【今日導(dǎo)讀】

多個(gè)基于DeepSeek大模型細(xì)分產(chǎn)品發(fā)布

行業(yè)重要參與者先后發(fā)布重磅產(chǎn)品，或持續(xù)點(diǎn)燃這個(gè)AI細(xì)分賽道熱潮

機(jī)構(gòu)稱該細(xì)分部件是輔助人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)雙足運(yùn)動(dòng)最為可行解決方案

多家廠商集中發(fā)布該類AI新品

蘋果官宣Apple智能將于4月支持中文

騰訊元寶火了！下載量超豆包，僅次于DeepSeek

國(guó)務(wù)院國(guó)資委部署深化中央企業(yè)“AI+”專項(xiàng)行動(dòng)

【主題詳情】

多個(gè)基于DeepSeek大模型細(xì)分產(chǎn)品發(fā)布

近日，多個(gè)基于DeepSeek大模型的一體機(jī)發(fā)布，據(jù)龍芯安徽，龍芯中科成功發(fā)布基于DeepSeek大模型的軟硬全棧推理一體機(jī)。當(dāng)虹科技正式發(fā)布了全新一代“DeepSeek+BlackEye”多模態(tài)大模型一體機(jī)。紫光股份旗下新華三正式發(fā)布靈犀Cube大模型一體機(jī)（DeepSeek版）。

民生證券呂偉表示，AI一體機(jī)能夠很好滿足央國(guó)企及政府的行業(yè)客戶數(shù)據(jù)安全、開箱即用的需求，有望成為央國(guó)企AI化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)設(shè)施。DeepSeek一體機(jī)具有以下三大優(yōu)點(diǎn)：1）快速交付；2）高效利用；3）極簡(jiǎn)運(yùn)維。DeepSeek開源給予了云廠商低門檻部署世界級(jí)AI大模型機(jī)遇，而客戶對(duì)于數(shù)據(jù)合規(guī)與部署便捷性需求，催生出DeepSeek一體機(jī)的藍(lán)海市場(chǎng)。

上市公司中，云從科技表示，受DeepSeek開源生態(tài)以及海外限制因素的雙重影響，云從科技通過優(yōu)化參數(shù)調(diào)配，顯著提升了華為?N騰一體機(jī)在PC端和端側(cè)設(shè)備上的適配能力?；?N騰GPU，公司是華為在智能制造一體機(jī)方面的合作伙伴。軟通動(dòng)力聯(lián)合國(guó)內(nèi)某大型ICT領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)合作推出的軟硬件一體化信創(chuàng)解決方案——軟通動(dòng)力AI機(jī)器人-?N騰一體機(jī)，已賦能國(guó)央企、制造、金融、教育等領(lǐng)域企業(yè)智能自動(dòng)化應(yīng)用場(chǎng)景150余個(gè)。開普云內(nèi)容安全一體機(jī)產(chǎn)品采用華為“鯤鵬+?N騰”雙引擎作為CPU處理器，搭載公司自主研發(fā)的內(nèi)容安全軟件產(chǎn)品，能滿足用戶數(shù)據(jù)的保密需求。

行業(yè)重要參與者先后發(fā)布重磅產(chǎn)品，或持續(xù)點(diǎn)燃這個(gè)AI細(xì)分賽道熱潮

谷歌近期在其定價(jià)頁(yè)面上低調(diào)公布了新一代AI視頻生成模型Veo 2的使用費(fèi)用。該模型于去年12月首次亮相，旨在通過人工智能技術(shù)快速生成高質(zhì)量的視頻內(nèi)容。根據(jù)官方信息，使用Veo 2的成本為每秒50美分，換算下來，每分鐘的費(fèi)用為30美元（當(dāng)前約218元人民幣）。

華金證券指出，視頻生成賽道比拼或進(jìn)入白熱化階段。去年12月3日，騰訊混元大模型正式上線視頻生成功能并實(shí)現(xiàn)開源，參數(shù)量達(dá)130億，并在綜合評(píng)測(cè)中呈領(lǐng)先趨勢(shì)；12月10日，OpenAI正式發(fā)布Sora系列產(chǎn)品；12月14日，Pika Labs正式發(fā)布了2.0版本；12月17日，Google發(fā)布Veo 2視頻生成模型。視頻生成賽道重要參與者先后發(fā)布重磅產(chǎn)品，或持續(xù)點(diǎn)燃AI視頻熱潮，建議持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)映射產(chǎn)品以及相關(guān)受益上下游產(chǎn)業(yè)。

上市公司中，萬(wàn)興科技產(chǎn)品已陸續(xù)上線AI語(yǔ)音克隆、智能配樂、AI調(diào)色、文本成片、字幕生成、圖生視頻等眾多智慧功能，支撐全球用戶高效進(jìn)行各類創(chuàng)意視頻制作。當(dāng)虹科技的BlackEye多模態(tài)視聽大模型已正式融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并完成了視聽傳媒、工業(yè)與衛(wèi)星、車載智能座艙等多行業(yè)垂類場(chǎng)景的數(shù)據(jù)調(diào)優(yōu)訓(xùn)練。捷成股份研發(fā)的AIGC一鍵成片系統(tǒng)ChatPV，基于多模態(tài)大模型能力，可將視頻片段、圖片、音頻等素材，根據(jù)創(chuàng)作者要求一鍵生成高質(zhì)量視頻，極大提升了視頻創(chuàng)作者的工作效率和內(nèi)容生成效果。

