①天岳先進(jìn)等8家公司集中遞表,有何看點(diǎn)? ②蜜雪集團(tuán)IPO發(fā)行定價(jià)每股逾200港元,認(rèn)購熱度有多高?
財(cái)聯(lián)社3月2日訊(編輯 馮軼)財(cái)聯(lián)社為您帶來每周港股新股資訊。
截至發(fā)稿,本周(2月24日-3月2日),有8家公司遞表,另有兩家公司招股。
先看遞表,本周共有8家公司遞表
1)2月24日,天岳先進(jìn)(688234.SH)遞表港交所,中金公司和中信證券為其聯(lián)席保薦人。
招股書顯示,天岳先進(jìn)是全球?qū)捊麕О雽?dǎo)體材料行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),自成立以來即專注于高品質(zhì)碳化硅襯底的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2023年碳化硅襯底的銷售收入計(jì),該公司是全球排名前三的碳化硅襯底制造商。
財(cái)務(wù)方面,于2022年度、2023年度及2024年截至9月30日止九個(gè)月,天岳先進(jìn)實(shí)現(xiàn)收入分別約為4.17億元、12.51億元、12.81億元人民幣;同期,公司實(shí)現(xiàn)利潤分別為-1.76億元、-4572萬元、1.43億人民幣。
2)2月25日,先導(dǎo)智能(300450.SZ)遞表港交所主板,中信證券、摩根大通為其聯(lián)席保薦人。
招股書顯示,先導(dǎo)智能是全球領(lǐng)先的高端智能裝備平臺(tái)型企業(yè),為眾多新興、高端制造產(chǎn)業(yè)提供極具競爭力的智能制造裝備及解決方案。根據(jù)弗若斯特沙利文資料,按2024年訂單價(jià)值計(jì),該公司是全球最大的新能源智能裝備及解決方案提供商、占據(jù)全球市場9.1%的份額,較2023年增長3.3個(gè)百分點(diǎn)。具體而言,按2024年訂單價(jià)值計(jì),該公司于鋰電池智能裝備的全球市場份額及鋰電池智能物流裝備的全球市場份額分別為22.4%及23.8%。
財(cái)務(wù)方面,于2022年、2023年及2024年截至9月30日止九個(gè)月,先導(dǎo)智能收入分別約為138.36億元、164.83億元、90.38億元人民幣;同期,年內(nèi)溢利約為23.18億元、17.71億元、5.87億元人民幣。
3)2月26日,河北海偉電子新材料科技股份有限公司遞表港交所主板,中金公司為獨(dú)家保薦人。
招股書顯示,根據(jù)灼識咨詢的資料,以2023年的電容器基膜銷量計(jì),海偉電子是中國最大的電容器薄膜制造商。
財(cái)務(wù)方面,于2022年度、2023年度、2023年及2024年截至9月31日止九個(gè)月,海偉電子收入分別約為3.27億元、3.30億元、2.18億元、2.82億元人民幣;同期,年/期內(nèi)利潤及全面收益總額分別為約1.02億元、6982.6萬元、4699.3萬元、5696.6萬元人民幣。
4)2月27日,映恩生物向港交所主板提交上市申請,Morgan Stanley、Jefferies、CITIC Securities為其聯(lián)席保薦人。此前,映恩生物曾于2024年8月26日遞表港交所,于2月26日失效。
招股書顯示,映恩生物是抗體偶聯(lián)藥物("ADC")領(lǐng)域的全球領(lǐng)跑者,致力于為癌癥和自身免疫性疾病等患者研發(fā)新一代ADC創(chuàng)新藥物。截至2月19日,公司有五項(xiàng)處于臨床階段的資產(chǎn)已獲得美國食品藥品管理局(“FDA”)及中國國家藥品監(jiān)督管理局(“中國藥監(jiān)局”)的研究用新藥批準(zhǔn)。
財(cái)務(wù)方面,于2022年、2023年、2024年截至9月30日止九個(gè)月,映恩生物的收入分別約為160萬元、17.87億元、14.62億元人民幣;期內(nèi)虧損分別約為3.87億元、3.58億元、5.66億元人民幣。
5)2月27日,星邦互娛遞表港交所主板,中金公司為其獨(dú)家保薦人。
據(jù)招股書,公司是中國一家領(lǐng)先的集開發(fā)、發(fā)行及運(yùn)營能力于一體的移動(dòng)游戲公司,自2017年以來,公司專注于RPG游戲的移動(dòng)游戲開發(fā)、發(fā)行及業(yè)務(wù)運(yùn)營一體化的產(chǎn)業(yè)化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。截至2月18日,共有十二款正在運(yùn)營的移動(dòng)游戲,并計(jì)劃于 2027年前推出18款游戲儲(chǔ)備,涵蓋RPG、卡牌游戲、SIM及SLG等多種類型。
財(cái)務(wù)方面, 2022 年、2023年及截至 2024 年9月30日止九個(gè)月分別為人民幣 56.75億元、人民幣 53.27億元及人民幣 20.95億元;同期,年內(nèi)利潤約為人民幣3.28億元、人民幣1.97億元、人民幣-4716.7萬元。
6)2月28日,奇瑞汽車向港交所主板提交上市申請,中金、華泰、廣發(fā)為其聯(lián)席保薦人。
