①光弘科技擬7.33億元收購(gòu)AC公司100%股權(quán)及TIS公司0.003%股權(quán); ②AC公司等重組標(biāo)的股權(quán)系航天科技下屬企業(yè)持有。
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財(cái)聯(lián)社3月4日訊(記者 陸婷婷)從去年11月“初步籌劃”到同年12月“獲得受讓資格確認(rèn)”,光弘科技(300735.SZ)擬收購(gòu)航天科技(000901.SZ)下屬企業(yè)所持有的All Circuits S.A.S.(簡(jiǎn)稱“AC公司”)100%股權(quán)及TIS Circuits SARL(簡(jiǎn)稱“TIS公司”)0.003%股權(quán)一事再迎新進(jìn)展。
光弘科技今日晚間發(fā)布公告,公司此前計(jì)劃通過(guò)在北京產(chǎn)權(quán)交易所摘牌并以支付現(xiàn)金購(gòu)買的方式,收購(gòu)IEE公司及海鷹盧森堡合計(jì)持有的AC公司100%股權(quán)及IEE公司持有的TIS公司0.003%股權(quán)的交易。目前,光弘科技子公司與交易對(duì)方已經(jīng)簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》,交易作價(jià)約為7.33億元,計(jì)劃全部以向特定對(duì)象發(fā)行股票募集的現(xiàn)金支付,預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
據(jù)悉,海鷹盧森堡、IEE公司分別持有AC公司61%、39%股權(quán);TIS公司系A(chǔ)C公司之子公司,AC公司直接持有TIS公司99.997%股權(quán),而海鷹盧森堡、IEE公司均系航天科技下屬子公司。收購(gòu)?fù)瓿珊?,光弘科技將控制AC公司及其控股的TIS公司的100%股權(quán)。
光弘科技證券部工作人員此前對(duì)以投資者身份致電的財(cái)聯(lián)社記者表示,“公司目前在印度、孟加拉、越南都已經(jīng)有了海外工廠,就戰(zhàn)略發(fā)展而言,我們看好東歐和北美,正好這家公司在出售股權(quán),而且公司包括了這兩個(gè)地區(qū)。對(duì)于我們來(lái)說(shuō),收購(gòu)一家公司會(huì)比自投一家公司、自建一個(gè)工廠更快捷,而且它現(xiàn)有的客戶也會(huì)補(bǔ)充我們空缺的一些業(yè)務(wù)。”
AC公司成立于2015年5月,注冊(cè)資本6900萬(wàn)歐元,主要從事汽車行業(yè)的電子控制模塊制造服務(wù),同時(shí)兼顧電氣、家電和醫(yī)療器械行業(yè)的PCBA和成品組裝業(yè)務(wù),在歐美多個(gè)國(guó)家具備客戶基礎(chǔ)。
光弘科技主要從事消費(fèi)電子類、網(wǎng)絡(luò)通訊類、汽車電子、新能源類等電子產(chǎn)品的半成品及成品組裝。公司方面表示,本次交易有利于豐富公司在汽車行業(yè)電子控制領(lǐng)域的技術(shù)及產(chǎn)品類型,拓寬銷售渠道。收購(gòu)?fù)瓿珊?,公司將在歐洲、美洲、非洲形成產(chǎn)業(yè)布局,海外市場(chǎng)進(jìn)一步拓寬。
但公司也在公告中提示了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),稱公司目前尚未有歐美非的投資項(xiàng)目,對(duì)設(shè)立于歐美非公司的企業(yè)文化、法律法規(guī)、商業(yè)慣例以及工會(huì)制度等經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境需一段時(shí)間適應(yīng),公司因而面臨一定的管理和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)績(jī)方面,2023年,AC公司營(yíng)業(yè)收入為32.97億元,凈利潤(rùn)5409.16萬(wàn)元;TIS公司同期營(yíng)業(yè)收入為5.67億元,凈利潤(rùn)為33.65萬(wàn)元。2024年上半年,AC公司、TIS公司凈利潤(rùn)分別為-1881.09萬(wàn)元、-695.23萬(wàn)元。
北京產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)披露的信息顯示,2024年前三季度,AC公司、TIS公司凈利潤(rùn)分別為-4818.29、-785.57萬(wàn)元,經(jīng)測(cè)算,AC公司2024年Q3凈利潤(rùn)為-2937.2萬(wàn)元,單季虧損較前兩季擴(kuò)大。
另?yè)?jù)去年11月公告的定增預(yù)案顯示,光弘科技擬發(fā)行股份募資不超過(guò)10.33億元,募資凈額中7.33億元擬用于上述重組并購(gòu),其余3億元計(jì)劃用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