機(jī)構(gòu)稱該細(xì)分部件是輔助人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)雙足運(yùn)動(dòng)最為可行解決方案

由于人力缺乏與成本上升，全球政府正大力投資機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目。根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究，中、日、美、韓、德國(guó)長(zhǎng)年名列工業(yè)機(jī)器人安裝量前五名，預(yù)期2025年將持續(xù)執(zhí)行總計(jì)130億美元以上的相關(guān)計(jì)劃。

山西證券葉中正表示，慣性傳感器是人形機(jī)器人本體感覺傳感器的重要組成部分，也是輔助人形機(jī)器人修正預(yù)定步行模式的重要方案，對(duì)于防止人形機(jī)器人跌倒以及產(chǎn)生動(dòng)態(tài)穩(wěn)定的步行運(yùn)動(dòng)有重要意義。相較于光學(xué)/機(jī)器視覺進(jìn)行動(dòng)作捕捉、被動(dòng)外骨骼和手動(dòng)引導(dǎo)等技術(shù)路線，慣性測(cè)量單元（IMU）能夠有效規(guī)避障礙物遮擋問題和復(fù)雜運(yùn)動(dòng)的執(zhí)行問題，是輔助人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)雙足運(yùn)動(dòng)的解決方案中可行性最高的。

上市公司中，中海達(dá)擁有慣性測(cè)量單元（IMU）產(chǎn)品。星網(wǎng)宇達(dá)的IMU產(chǎn)品可以運(yùn)用于民用領(lǐng)域，公司研發(fā)出的光纖、MEMS等系列化慣性導(dǎo)航和組合導(dǎo)航產(chǎn)品，除在公司的無(wú)人整機(jī)系統(tǒng)得到閉環(huán)應(yīng)用外，也廣泛應(yīng)用于鐵路檢測(cè)、智能交通、機(jī)器人、無(wú)人采煤機(jī)、飛行滑板等領(lǐng)域和場(chǎng)景。敏芯股份于2024年7月表示，公司開始在人形機(jī)器人傳感器領(lǐng)域進(jìn)行布局，也啟動(dòng)了像六維力傳感器、機(jī)器人用IMU以及手套型壓力及溫度傳感器的研發(fā)立項(xiàng)。

多家廠商集中發(fā)布該類AI新品

聯(lián)想將于2月25日發(fā)布YOGA 2025系列新品，包括YOGA Air 14 Aura AI元啟版、YOGA 360 14 Aura AI元啟版、YOGA 360 14 AI元啟版、YOGA Air X AI元啟版、YOGA Book 9i AI元啟版筆記本，還有YOGA Air 32、YOGA 27一體電腦等機(jī)型。小米將于2月27日發(fā)布Redmi Book Pro 16 2025，定位為“AI時(shí)代專業(yè)辦公筆記本”，首發(fā)“小米AI PC引擎”，支持蘋果設(shè)備文件互傳。

從微軟公司到高通公司，科技公司正掀起一場(chǎng)新型電腦的營(yíng)銷熱潮，他們將其命名為“AI PC”，承諾其筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)將內(nèi)置人工智能功能。國(guó)泰君安舒迪認(rèn)為，伴隨著更高規(guī)格的本地模型部署需求爆發(fā)，AIPC出貨量有望快速增長(zhǎng)，同時(shí)帶動(dòng)整體PC產(chǎn)業(yè)向中高端升級(jí)。AIPC時(shí)代，終端廠商話語(yǔ)權(quán)加強(qiáng)，核心零部件量?jī)r(jià)齊升。

公司方面，英力股份深耕消費(fèi)電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件模組及精密模具領(lǐng)域；筆記本電腦結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品完全可以應(yīng)用于AI PC，且目前生產(chǎn)能力充足。光大同創(chuàng)是國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子類碳纖維結(jié)構(gòu)件稀缺供應(yīng)商，核心客戶聯(lián)想集團(tuán)；公司表示，AI技術(shù)推動(dòng)個(gè)人電腦不斷創(chuàng)新，面對(duì)這一市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)公司積極開拓產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。

蘋果官宣Apple智能將于4月支持中文

據(jù)媒體報(bào)道，科技巨頭蘋果公司在其官網(wǎng)發(fā)布重磅消息，宣布Apple智能將于4月正式支持簡(jiǎn)體中文，同時(shí)新增法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)（巴西）、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)七種語(yǔ)言支持。此次語(yǔ)言升級(jí)是Apple智能發(fā)展歷程中的重要里程碑。作為蘋果公司布局人工智能領(lǐng)域的重要成果，Apple智能自推出以來便以其強(qiáng)大的功能和便捷的操作體驗(yàn)受到用戶青睞，此次新增八種語(yǔ)言支持，不僅體現(xiàn)了蘋果公司對(duì)全球用戶的重視，也彰顯了其加速布局人工智能領(lǐng)域的決心。

