①東睦股份擬籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海富馳35.75%股份,同時擬發(fā)行股份募集配套資金; ②東睦股份以上海富馳為MIM的研發(fā)中心、營銷中心和高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)基地,2024年MIM新材料技術(shù)平臺主營業(yè)務(wù)收入同比增長超過85%。
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財聯(lián)社2月24日訊(記者 汪斌)繼近日受讓上海富馳高科技股份有限公司(下稱“上海富馳”)0.5%股份后,東睦股份(600114.SH)欲進(jìn)一步提高對上海富馳的控制權(quán),實(shí)現(xiàn)對后者100%控股。
今日晚間,東睦股份公告稱,公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海富馳35.75%股份,同時擬發(fā)行股份募集配套資金。本次交易預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,但構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司股票自2025年2月25日起停牌,預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。
公告顯示,股權(quán)結(jié)構(gòu)來看,目前上海富馳的股東包括東睦股份、深圳市遠(yuǎn)致星火私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“遠(yuǎn)致星火”)、鐘偉、上海創(chuàng)精投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“創(chuàng)精投資”)、寧波華莞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波富精企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),各方持股比例分別為64.25%、15%、13.67%、4.27%、2.38%、0.43%。此次東睦股份“劍指”上海富馳的其他少數(shù)股東全部股權(quán),旨在實(shí)現(xiàn)對上海富馳完全控股。
值得一提的是,2月18日,東睦股份公告稱,擬以675萬元受讓石河子市百川股權(quán)投資有限合伙企業(yè)(下稱“百川投資”)持有的上海富馳0.5%的股份。三日后,雙方完成股權(quán)交割。公告稱,此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓系百川投資因自身經(jīng)營及資金發(fā)展需要。
東睦股份透露,本次交易的意向性文件已于2025年2月24日簽署,涉及的交易對方包括鐘偉和創(chuàng)精投資,交易方式及價格將參考獨(dú)立第三方資產(chǎn)評估結(jié)果。交易尚處于籌劃階段,具體方案仍在討論中,實(shí)施需經(jīng)董事會及股東大會審議并獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
從上海富馳的主要財務(wù)數(shù)據(jù)來看,截至2023年12月末,公司總資產(chǎn)20.34億元,負(fù)債總額12.58億元(負(fù)債率61.85%),凈資產(chǎn)7.76億元;2023年度營收10.36億元,凈利潤為-5562萬元。至2024年三季度末,未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示上海富馳總資產(chǎn)24.38億元,負(fù)債總額15.98億元(負(fù)債率65.55%),凈資產(chǎn)8.41億元;公司2024年1-9月營收12.83億元,凈利潤為6515萬元。
2020年1月,東睦股份以現(xiàn)金10.39億元收購上海鐘于企業(yè)管理有限公司、鐘偉、于立剛、上海創(chuàng)精投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)合計持有的上海富馳75%的股份,取得上海富馳的控制權(quán)。需要指出的是,此次并購給東睦股份帶來了4.49億元的商譽(yù)。2021年,東睦股份因計提商譽(yù)減值準(zhǔn)備導(dǎo)致業(yè)績虧損,公司計提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的合理性也遭到上交所問詢。
資料顯示,上海富馳主營業(yè)務(wù)是運(yùn)用金屬注射成型(簡稱MIM)技術(shù)生產(chǎn)小型、三維形狀復(fù)雜的高性能結(jié)構(gòu)零部件,提供高性價比的金屬注射成型零件。其產(chǎn)品廣泛用于移動互聯(lián)終端類及通訊產(chǎn)品、工具類產(chǎn)品、汽車類產(chǎn)品和醫(yī)療器械等。彼時,東睦股份稱,此次收購對豐富公司的技術(shù)及業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有高度的互補(bǔ)性和產(chǎn)業(yè)協(xié)同性。
2023年9月,上海富馳以增資擴(kuò)股的方式引入投資者遠(yuǎn)致星火,遠(yuǎn)致星火以現(xiàn)金方式增資2.82億元。上海富馳所有股東均放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。增資完成后,上海富馳注冊資本由7477.98萬元增加至8797.63萬元,東睦股份持有上海富馳的股份比例將由原75%變更為63.75%。東睦股份表示,此次交易有利于實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢互補(bǔ),共同推動上海富馳主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。
近期,東睦股份因“折疊機(jī)”、機(jī)器人新材料概念受到資本的追捧,股價連創(chuàng)新高。截至2月24日收盤,公司股價報24.72元/股,公司總市值來到152億元。而今年以來,東睦股份股價已大漲近60%,而相較于一年前,其股價已翻倍。
業(yè)績方面,東睦股份發(fā)布的2024年年度業(yè)績預(yù)告顯示,公司預(yù)計去年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為3.8億元至4.1億元,同比增長92%至107%;預(yù)計公司主營業(yè)務(wù)收入超過50億元,三大新材料技術(shù)平臺主營業(yè)務(wù)收入分別創(chuàng)歷史新高,且預(yù)計MIM新材料技術(shù)平臺主營業(yè)務(wù)收入同比增長超過85%。
東睦股份的三大新材料技術(shù)平臺分別為粉末壓制成形(P&S)、軟磁復(fù)合材料(SMC)和金屬注射成形(MIM)。其中,公司以上海富馳為 MIM的研發(fā)中心、營銷中心和高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)基地,MIM新材料技術(shù)平臺已成為東睦股份重要的增長引擎。據(jù)悉,公司目前已配備5條折疊機(jī)鉸鏈模組生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)了從折疊機(jī)MIM零件向“MIM零件+模組”模式的轉(zhuǎn)變。2024年,公司還布局了鈦合金MIM粉末原料技術(shù)。
