財(cái)聯(lián)社2月11日訊（記者 封其娟）從調(diào)研記錄看，春節(jié)后，公私募調(diào)研開始關(guān)注DeepSeek對(duì)上市公司的影響以及相關(guān)布局。

據(jù)wind數(shù)據(jù)，開年至今，在公募調(diào)研的2張榜單上，華夏基金、博時(shí)基金依次位居前二，也是調(diào)研超百次唯二的2家公募。較為鮮見的是，西部利得、信達(dá)澳亞此次上榜公募調(diào)研排名前十；與此同時(shí)，在私募調(diào)研排名前十的2支隊(duì)列中，百億私募僅高毅資產(chǎn)、淡水泉、盤京投資3家。

在調(diào)研個(gè)股所屬板塊上，除了深市個(gè)股，公募、私募均較為關(guān)注科創(chuàng)板個(gè)股。而wind數(shù)據(jù)顯示，年初至今，無一家公募調(diào)研北交所個(gè)股；僅上海鼎匯通一家股權(quán)類私募調(diào)研了北交所個(gè)股民士達(dá)。據(jù)中基協(xié)，該私募2023年1月因經(jīng)營異常已由協(xié)會(huì)注銷。

年初至今，不少知名基金經(jīng)理現(xiàn)身上市公司調(diào)研名單。較為顯著的是，春節(jié)之后，在DeepSeek的熱浪沖擊下，上海鋼聯(lián)、順網(wǎng)科技等多家上市公司在調(diào)研會(huì)議上回答了關(guān)于DeepSeek對(duì)行業(yè)及公司的影響，以及公司對(duì)應(yīng)的布局等問題。

據(jù)1月調(diào)研記錄，馮明遠(yuǎn)參與調(diào)研的泰凌微、金梓才參與調(diào)研的瑞可達(dá)、傅鵬博調(diào)研的夢(mèng)網(wǎng)科技和移遠(yuǎn)通信以及私募正圓投資合伙人戴旅京調(diào)研的國投智能，均就公司在AI方面的布局作出回答。

節(jié)前調(diào)研關(guān)鍵詞“AI”，節(jié)后是“DeepSeek”

在公募調(diào)研的2張榜單中，前十名成員僅相差一家公募。

開年至今，華夏基金、博時(shí)基金分別參與調(diào)研111次、102次，其余公募調(diào)研總次數(shù)均不到百次。另外，鮮少上榜公募調(diào)研前十的西部利得基金，在調(diào)研總次數(shù)榜單上位列第十，這一階段調(diào)研總次數(shù)為66次。

與此同時(shí)，華夏基金、博時(shí)基金、易方達(dá)分別調(diào)研了93只、89只、80只個(gè)股，其余公募調(diào)研個(gè)股數(shù)均少于80只。值得一提的是，信達(dá)澳亞在調(diào)研個(gè)股數(shù)榜單上位列第十，期間共調(diào)研60只個(gè)股。

據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，開年至今，被超50家公募調(diào)研的個(gè)股有5家，即豐立智能、中際旭創(chuàng)、新宙邦、易點(diǎn)天下、水晶光電，分別被65家、62家、61家、57家、56家公募調(diào)研，所屬wind行業(yè)依次為工業(yè)機(jī)械、電子元件、特種化工、廣告、電子元件。

經(jīng)梳理，多位知名基金經(jīng)理也出在了上市公司的調(diào)研名單中?？梢钥吹剑汗?jié)后公募在調(diào)研過程中，開始涉及DeepSeek。

泰凌微1月3日組織的現(xiàn)場會(huì)議上，馮明遠(yuǎn)與同事一起前往調(diào)研。會(huì)議上，泰凌微回答了關(guān)于端側(cè)AI芯片的商業(yè)化路徑、公司兩款新的帶AI邊緣計(jì)算能力的芯片與客戶的合作情況、最新AI發(fā)展平臺(tái)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在哪些方面以及公司的端側(cè)AI平臺(tái)，如何幫助客戶在用戶端實(shí)現(xiàn)AI功能等問題。

聞泰科技1月17日視頻會(huì)議，王國斌攜手姜菏澤、游瑾一同參與，了解了公司半導(dǎo)體下游行業(yè)景氣度情況，公司業(yè)績預(yù)告出現(xiàn)虧損的主要原因等。

1月31日瑞可達(dá)現(xiàn)場會(huì)議，金梓才以及財(cái)通基金其他6位同事參與其中。針對(duì)目前AI、算力發(fā)展如火如荼，公司對(duì)通信連接器領(lǐng)域未來的發(fā)展布局，瑞可達(dá)方面作出了具體回答。