民生證券表示，模型成本端快速改善，有望加速催化端側(cè)三要素的成熟、加速端側(cè)AI的落地。4月中文版AppleIntelligence落地、配合完整版iOS系統(tǒng)帶來較好用戶體驗(yàn)。后續(xù)26年則為硬件創(chuàng)新大年。蘋果鏈25Q1傳統(tǒng)淡季不淡，低估值配置價(jià)值凸顯，重點(diǎn)把握整機(jī)組裝、PCB、結(jié)構(gòu)件和散熱等硬件創(chuàng)新力度較大的環(huán)節(jié)。

公司方面，強(qiáng)瑞技術(shù)的產(chǎn)品主要服務(wù)于蘋果產(chǎn)品的零部件模組和整機(jī)的組裝、拆卸和加工，以及產(chǎn)品的電性能、光學(xué)性能、氣密性、射頻及音頻等方面的檢測(cè)。歌爾股份是全球AR/VR硬件全球代工龍頭，公司果鏈的主要供應(yīng)商之一，公司子公司歌爾微的最大客戶是蘋果，來自后者的銷售收入占比最高時(shí)達(dá)到60%以上。

騰訊元寶火了！下載量超豆包，僅次于DeepSeek

據(jù)媒體報(bào)道，2月22日，騰訊的AI應(yīng)用騰訊元寶，超越了字節(jié)的豆包，升至中國(guó)區(qū)蘋果免費(fèi)APP下載排行榜第二，DeepSeek繼續(xù)位居榜首。值得一提的是，騰訊元寶所采用的Deepseek-R1 671B滿血版，具備最為完整的能力體系，能夠呈現(xiàn)出最為卓越的效果。

民生證券認(rèn)為，從微信等頭部APP接入DeepSeek后可以看到，國(guó)民級(jí)應(yīng)用模型使用持續(xù)放大算力需求，進(jìn)而帶來推理等算力需求的大量增長(zhǎng)，算力行業(yè)迎來重要發(fā)展機(jī)遇。建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈。

公司方面，蜂助手積累了云終端算力調(diào)度及5G核心應(yīng)用技術(shù)，主要包括“終端虛擬化、云原生OS、端云協(xié)同引擎、算力資源智慧調(diào)度引擎”等；公司在“公有云、邊緣云、終端側(cè)”全面布局云終端技術(shù)和私有化部署全棧產(chǎn)品方案，研發(fā)2C和2B應(yīng)用產(chǎn)品。常山北明的常山云數(shù)據(jù)中心圍繞數(shù)據(jù)中心托管及其增值、 數(shù)據(jù)中心災(zāi)備、 云平臺(tái)和智慧城市運(yùn)營(yíng)，持續(xù)加大與騰訊、阿里等已有客戶及三大運(yùn)營(yíng)商的合作深度。。

國(guó)務(wù)院國(guó)資委部署深化中央企業(yè)“AI+”專項(xiàng)行動(dòng)

2月19日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開中央企業(yè)“AI+”專項(xiàng)行動(dòng)深化部署會(huì)，總結(jié)國(guó)資央企發(fā)展人工智能進(jìn)展成效，研究部署下一步重點(diǎn)工作。會(huì)議要求，要著力強(qiáng)化中央企業(yè)推進(jìn)人工智能發(fā)展的要素支撐，在編制企業(yè)“十五五”規(guī)劃中將發(fā)展人工智能作為重點(diǎn)，打造更多科技領(lǐng)軍企業(yè)，孵化培育一批初創(chuàng)企業(yè)。

近期廣州、無(wú)錫、呼和浩特多地政務(wù)系統(tǒng)宣布接入DeepSeek。東吳證券表示，政府和央國(guó)企數(shù)據(jù)涉及國(guó)計(jì)民生，國(guó)資云建設(shè)直接接觸原始數(shù)據(jù)，體量大、價(jià)值高，因此需要國(guó)資背景廠商建設(shè)，國(guó)資背景廠商在平臺(tái)、資源、市場(chǎng)、技術(shù)、人才等方面具備天然的優(yōu)勢(shì)。云服務(wù)廠商市場(chǎng)需求有望迎來廣闊機(jī)遇，政務(wù)云作為重要細(xì)分領(lǐng)域有望加速發(fā)展。

上市公司中，南天信息作為云南省唯一的國(guó)有IT上市公司，和云南省數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)建立了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，合力打造云南省“云上云”省域級(jí)云計(jì)算中心。南威軟件推出“白澤”政務(wù)大模型、“白澤啟元”智能應(yīng)用生成平臺(tái)和“北?N”政務(wù)訓(xùn)推一體機(jī)等一系列大模型應(yīng)用軟硬件一體化產(chǎn)品，已取得中國(guó)信通院可信AI大模型智能對(duì)話專項(xiàng)4+級(jí)證書，并和華為聯(lián)合發(fā)布了政務(wù)大模型，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)的邊問邊辦。