今日無新股上市，無新股申購。

宏觀新聞

1、省部級主要領(lǐng)導(dǎo)干部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班29日上午在中央黨校（國家行政學院）開班。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發(fā)表重要講話強調(diào)，各地區(qū)各部門要認真貫徹中央政治局會議確定的一系列重大舉措，把各項存量政策和增量政策落實到位，打好組合拳，切實抓好后兩個月的各項工作，努力實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù)。

2、10月29日，外交部發(fā)言人林劍主持例行記者會。針對拜登政府最終確定限制美國個人和公司投資中國的先進技術(shù)，包括半導(dǎo)體、量子計算和人工智能等領(lǐng)域的提問，林劍表示，中方對美方發(fā)布對華的投資限制規(guī)則表示強烈不滿、堅決反對。中方已向美方提出了交涉，將采取一切必要措施，堅定維護自身的合法權(quán)益。

3、商務(wù)部發(fā)布關(guān)于原產(chǎn)于美國、沙特阿拉伯、馬來西亞和泰國的進口乙醇胺所適用反傾銷措施的期終復(fù)審裁定公告。自2024年10月30日起，對原產(chǎn)于美國、沙特阿拉伯、馬來西亞和泰國的進口乙醇胺繼續(xù)征收反傾銷稅，實施期限為5年。

4、財政部發(fā)布2024年9月地方政府債券發(fā)行和債務(wù)余額情況，2024年9月，全國發(fā)行新增債券11371億元，其中一般債券1042億元、專項債券10329億元。全國發(fā)行再融資債券1522億元，其中一般債券632億元、專項債券890億元。

5、10月29日，天津市第二中級人民法院公開宣判第十三屆全國人大財政經(jīng)濟委員會原副主任委員、貴州省委原書記孫志剛受賄案，以受賄罪判處被告人孫志剛死刑，緩期二年執(zhí)行。經(jīng)查明：孫志剛直接或通過他人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣8.13億余元。

行業(yè)新聞

1、第五屆中國干細胞與再生醫(yī)學協(xié)同創(chuàng)新平臺大會29日在北京召開，會上重點發(fā)布了由中國、日本、韓國、德國、英國、美國、法國等多國專家共同協(xié)作制定的全球第一個干細胞數(shù)據(jù)管理國際標準IS0 8472-1:2024。

2、昨日，小米舉辦新品發(fā)布會。發(fā)布會上，小米15正式發(fā)布，12GB+256GB版本4499元起售，最高配16GB+1TB售價為5499元。小米15推出鉆石限定版，培育鉆石鑲嵌中框，售價5999元。此外，小米汽車公布，上市第3個月，交付就突破10000臺，截至目前，10月單月交付量已完成20000臺，預(yù)計十一月提前完成全年10萬輛交付目標。

3、國務(wù)院國資委主任張玉卓在《新型工業(yè)化》發(fā)文稱，中央企業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人的問題還沒有從根本上解決，必須充分發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，聚焦航空航天、集成電路、工業(yè)母機等領(lǐng)域迫切需求，扎實推進重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程。

4、20只中證A500場外基金進行至第3日，來自渠道不完全統(tǒng)計顯示，截至昨日下午3時，20只中證A500ETF聯(lián)接基金、指數(shù)基金以及指增產(chǎn)品合計發(fā)行規(guī)模超過350億。這意味著跟蹤中證A500指數(shù)的基金產(chǎn)品規(guī)模增至850億。

5、德國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的研究顯示，到2035年，德國汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型可能導(dǎo)致18.6萬個工作崗位流失。研究稱，未來十年，約四分之一的汽車工人將退休，這可能會導(dǎo)致電氣工程、能源技術(shù)和IT領(lǐng)域出現(xiàn)“重大瓶頸”。

6、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部部長倪虹10月28日上午主持召開座談會，聽取部分房地產(chǎn)、建筑業(yè)、市政公用行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)負責人意見和建議，強調(diào)要用足用好中央各項存量和增量政策，堅定信心、下定決心，正視問題、解決問題，深化改革、轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，鞏固房地產(chǎn)市場筑底止跌勢頭。

7、有市場消息稱，自昨日起，隆基綠能光伏組件價格上漲1-2分/瓦，截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在內(nèi)頭部組件企業(yè)出貨價格均已向上微調(diào)1-3分/瓦。就上述信息，相關(guān)企業(yè)均未正面回復(fù)。一頭部組件企業(yè)負責人表示，反內(nèi)卷會議后，漲價是趨勢。