調(diào)研記錄顯示，傅鵬博先后參與了夢(mèng)網(wǎng)科技1月19日視頻會(huì)議、移遠(yuǎn)通信1月23日視頻會(huì)議。

據(jù)悉，夢(mèng)網(wǎng)科技還在布局消息智能體，訓(xùn)練垂類和邊側(cè)模型，打造智能客服與客戶互動(dòng)，這些都是現(xiàn)有AI技術(shù)投入應(yīng)用的場景，夢(mèng)網(wǎng)科技年初成立了兩個(gè)專門的AI營銷事業(yè)部，將會(huì)同碧橙結(jié)合當(dāng)前優(yōu)勢(shì)深入AI營銷。

調(diào)研會(huì)議上，移遠(yuǎn)通信重點(diǎn)回答了除了陪伴類AI玩具，公司在AI領(lǐng)域發(fā)力的下一個(gè)業(yè)務(wù)增長點(diǎn)在哪里？在AI玩具業(yè)務(wù)中，移遠(yuǎn)區(qū)別于競爭對(duì)手的優(yōu)勢(shì)有哪些？

上海鋼聯(lián)2月5日視頻會(huì)議，范妍與富國基金其他3位同事一同參與。針對(duì)“基于DeepSeek模型的產(chǎn)品迭代什么時(shí)候可以正式推出”，上海鋼聯(lián)會(huì)上表示，希望盡快把基于DeepSeek的“小鋼”做出來，在一季度借助DeepSeekR1快速蒸餾出全新的“宗師”模型，并切換“小鋼”的基座模型。

私募春節(jié)后也關(guān)注DeepSeek影響與布局

開年至今，私募調(diào)研總次數(shù)、調(diào)研個(gè)股總數(shù)前十名均為同一批私募，僅排名存在差異。據(jù)查，私募調(diào)研前十名中百億私募僅有3家，即高毅資產(chǎn)、淡水泉、盤京投資，其余7家私募中管理規(guī)模0-5億元的私募有4家，即北京橡果資產(chǎn)、上海玄卜投資、海南鴻運(yùn)基金、上海五地基金。

截至目前，準(zhǔn)百億私募廣東正圓投資憑借48次調(diào)研總次數(shù)、48只調(diào)研個(gè)股數(shù)位列私募調(diào)研榜首；百億私募中，淡水泉、盤京投資、高毅資產(chǎn)分別調(diào)研了26次、21次、19次，各自調(diào)研了25只、18只、19只。

年初至今，正圓投資合伙人戴旅京調(diào)研了共4只個(gè)股，其中包括2只軟件開發(fā)股品茗科技、國投智能，以及智能家居股樂歌股份、航空股海航控股；同一時(shí)期，研究總監(jiān)亓辰參與調(diào)研了4只個(gè)股，光電股隆利科技、建材股青龍管業(yè)、服裝股欣賀股份、AI概念股虹軟科技。

在1月21日調(diào)研會(huì)議上，國投智能方面回答了在商業(yè)模式上，需要配套哪些支持才能全面落地AI檢測(cè)，AI檢測(cè)的商業(yè)化場景是什么等問題。

除了公募，聞泰科技1月的視頻會(huì)議上還吸引了多家私募前往調(diào)研，睿郡資產(chǎn)合伙人杜昌勇、董承非一同出現(xiàn)在聞泰科技的調(diào)研名單上。值得一提的是，去年12月，高毅資產(chǎn)合伙人孫慶瑞、理成資產(chǎn)首席執(zhí)行官吳圣濤、和諧匯一基金經(jīng)理梁爽一起調(diào)研了該公司。

除了多家公募外，敦和資產(chǎn)、明世伙伴、聚鳴投資等多家私募參與了順網(wǎng)科技2月7日的視頻會(huì)議。關(guān)于DeepSeek對(duì)行業(yè)及公司的影響，順網(wǎng)科技方面稱，DeepSeek的出現(xiàn)將推動(dòng)AI技術(shù)的普及和應(yīng)用，推動(dòng)人工智能行業(yè)和科技行業(yè)的發(fā)展，其低成本和高性能的特點(diǎn)，打破了傳統(tǒng)人工智能大模型的限制，也提供了更具性價(jià)比的選擇，降低了人工智能的應(yīng)用門檻。

另外，該公司提及順網(wǎng)智算是一個(gè)AIINFRA平臺(tái)，支持基于順網(wǎng)云邊緣算力和智算中心算力的全面調(diào)度、模型推理部署和API調(diào)用。目前已經(jīng)可以支持DeepSeekR1部分蒸餾模型的部署和運(yùn)行，預(yù)計(jì)后續(xù)DeepSeek相關(guān)模型亦會(huì)應(yīng)用于順網(wǎng)智能客服和嘮嘮等基于智能體的應(yīng)用。