50家券商股業(yè)績(jī)亮相,四大特征顯現(xiàn),第三季是券商的“好時(shí)光”
原創(chuàng)
2024-10-31 08:55 星期四
財(cái)聯(lián)社記者 高艷云
①50家上市券商或上市主體歸母凈利合計(jì)1103.01億元,同比增10.2%;
②上市券商或上市主體第三季歸母凈利平均環(huán)比增43.02%。

財(cái)聯(lián)社10月31日訊(記者高艷云)50家上市券商或上市主體悉數(shù)披露今年三季報(bào),足量數(shù)據(jù)揭示行業(yè)多維度業(yè)務(wù)表現(xiàn)。

一是業(yè)績(jī)整體觸底反彈,今年前三季度,50家上市券商或上市主體實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收合計(jì)3874.88億元,算術(shù)平均同比增5.19%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利合計(jì)1103.01億元,算數(shù)平均同比增10.2%。

二是面對(duì)三季末市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈,頭部券商彈性差,分化情形突出,14家規(guī)模較大券商前三季歸母凈利平均下滑10.96%,巨額計(jì)提的海通證券拖累嚴(yán)重;

三是第三季是券商的“好時(shí)光”,上市券商或上市主體第三季歸母凈利平均環(huán)比增43.02%,同比增186.49%。

四是自營(yíng)業(yè)務(wù)撐起券商整體業(yè)績(jī),今年前三季度,45家數(shù)據(jù)可比上市券商或上市主體自營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1320.58億元,同比增28.46%。

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頭部券商彈性差、分化明顯

受益于9月末最后一周市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈,券商第三季業(yè)績(jī)多數(shù)反彈,但部分頭部券商業(yè)績(jī)彈性較差,分化明顯。

前三季歸母凈利排名前十依次為中信證券(167.99億元)、華泰證券(125.21億元)、國(guó)泰君安(95.23億元)、招商證券(71.5億元)、中國(guó)銀河(69.64億元)、廣發(fā)證券(67.64億元)、東方財(cái)富(60.42億元)、國(guó)信證券(48.79億元)、中信建投(42.97億元)、申萬(wàn)宏源(38.5億元)。

以進(jìn)入本次財(cái)報(bào)前十券商以及因失速掉出前十的券商來(lái)看,總計(jì)14家券商,前三季歸母凈利算數(shù)平均同比下滑10.96%,即便剔除巨額計(jì)提致虧損的海通證券,平均下滑2.95%,仍與行業(yè)均速“算數(shù)平均同比增10.2%”形成明顯反差。

上述14家大券商中,8家前三季歸母凈利增速為正,6家增速為負(fù)。

華泰證券增速最高,為30.63%,另有4家增速超過(guò)一成,分別是廣發(fā)證券(16.43%)、東方證券(15.57%)、招商證券(11.68%)、國(guó)泰君安(10.38%)。增速不足10%的是中國(guó)銀河(5.46%)、中信證券(2.35%)、國(guó)信證券(0.1%)。

增速下滑較為明顯的是申萬(wàn)宏源(-11.44%)、中信建投(-24.49%)、中金公司(-37.97%)、光大證券(-54.33%)、海通證券(-115.12%)。此外,東方財(cái)富前三季歸母凈利同比下滑2.69%。

4家券商因歸母凈利下滑已不在前十之列,分別是東方證券(33.02億元)、中金公司(28.58億元)、光大證券(19.90億元)、海通證券(-6.59億元)。

光大證券稱,由于去年MPS項(xiàng)目和解,轉(zhuǎn)回預(yù)計(jì)負(fù)債形成非經(jīng)常性損益21.5億元,對(duì)上年同期凈利潤(rùn)產(chǎn)生較大影響??鄢墙?jīng)常性損益,本期歸母凈利潤(rùn)實(shí)則略有增長(zhǎng),同比增加0.61%。

海通證券前三季歸母凈利虧損6.59億元、第三季虧損16.13億元,這一情形更是引起廣泛關(guān)注。

海通證券公告顯示,公司2024年7-9月計(jì)提信用減值損失8.39億元,計(jì)提其他資產(chǎn)減值損失2036.13萬(wàn)元,合計(jì)計(jì)提資產(chǎn)減值損失8.6億元,對(duì)凈利潤(rùn)的影響超過(guò)公司2023年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%。

第三季是券商“翻盤局”

50家上市券商或上市主體,前三季歸母凈利算數(shù)平均同比增10.2%,其中,23家前三季歸母凈利增速為正,其他27家增速為負(fù)。

哈投股份前三季歸母凈利增速最高,同比增641.02%。增速接近或超過(guò)一倍的還包括紅塔證券(203.85%)、東興證券(100.73%)、第一創(chuàng)業(yè)(95.45%),其他增速較高的還包括國(guó)盛金控(74.4%)、錦龍股份(63.38%)、首創(chuàng)證券(63.1%)、華林證券(61.65%)、山西證券(57.83%)、華泰證券(30.63%)。

