財聯(lián)社10月25日訊（編輯 胡家榮）受益于近日利好，港股光伏概念股多數(shù)走強。截至發(fā)稿，卡姆克太陽能(00712.HK)、福萊特玻璃(06865.HK)、協(xié)鑫科技(03800.HK)分別上漲39.17%、21.94%、18.88%。

注：光伏股的表現(xiàn)

消息方面，高層近日寧夏、內(nèi)蒙古調(diào)研時表示要面向更多應(yīng)用場景，加大政策引導(dǎo)，用好建筑物外立面特別是屋頂空間，進一步釋放光伏等新能源發(fā)展?jié)摿Α?/p>

美國關(guān)稅政策松動：美國商務(wù)部正在考慮部分撤銷對中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅(AD/CVD)，這可能意味著美國對中國光伏組件產(chǎn)品關(guān)稅政策出現(xiàn)了松動。盡管此次審查主要針對的是小型、低瓦數(shù)、離網(wǎng)晶硅光伏電池，這些產(chǎn)品并非中國光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的主流產(chǎn)品，但這一政策的變化可能對整個光伏行業(yè)產(chǎn)生積極影響，尤其是對那些專注于小功率光伏電池和組件生產(chǎn)的企業(yè)來說，出口有望恢復(fù)增長。

此外，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布最低成本價：中國光伏行業(yè)協(xié)會官方公眾號發(fā)布通告，光伏組件低于成本價投標中標涉嫌違法，同時公布最低成本價0.68元/W。這一舉措有望限制行業(yè)無序競爭，組件價格有望迎來拐點。華創(chuàng)證券表示，0.68元/W的成本底線有望限制行業(yè)無序競爭，組件價格有望迎來拐點。

福萊特玻璃等光伏股賣空數(shù)據(jù)仍于攀升

盡管近日利好提振光伏股，但是相關(guān)個股的賣空數(shù)據(jù)仍處于攀升。比如福萊特玻璃的賣空比例從22日的12.41%升至20.10%。

注：福萊特玻璃的賣空比例

協(xié)鑫科技的賣空比例從本月21日的8.56%升至24日的10.92%。

注：協(xié)鑫科技的賣空比例

信義光能也出現(xiàn)類似的情形，該公司的賣空比例從21日的12.83%升至24日的24.92%。

注：信義光能的賣空比例

機構(gòu)如何看待當下光伏股？

盡管光伏行業(yè)被許多機構(gòu)認為已經(jīng)到達了一個價格的低點，并且預(yù)期估值和利潤將會有所回升，但最近也有機構(gòu)提出，目前行業(yè)面臨的需求支撐力度不夠，且開工率沒有出現(xiàn)明顯的改善跡象。

根據(jù)興業(yè)研究的研報，價格方面，近一個月國內(nèi)終端項目推進一般，組件需求支撐不足，因此國慶節(jié)后組件價格繼續(xù)下探，毛利率由-3%降至-6%，降價尚未向上傳導(dǎo)，因此電池片、硅片和硅料的價格和毛利率相對平穩(wěn)。若下游終端需求持續(xù)低迷，上游環(huán)節(jié)或跟隨降價。

他們還指出，國內(nèi)光伏裝機方面，2024年8月，國內(nèi)光伏新增裝機16.5GW，同比增長3%，環(huán)比下降22%，經(jīng)過5月和6月的裝機熱潮后，7月和8月連續(xù)兩個月的裝機環(huán)比增速下滑。