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財聯(lián)社3月3日訊（記者 梁祥才 王平安）投資者期盼已久的第一大股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入事項有望成為現(xiàn)實，焦作萬方（000612.SZ）計劃發(fā)行股份購買錦江集團等股東所持開曼鋁業(yè)（三門峽）有限公司（下稱“三門峽鋁業(yè)”）100%股權(quán)。

與此同時，“錦江系”計劃向焦作萬方增派1名董事，若能成功當選，“錦江系”在焦作萬方董事會中的席位將超過半數(shù)，錦江集團的實控人鈄正剛將成為公司的實際控制人。

三門峽鋁業(yè)二次“上市” 同業(yè)競爭問題仍待解

今日午間，焦作萬方發(fā)布公告，公司計劃通過發(fā)行股份的方式購買公司第一大股東的控股股東杭州錦江集團有限公司（以下簡稱“錦江集團”）等股東所持三門峽鋁業(yè)100%股權(quán)，同時募集配套資金。

公告顯示，公司與主要交易對方錦江集團簽署了意向性協(xié)議，初步達成購買資產(chǎn)意向，本次交易對方的范圍、交易總金額等尚不確定。但財聯(lián)社記者注意到，公司在公告中表示，“預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組并構(gòu)成重組上市”。公司方面透露，本次資產(chǎn)注入的規(guī)?；?qū)⒊^公司目前的凈資產(chǎn)。

但公司同時表示，因有關(guān)事項尚處于籌劃階段，本次交易存在不確定性。公司股票已經(jīng)于3月3日開市時起停牌，預(yù)計不超過10個交易日復(fù)牌。

值得注意的是，三門峽鋁業(yè)為錦江集團核心資產(chǎn)。該公司注冊資本約40億元，擁有氧化鋁權(quán)益產(chǎn)能近800萬噸，居全國第四、全球第七，是焦作萬方主業(yè)電解鋁所需的主要原料之一；燒堿產(chǎn)能75萬噸；金屬鎵產(chǎn)能約200萬噸。2023年營收總額50.60億元。

目前，三門峽鋁業(yè)旗下?lián)碛信d安化工、復(fù)晟鋁業(yè)、錦鑫化工、錦盛化工等4家主營氧化鋁、燒堿子公司；河南滹沱礦業(yè)和五門溝礦業(yè)等鋁土礦企業(yè)。

事實上，市場對三門峽鋁業(yè)的注入已有預(yù)期。

2023年12月，歷時兩年后，三門峽鋁業(yè)借殼福達合金（603045.SH）宣告失敗。據(jù)福達合金此前公告，三門峽鋁業(yè)100%股權(quán)的交易作價155.6億元。

2024年4月，焦作萬方在相關(guān)公告中表示，為避免與上市公司之間產(chǎn)生同業(yè)競爭，安晟控股及其一致行動人寧波中曼、控股股東錦江集團及實際控制人鈄正剛承諾，將綜合運用股權(quán)收購、資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)調(diào)整、委托管理等方式，穩(wěn)妥推進解決同業(yè)競爭問題。

公告顯示，錦江集團控制的下屬企業(yè)甘肅中瑞鋁業(yè)有限公司、寧夏寧創(chuàng)新材料科技有限公司從事電解鋁業(yè)務(wù)，與上市公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品存在重合，與上市公司存在同業(yè)競爭情形。

數(shù)十年爭奪錦江集團勝出 鈄正剛或為“掌舵人”

公司今日晚間發(fā)布的公告顯示，公司昨日召開的董事會補選曹麗萍為公司非獨立董事候選人，由此，公司董事會成員將由現(xiàn)在的8名變?yōu)?名，其中5名由浙江安晟及寧波中曼提名，占公司董事會成員的半數(shù)以上。

因此，若曹麗萍能在公司即將召開的臨時股東大會上成功當選，將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，由無實際控制人變更為實際控制人為鈄正剛。

實際上，焦作萬方本次交易及增派董事的另一重意味，是“錦江系”在公司第一大股東爭奪戰(zhàn)中取得勝利后，進一步鞏固其第一大股東的地位，進而占據(jù)公司實際控制人的“交椅”。

2月25日，焦作萬方在公告中表示，公司股東樟樹市和泰安成投資管理中心（下稱“和泰安成”）因被法院強制執(zhí)行，被動減持了公司股份2594.99萬股，約占公司總股本的2.18%。本次減持后，和泰安成持有公司股份比例下降為2.19%。

和泰安成曾是焦作萬方第一大股東，自2017年“入股”增持后，持股比例長年維持在17%以上。截至2023年年末，和泰安成仍以17.3%的持股比例位居公司第一大股東。

2023年10月，因金融借款合同糾紛，和泰安成所持焦作萬方股份被全部司法凍結(jié)和輪候凍結(jié)。此后，和泰安成經(jīng)過數(shù)輪的被動減持逐漸退出焦作萬方5%股東之列。

與之對應(yīng)的是，錦江集團自2016年不斷增持焦作萬方，至2024年9月30日，錦江集團旗下的浙江安晟及寧波中曼合計持有焦作萬方19.32%的股份，成為公司第一大股東。

對于焦作萬方的重組上市進展，財聯(lián)社記者將保持持續(xù)關(guān)注。