有3家前三季虧損,分別是錦龍股份(-0.96億元)、天風(fēng)證券(-5.36億元)、海通證券(-6.59億元)。

另有11家前三季歸母凈利同比增速下滑接近或超過(guò)三成,分別是華鑫股份(-26.82%)、國(guó)金證券(-27.7%)、華西證券(-31.9%)、財(cái)達(dá)證券(-33.24%)、中金公司(-37.97%)、國(guó)聯(lián)證券(-45.53%)、太平洋(-45.71%)、國(guó)海證券(-53.04%)、光大證券(-54.33%)、華創(chuàng)云信(-67.62%)、中泰證券(-73.45%)。

第三季度是券商逆風(fēng)翻盤的時(shí)間周期,剔除因巨額計(jì)提減值導(dǎo)致利潤(rùn)大幅下滑的海通證券外,49家上市券商或上市主體第三季歸母凈利算數(shù)平均環(huán)比增43.02%,同比增186.49%。

同時(shí),市場(chǎng)驟然變強(qiáng),券商分化,50家上市券商或上市主體中,27家環(huán)比增幅為正,23家為負(fù)。

頭部券商第三季單季表現(xiàn)也較為分化,第三季歸母凈利環(huán)比增幅為正的是華泰證券(138.80 %)、中信證券(11.01 %)、國(guó)泰君安(78.38 %)、申萬(wàn)宏源(132.53 %);環(huán)比增幅為負(fù)的是中國(guó)銀河(-6.55 %)、廣發(fā)證券(-14.94 %)、招商證券(-7.28 %)、東方財(cái)富(-5.52 %)、國(guó)信證券(-8.89 %)、中信建投(-11.67 %)、東方證券(-2.81 %)、中金公司(-36.31%)以及陷入虧損海通證券。

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10家券商第三季歸母凈利環(huán)比增逾一倍以上,分別是哈投股份(657.23%)、湘財(cái)股份(517.66%)、國(guó)金證券(398.47%)、華西證券(347.23%)、東北證券(207.49%)、華林證券(161.15%)、華泰證券(138.8%)、申萬(wàn)宏源(132.53%)、華創(chuàng)云信(107.9%)、太平洋(102.75%)。

華林證券表示,今年三季度,公司秉承穩(wěn)健的投資理念,靈活調(diào)整投資策略,積極把握市場(chǎng)機(jī)遇,新增優(yōu)質(zhì)標(biāo)的,在投資收益上取得顯著成績(jī),為公司夯實(shí)了盈利的基本盤,實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)的雙位數(shù)增長(zhǎng)。此外,華林證券透露,報(bào)告期內(nèi),公司線上新開戶數(shù)環(huán)比提升超30%,占比顯著提升,海豚股票新增客戶數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)40%。

4家券商第三季虧損,分別是中原證券(-0.38億元)、錦龍股份(-0.45億元)、天風(fēng)證券(-2.12億元)、海通證券(-16.13億元)。

同比來(lái)看,50家上市券商或上市主體中,40家同比增速為正,僅有另外10家增速為負(fù)。同比增速超過(guò)一倍的有17家,其中增速超過(guò)10倍的有3家,分別是:

國(guó)海證券(1962.98%)、第一創(chuàng)業(yè)(1906.26%)、東北證券(1,059.65%),其他增速翻倍的還包括長(zhǎng)江證券(592.52%)、山西證券(521.78%)、湘財(cái)股份(437.65%)、紅塔證券(352.07%)、哈投股份(313.44%)、興業(yè)證券(276.02%)、華西證券(241.77%)、華創(chuàng)云信(223.51%)、東興證券(206%)、申萬(wàn)宏源(187.13%)、國(guó)盛金控(175.1%)、國(guó)聯(lián)證券(143.65%)、華泰證券(137.98%)、華林證券(113.54%)。

第三季同比增速下滑的有10家,分別是財(cái)達(dá)證券(-11.3%)、信達(dá)證券(-24.02%)、華鑫股份(-38.53%)、中金公司(-39.82%)、西部證券(-53.74%)、中泰證券(-60.16%)、天風(fēng)證券(-66.57%)、光大證券(-69.49%)、中原證券(-193.97%)、海通證券(-403.05%)。

值得注意的是,第三季歸母凈利排名中,華泰證券位居榜首,單季歸母凈利超過(guò)中信證券,兩券商的第三季歸母凈利分別為72.11億元、62.29億元。

此外,就各業(yè)務(wù)表現(xiàn)來(lái)看,45家數(shù)據(jù)可比上市券商或上市主體,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入合計(jì)為665.84億元,同比下滑13.56%;投行業(yè)務(wù)凈收入為217.50億元,同比下滑38.32%;資管業(yè)務(wù)凈收入為337.82億元,同比下滑2.50%,利息凈收入為243.66億元,同比下滑28.30%;自營(yíng)業(yè)務(wù)收入為1320.58億元,同比增28.46%;其他業(yè)務(wù)收入為732.69億元,同比增11.62%。

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