投資者的熱門選擇,相較于直接購買個股,他們更傾向于投資ETF。投資ETF的關鍵在于精選行業(yè)或指數,一旦選對,整個投資過程就會變得相對簡單。

歷史經驗表明,通過ETF進行投資可以是一種有效的策略。例如,東方港灣的但斌去年通過大量持有美股ETF,成功獲得了亮眼的投資回報。此外,百億私募景林資產,也通過ETF對港股進行了布局,這一策略使得其產品凈值實現了顯著增長。

姚旭升表示,今年以來,私募機構配置ETF的趨勢愈發(fā)明顯,這一現象背后的原因主要包括以下幾點:第一,私募機構通過配置ETF,能夠快速調整投資組合,分散風險。第二,部分私募基金利用ETF進行套利交易和實現策略多樣化。第三,通過配置ETF,私募機構能夠更好地把握市場動態(tài),進行靈活的投資調整。第四,ETF的管理費相對較低,交易成本也較低,這使得私募機構能夠降低投資成本增厚收益。

同威投資研究總監(jiān)馮翔認為,ETF基金會發(fā)揮越來越重要的作用,被私募管理人作為資產配置的品種。ETF基金具有高流動性、風險分散、交易便捷等優(yōu)點,作為配置的一部分,可以把握市場階段性的機會,非常具有性價比。特別是現在上市公司越來越多,配置行業(yè)ETF有效分散了部分風險,同時還可利用行業(yè)ETF基金經理的專業(yè)優(yōu)勢,獲得更多的阿爾法收益。

“在發(fā)展新質生產力的大背景下,我們始終看好半導體ETF, 新能源車ETF等科技類ETF具有更大的確定性。 而如果牛市情緒氛圍發(fā)酵,這兩個領域疊加科創(chuàng)或者創(chuàng)業(yè)板的標的,比如科創(chuàng)芯片ETF等具有更大的彈性?!瘪T翔指出。

黑崎資本首席戰(zhàn)略官陳興文表示,私募搶籌ETF的現象,本質上反映了市場對ETF產品的高度重視和認可。尤其在市場震蕩期間,ETF能夠提供相對平滑的投資體驗,減少個股波動帶來的影響,從而降低整體投資組合的回撤風險。

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