①機構看好宇樹機器人供應鏈的國內廠商，欄目梳理多家公司大漲； ②Ta聯(lián)合半導體公司，打造完全自主可控的“算力-算法-應用”全國產閉環(huán)生態(tài)，今日漲停； ③云服務廠商市場或迎廣闊機遇，政務云作為重要細分領域有望加速發(fā)展（解讀）。
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市場熱點一 機器人
王興興表示，在今年年底之前，整個AI的人形機器人會達到一個新的量級。
2月19日08:16《九點特供》 追蹤到王興興提出2025年人形機器人會達到“新量級” ，引用機構觀點指出宇樹科技憑借在機器狗方面的優(yōu)勢已迅速在人形機器人上實現生產制造，其已具有強大的技術實力和市場潛力，未來有望實現批量供應，看好宇樹機器人供應鏈的國內相關廠商，并提及曼恩斯特、凌云光。其在2月19日均漲超10%。
2月18日21:42《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點 ，指出無論是訓練還是最終的全AI控制，機器人觸覺都是不可或缺的，福萊新材公司擁有柔性傳感器核心人才團隊十余人，主要圍繞柔性傳感器設計、工藝、硬件、軟件開發(fā)進行研究開發(fā)。其在2月19日收獲漲停。
2月16日16:11《風口研報》 精選“浙江榮泰”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司擬收購狄茲精密51%股權，狄茲精密主營業(yè)務為滾珠絲杠、行星滾柱絲杠等，公司本身為T客戶一級供應商，此次并購有望為公司再添人形機器人零部件強勁增長極；當前在手云母定點項目近百億，湖南、越南、墨西哥、泰國持續(xù)新增產能，非云母輕量化產品已為北美新能源客戶量產，有望驅動公司業(yè)績持續(xù)高增。2月19日，浙江榮泰強勢漲停。
2月18日07:52《電報解讀》 追蹤到“唯科科技”互動易線索 ，發(fā)文指出：公司主要向科爾摩根、尼得科等公司提供機器人關節(jié)的電機零部件等，并已提前布局墨西哥、馬來西亞、越南等海外生產基地，可以支持美國等當地客戶的交付；此外，公司與眾多下游應用領域知名企業(yè)或大型企業(yè)客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系，積累了豐富的客戶資源。2月19日，唯科科技大漲超18%，2日最高漲20.29%。
2月17日14:33《電報解讀》 獲悉“全球首例可實現雪地奔跑的人形機器人問世” ，隨即發(fā)文展開解讀：隨著人形機器人規(guī)模擴大，進入配套體系產業(yè)鏈公司有望實現盈利和估值雙升，據高盛在研究報告中指出，到2035年，人形機器人行業(yè)市場規(guī)模將達到380億美元（此前的預測為60億美元）。本文提及雷賽智能已與國外先進企業(yè)聯(lián)合開發(fā)成功關節(jié)模組相關產品，可應用于協(xié)作機器人及人形機器人等領域。2月19日，雷賽智能強勢漲停，3日最高11.57%。
市場熱點二 算力
消息面上，平治信息投資者關系活動記錄表表示，公司客戶逐步往金山云、阿里云等云服務商方向拓展，累計算力業(yè)務相關訂單金額已超過10億元。天風證券認為DeepSeek的火爆將刺激數據中心、服務器等算力基礎設施的需求，相關企業(yè)或將率先受益。
2月13日13:18《風口研報》 精選“潤建股份”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司近期完成升級部署DeepSeek外，此前在AI（算力和應用）持續(xù)布局，AIDC業(yè)務將受益本輪爆發(fā)；此外，公司與華為簽署合作，還計劃在智算中心、AI大模型、大模型應用與云資源平臺等領域拓展合作，并在潤建股份五象云谷啟動搭建基礎云服務平臺與昇騰算力中心測試環(huán)境。
《財聯(lián)社早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
2月18日20:55《財聯(lián)社早知道》 指出機構稱DeepSeek推動AI算力需求大量增長 ，提及潤建股份積極推進國產算力生態(tài)發(fā)展，聯(lián)合廣州希姆半導體科技有限公司（希姆計算）打造完全自主可控的“算力-算法-應用”全國產閉環(huán)生態(tài)。
2月19日，潤建股份漲停。
2月18日17:21《風口研報》 精選“烽火通信”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司子公司長江計算推出多版本DeepSeek大模型一體機解決方案，且成功助力某國有大行率先完成本地化推理服務部署；此外，長江計算作為國產服務器供應商，已成為重要的昇騰服務器合作伙伴，榮獲雙體系認證，提供強算力、高可靠性的鯤鵬計算硬件底座。
2月18日17:22《電報解讀》獲悉“海南海底智算中心集群啟用”，隨即展開解讀：當前隨著AI算力需求提升，尤其是國內供給和需求兩端都出現積極變化，對于數據中心的需求也將隨之增加，尤其是高功率的超大型數據中心機房，也對電力、溫控等環(huán)節(jié)提出了更高要求，其中IDC產業(yè)鏈值得重點關注，提及烽火通信FitCloud云網一體化解決方案涵蓋了云建設的各個層面，旨在為客戶提供IaaS、PaaS、DaaS到SaaS的端到端整體解決方案。
2月19日，烽火通信強勢漲停。
市場熱點三 政務云
廣州市政務服務和數據管理局在政務外網近日正式部署上線DeepSeek-R1、V3 671B大模型。另據報道，深圳市基于政務云環(huán)境面向全市各區(qū)各部門正式提供DeepSeek模型應用服務。
2月17日10:09《盤中寶》 發(fā)布文章指出 ，云服務廠商市場或迎廣闊機遇，政務云作為重要細分領域有望加速發(fā)展。文章提及廣電運通，截至2月19日收盤，公司區(qū)間最高漲幅達11.47%。
2月18日22:34《金牌紀要庫》特聯(lián)合蜂網火線直連“政務云”行業(yè)專家，調研AI大模型在政務端的落地近況，以及對相關軟件/硬件產業(yè)鏈造成的影響。文章匯總產業(yè)鏈上的公司，其中太極股份在2月19日拉升并漲停。
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