根據(jù)弗若斯特沙利文資料,自2003年以來,奇瑞汽車連續(xù)22年位居中國自主品牌乘用車公司乘用車出口量第一。目前已銷往100多個(gè)國家和地區(qū),全球累計(jì)銷量超過1,300萬輛。截至2024年9月30日止九個(gè)月,分別在歐洲、南美和中東及北非地區(qū)銷量位列中國自主品牌乘用車公司第一,以及在北美及亞洲(中國除外)銷量位列中國自主品牌乘用車公司第二。
財(cái)務(wù)方面,于2022年、2023年、2024年截至9月30日止九個(gè)月,奇瑞汽車收入分別約為926.18億元、1632.05億元、1821.54億元人民幣;期內(nèi)利潤分別約為58.06億元、104.44億元、113.12億元人民幣。
7)2月28日,周六福更新招股書,繼續(xù)推進(jìn)港交所主板上市進(jìn)程,中金公司和中信建投國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
據(jù)招股書,截至2024年12月31日,周六福線下銷售網(wǎng)絡(luò)門店總數(shù)已達(dá)到4129家(包括加盟店和自營店),其中4125家店位于中國,并有4家加盟店位于海外。截至2023年12月31日,以中國門店數(shù)目計(jì),周六福在中國珠寶品牌中排名第四。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,2022年~2024年,周六福實(shí)現(xiàn)收入分別為31.02億元、51.50億元、57.18億元,復(fù)合年增長率為35.8% ;同期公司的利潤為5.75億元、6.60億元、7.06億元,復(fù)合年增長率為10.8%。報(bào)告期內(nèi),公司的收入和利潤均逐年遞增。
8)2025年2月28日,白鴿在線(廈門)數(shù)字科技股份有限公司向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市。民銀資本、中銀國際為其聯(lián)席保薦人。
根據(jù)灼識咨詢報(bào)告,以2023年收入計(jì),白鴿在線在中國場景類保險(xiǎn)數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案提供商中位列第一,市場份額為4.4%。公司主要利用場景險(xiǎn)作為工具,通過提供創(chuàng)新及科技賦能的風(fēng)險(xiǎn)管理金融服務(wù)、智能營銷及數(shù)字化解決方案以及TPA服務(wù)(第三方管理服務(wù))獲得收入。
財(cái)務(wù)方面,2022年、2023年和2024年前九個(gè)月,白鴿在線的營業(yè)收入分別為人民幣4.05億、6.60億和6.31億元,相應(yīng)的凈虧損分別為人民幣2507.5萬、1718.0萬和1557.6萬元。
此外,本周還有兩家公司招股:
1)蜜雪集團(tuán)(02097.HK)于2025年2月21日至2025年2月26日招股。據(jù)利弗莫爾證券數(shù)據(jù),該股公開發(fā)售環(huán)節(jié),融資認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到5125倍,認(rèn)購金額達(dá)到1.77萬億港元,成為現(xiàn)象級IPO。
而據(jù)最新公告,蜜雪集團(tuán)全球發(fā)售1705.99萬股H股,每股H股202.5港元,所得款項(xiàng)凈額32.91億港元。香港公開發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售股份數(shù)目50%,獲認(rèn)購5258.21倍;國際發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售股份50%,獲認(rèn)購35.23倍。預(yù)期H股將于香港時(shí)間2025年3月3日(星期一)上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。行情數(shù)據(jù)還顯示,2月28日,該股暗盤交易中一度上漲約41%。
2)赤峰黃金(06693.HK):于2025年2月28日-2025年3月5日招股。公司擬全球發(fā)售2.05652億股H股股份,香港公開發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%,另有15%發(fā)售量調(diào)整權(quán)調(diào)整權(quán)和15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)13.72-15.83港元,每手200股,預(yù)期H股將于2025年3月10日(星期一)開始在香港聯(lián)交所買賣。
公告稱,公司已與金山(香港)國際礦業(yè)有限公司、斯派柯國際有限公司訂立基石投資協(xié)議,金山(香港)國際礦業(yè)有限公司、斯派柯國際有限公司將分別認(rèn)購約3.11億港元及4.34億港元的發(fā)售股份。上述兩家公司分別為紫金礦業(yè)(02899.HK)子公司及招金礦業(yè)(01818)附屬公司。
