①AI應(yīng)用端漲幅居前，欄目追蹤細分領(lǐng)域相關(guān)動態(tài)，提及核心公司20cm漲停； ②機構(gòu)指出，昇騰生態(tài)豐富度提升，推動大模型原生創(chuàng)新及推理應(yīng)用落地，產(chǎn)業(yè)鏈上的各環(huán)節(jié)或迎來發(fā)展機遇； ③機器人概念反復(fù)活躍，欄目精選機構(gòu)優(yōu)質(zhì)研報，提及焦點公司漲停。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹慎。
市場熱點一 AI應(yīng)用
消息面上，由國產(chǎn)大模型公司杭州深度求索開發(fā)的Deepseek應(yīng)用1月27日登頂蘋果中國地區(qū)和美國地區(qū)應(yīng)用商店免費APP下載排行榜，在美區(qū)下載榜上超越了ChatGPT。
1月24日09:54《盤中寶》 發(fā)文解讀AI代理方向的投研邏輯 ，據(jù)分析師預(yù)計到2028年，中國AI代理市場規(guī)模將激增至8520億元，年復(fù)合增長率達72.7%。AI代理技術(shù)的快速發(fā)展，標志著從訓(xùn)練為主到推理為主的轉(zhuǎn)換，企業(yè)資本支出將呈現(xiàn)從研發(fā)性資本支出為主到經(jīng)營性資本支出為主的轉(zhuǎn)變，AI應(yīng)用生態(tài)預(yù)將迎來繁榮期。文章提及拓爾思。
1月27日08:07《九點特供》 追蹤到百川智能開源全模態(tài)模型Omni-1.5上線 ，多項能力超越GPT-4omini，提及拓爾思公司數(shù)字經(jīng)濟研究院及相關(guān)研發(fā)團隊已經(jīng)完成康養(yǎng)大模型第一版本的訓(xùn)練，加入了情感支持、主動問答以及多模態(tài)的能力。
其在2月5日收獲20cm漲停。
1月27日17:58《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“泛微網(wǎng)絡(luò)” ，公司作為協(xié)同管理軟件領(lǐng)先供應(yīng)商，聚焦AI應(yīng)用，與華為合作深化，共同研發(fā)智能中間件平臺“小e”，并推出SaaS應(yīng)用產(chǎn)品eteams滿足企業(yè)協(xié)同云辦公需求。同時，作為華為政務(wù)戰(zhàn)略伙伴，泛微聯(lián)合發(fā)布城市治理大模型方案，推進政務(wù)智能化。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
2月4日16:55《風(fēng)口研報》 獲悉“DeepSeek近期分別發(fā)布大模型DeepSeek-v3和R1 ，模型性能出色”，隨即指出其有望帶來下游更為廣泛的應(yīng)用落地和商業(yè)化機會，并精選“泛微網(wǎng)絡(luò)”公司研報展開梳理：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的協(xié)同辦公軟件廠商，隨著國內(nèi)大模型為AI應(yīng)用落地打下良好基礎(chǔ)，看好協(xié)同辦公將成為“AI+知識庫”和“AI+工作流”落地的典型場景。
2月5日，泛微網(wǎng)絡(luò)漲停。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
1月26日15:40《風(fēng)口研報》 精選“萬興科技”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：剪映國際版Capcut臨時缺位送來免費流量，F(xiàn)ilmora年訂閱費用僅為Capcut一半左右，在AI功能體驗及產(chǎn)品力差距有限的前提下，本次大量Capcut用戶被動遷移的過程中有望產(chǎn)生一部分長期份額切換的效果。2月5日，萬興科技20CM漲停。
市場熱點二 云計算、算力租賃
消息面上，2月3日晚間，百度智能云宣布，百度智能云千帆平臺已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型。此外，華為云、阿里云、騰訊云、360數(shù)字安全、云軸科技等多個平臺宣布上線DeepSeek大模型。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
2月4日16:55《風(fēng)口研報》 精選算力相關(guān)行業(yè)研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：硅基流動已推出基于昇騰云服務(wù)的DeepSeek模型，其采用華為自研推理加速引擎，性能持平全球高端GPU部署模型效果，看好昇騰云與DeepSeek合作有望推動國產(chǎn)AI芯片、AI芯片技術(shù)生態(tài)與AI大模型閉環(huán)，并利好國產(chǎn)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈及端側(cè)硬件，提及華豐科技、泰嘉股份。
2月5日08:15《九點特供》 追蹤到硅基流動與華為云推出基于華為云昇騰云服務(wù)的DeepSeekR1&V3推理服務(wù)， 指出昇騰云與DeepSeek合作有望推動國產(chǎn)AI芯片、AI芯片技術(shù)生態(tài)與AI大模型閉環(huán)，并提及上市公司華豐科技及泰嘉股份。
2月5日09:25《盤中寶》 發(fā)布文章并引用分析師觀點指出 ，昇騰生態(tài)豐富度提升，推動大模型原生創(chuàng)新及推理應(yīng)用落地，產(chǎn)業(yè)鏈上的各環(huán)節(jié)或迎來發(fā)展機遇。文章提及泰嘉股份、華豐科技等多家上市公司
2月5日，華豐科技觸及漲停，收漲16.83%，泰嘉股份收獲漲停。
市場熱點三 機器人
機器人概念股反復(fù)活躍，蛇年春晚，張藝謀導(dǎo)演的創(chuàng)意融合舞蹈節(jié)目《秧BOT》引發(fā)極大關(guān)注，節(jié)目由宇樹科技的人形機器人和新疆藝術(shù)學(xué)院的演員們聯(lián)袂主演。
1月27日07:05《研選》 精選人形機器人行業(yè)研報 ，指出！靈心巧手發(fā)布Linker Hand靈巧手鈦金版，分析師看好電子皮膚/觸覺傳感器或為潛在增量環(huán)節(jié)，并提及上市公司鳴志電器，其在2月5日收獲漲停。
2月5日10:42《盤中寶》 發(fā)布文章并指出 ，具身智能機器人是我國發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的未來產(chǎn)業(yè)新賽道，據(jù)券商分析師判斷，當(dāng)前，機器人軟硬件技術(shù)漸趨成熟，大模型+具身智能打開人形機器人產(chǎn)業(yè)長期成長空間。文章提及天準科技，公司在2月5日異動拉升，日內(nèi)最高漲7.08%。
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