公司新聞

1、中信證券公告，第三季度凈利潤同比增長21.94%。

2、賽力斯昨日發(fā)布聲明稱，近期，網(wǎng)上有關(guān)“賽力斯520計劃”的傳聞不實。

3、凱瑞德公告，終止籌劃3.87億元資產(chǎn)重組。

4、湖北宜化公告，籌劃購買宜昌新發(fā)投100%股權(quán)。

5、中國石油公告，前三季度凈利潤同比增長0.7%。

6、中國人保發(fā)布三季報，第三季度凈利潤為136.44億元，同比增長2093.6%。

7、東方集團公告，公司是否進入重整程序尚存在不確定性。

8、中微公司公告，2024年第三季度凈利潤3.96億元，同比增長152.63%。

9、邁瑞醫(yī)療發(fā)布三季報，第三季度凈利潤30.76億元，同比下降9.31%。

10、天地在線公告，擬籌劃收購佳投集團100%股權(quán)，股票今日起停牌。

11、順豐控股公告，2024年第三季度凈利潤同比增長34.59%。

12、福萊特發(fā)布三季報，前三季度凈利潤12.96億元，同比下降34.18%。

13、中船防務(wù)公告，前三季度凈利潤1.87億元，同比增長674%。

14、百大集團發(fā)布三季報，第三季度凈利潤同比增長61924%。

15、海爾智家公告，前三季度凈利潤151.54億元，同比增長15.3%。

環(huán)球市場

1、美股周二收盤漲跌不一，道指跌0.36%，標普500指數(shù)漲0.16%，納指漲0.78%刷新歷史新高。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌超1%。光伏股重挫，大全新能源跌近23%，晶科能源跌近13%，阿特斯太陽能跌近10%。歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.27%，法國CAC40指數(shù)跌0.61%，英國富時100指數(shù)跌0.8%。

2、大宗商品方面，紐約商品交易所12月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌17美分，收于每桶67.21美元，跌幅為0.25%；12月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌30美分，收于每桶71.12美元，跌幅為0.42%。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.14%報2787.4美元/盎司，再創(chuàng)歷史新高。COMEX白銀期貨漲1.84%報34.625美元/盎司。

投資機會參考

1、首發(fā)搭載AI Agent！榮耀Magic7即將發(fā)布

據(jù)媒體報道，榮耀Magic7系列旗艦官宣10月30日發(fā)布。據(jù)悉，9月5日，榮耀IFA2024發(fā)布了榮耀首個AI智能體——榮耀AI Agent，即將正式發(fā)布的榮耀Magic7就將首發(fā)搭載榮耀AI Agent，帶來創(chuàng)新AI體驗。

國泰君安發(fā)布研報稱，榮耀AI Agent可實現(xiàn)多項跨應(yīng)用操作，技術(shù)領(lǐng)先行業(yè)半年。針對智慧出行、智慧辦公等場景與第三方大模型建立高效連接，加速拓展AI Agent能力邊界，滿足用戶使用需求。新一代旗艦Magic 7系列將首發(fā)搭載AI Agent，有望驅(qū)動新一輪換機潮，帶動上游產(chǎn)業(yè)鏈需求上行。

2、江西發(fā)布推動上市公司與產(chǎn)業(yè)企業(yè)并購重組專項措施

江西省人民政府日前印發(fā)《關(guān)于全面落實國家一攬子增量政策推動全省經(jīng)濟持續(xù)回升向好的若干措施》，支持上市公司做優(yōu)做大做強。研究推動上市公司與產(chǎn)業(yè)企業(yè)并購重組專項措施，圍繞“1269”行動計劃建立并購重組后備資源庫。

海通證券吳信坤研報指出：歷史上A股共歷經(jīng)三次并購浪潮，包括06-07年央企上市潮、12-16年互聯(lián)網(wǎng)并購潮和19-21年科技并購潮。過去兩年并購重組政策逐步優(yōu)化，本次“并購六條”進一步提高監(jiān)管包容度，打開跨行業(yè)并購的空間。未來并購重組的投資方向或是通過并購上市的科技股、受益于產(chǎn)能出清的制造龍頭、國企改革背景下的央國企。

3、蘋果正式上線Apple Intelligence，AI賦能手機驅(qū)動新一輪換新潮

近日，蘋果發(fā)布了搭載最新、最強M4芯片和人工智能（Apple Intelligence）功能的新款iMac臺式一體機電腦，起售價1299美元，現(xiàn)可預(yù)訂并在11月8日發(fā)貨。同時，符合硬件設(shè)備配置要求的iPhone、iPad以及Mac都可使用Apple Intelligence功能。

民生證券方競表示，當下是AI應(yīng)用爭奪硬件入口的關(guān)鍵時點，而手機作為全球銷量最大的電子產(chǎn)品，成為兵家必爭之地。AI賦能手機，可類比當年5G，驅(qū)動新一輪消費電子換新潮。2024年，蘋果加碼生成式AI投入，巨頭入局AI手機將帶來全球手機產(chǎn)業(yè)變革，帶動新一輪換機潮，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司或?qū)⑹芤妗?/p>

4、繼天合光能之后，隆基綠能上調(diào)組件價格

繼上周天合光能組件價格率先上漲3分/瓦之后，又有龍頭開始上調(diào)組件價格。據(jù)數(shù)字新能源DataBM.com的最新調(diào)研，隆基綠能內(nèi)部已確認其部分型號的光伏組件將上調(diào)組件價格，主要涉及到HPBC等型號，漲價幅度為1-2分/瓦。

海通國際證券徐柏喬認為，當前光伏板塊股價和基本面都位于底部位置，Q2季報出現(xiàn)大面積虧損、價格見底、部分環(huán)節(jié)全面虧現(xiàn)金、多個環(huán)節(jié)聯(lián)合降開工、板塊2年累計跌幅約70%、機構(gòu)持倉低等都是明顯的底部特點。