①中國人壽與新華保險聯(lián)合發(fā)起設(shè)立的500億鴻鵠基金出現(xiàn)在了伊利股份和陜西煤業(yè)前十大股東名單中,持股比例分別為1.88%和0.72%; ②從投資情況看,鴻鵠基金偏好投資優(yōu)質(zhì)大市值藍籌股,特別是高分紅率的個股。
財聯(lián)社10月31日訊(記者 王宏)隨著上市公司三季報出爐,“長錢”投資動態(tài)也浮出水面。財聯(lián)社記者注意到,中國人壽與新華保險聯(lián)合發(fā)起設(shè)立的500億鴻鵠基金出現(xiàn)在了伊利股份和陜西煤業(yè)前十大股東名單中,持股比例分別為1.88%和0.72%。
業(yè)內(nèi)人士表示,從投資情況看,鴻鵠基金偏好投資優(yōu)質(zhì)大市值藍籌股,特別是高分紅率的個股。中國人壽相關(guān)負責(zé)人此前也表示,鴻鵠基金選擇競爭優(yōu)勢明顯,治理結(jié)構(gòu)優(yōu)良,具有良好商業(yè)盈利模式的上市公司,買入并長期持有。近期監(jiān)管發(fā)聲表示,支持符合條件的保險機構(gòu)新設(shè)私募證券投資基金,加大入市穩(wěn)市力度。專家預(yù)計后續(xù)將還有保險私募基金出爐。
已入股伊利股份、陜西煤業(yè),偏好優(yōu)質(zhì)大市值藍籌股
為進一步推動解決保險公司“長錢短配”問題,中國人壽與新華保險聯(lián)合發(fā)起設(shè)立總規(guī)模500億元鴻鵠志遠(上海)私募證券投資基金有限公司(下稱“鴻鵠基金”),并已于2024年3月4日正式啟動投資。截至9月30日,鴻鵠基金實收股本320.10億,主要投向了關(guān)系國計民生的重點行業(yè),取得積極成效。
財聯(lián)社記者注意到,在近期披露的三季報中,鴻鵠基金出現(xiàn)在了伊利股份和陜西煤業(yè)前十大股東名單中。
具體來看,截至10月31日,鴻鵠志遠(上海)私募投資基金有限公司持有伊利股份1.1938億股,占公司總股本的比例為1.88%,在伊利股份的前十大股東中排名第7位。鴻鵠志遠持有的股份性質(zhì)為A股流通股,這意味著這些股份可以在二級市場上自由交易,不受限售條件的約束。
此外,鴻鵠志遠(上海)私募投資基金有限公司還在三季度新進成為陜西煤業(yè)的第十大流通股股東。截至10月31日,鴻鵠志遠(上海)私募投資基金持有陜西煤業(yè)7016.23萬股,占流通A股比例為0.72%,期末參考市值達到19.35億元。
巨豐投顧高級投資顧問于曉明對財聯(lián)社記者表示,從對伊利股份和陜西煤業(yè)的投資中來看,鴻鵠基金偏好于投資優(yōu)質(zhì)大市值藍籌股,特別是那些分紅率高的個股。這兩家公司均為行業(yè)內(nèi)的大藍籌企業(yè),具有較大的市值、良好的流動性和較高的市場影響力。
“鴻鵠基金的投資方向非常明確,主要聚焦于關(guān)系國計民生的重點行業(yè),如基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療健康、綠色能源等領(lǐng)域。這些行業(yè)在未來的發(fā)展中將承擔(dān)重要的社會責(zé)任,尤其是在推動可持續(xù)發(fā)展方面”,于曉明還表示。
發(fā)揮險資優(yōu)勢,后續(xù)或還有險資私募入市
鴻鵠基金選股標(biāo)準(zhǔn)是什么?中國人壽相關(guān)負責(zé)人表示,作為改革試點,鴻鵠基金選擇競爭優(yōu)勢明顯,治理結(jié)構(gòu)優(yōu)良,具有良好商業(yè)盈利模式的上市公司,買入并長期持有。此外,在股票市場低迷、市場信心不足、上市公司股價被錯殺大幅下跌時,鴻鵠基金堅定買入。
普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對財聯(lián)社記者表示,多家險企共同成立私募投資基金,險資通過私募基金公司的方式投資二級市場股票,在現(xiàn)行的會計準(zhǔn)則下可以歸屬為長期股權(quán)投資,采用權(quán)益法核算,從而避免了直接投資股票的市值核算方式帶來的當(dāng)期利潤波動。
“正因為可以發(fā)揮險資長期價值投資的優(yōu)勢,因此對于一些處于行業(yè)低谷和估值洼地的投資標(biāo)的,以及具有長期發(fā)展空間和升值潛力的企業(yè),險資可以從長期資產(chǎn)負債匹配和穿越周期投資回報的視角,加大配置,并長期持有,在獲取更高的長期投資回報的同時,也充分改善了資本市場的多層次資源配置功能”,周瑾還表示。
財聯(lián)社記者注意到,金融監(jiān)管總局局長李云澤近日在金融街論壇年會開幕式上表示,支持符合條件的保險機構(gòu)新設(shè)私募證券投資基金,加大入市穩(wěn)市力度?!斑@意味著后續(xù)還將有保險私募基金出爐“,周瑾認(rèn)為。