《科創(chuàng)板日報》3月5日訊（記者 邱思雨） 3月4日晚間，嘉必優(yōu)披露最新調(diào)整后的并購重組方案，并公布了交易價格。

公告顯示，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向王樹偉、董棟等13名交易對方購買歐易生物63.2134%的股權，并募集配套資金，交易價格8.31億元。其中，5.74億元由嘉必優(yōu)以發(fā)行股份的方式支付，按照本次交易發(fā)行價格19.29元/股計算。

募資方案方面，本次交易擬定增募資2.69億元，其中2.56億元用于本次交易的現(xiàn)金對價及交易稅費，其余用于中介機構費用。

另外，本次披露的最新方案減少上海生物芯片有限公司1位交易對方，并取消減值補償承諾。

業(yè)績承諾3年累計凈利潤不低于2.7億元

日前，嘉必優(yōu)披露業(yè)績快報顯示，2024年該公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.55億元，同比增長25.06%；歸母凈利潤1.24億元，同比增長35.25%。

談及業(yè)績增長的原因，嘉必優(yōu)解釋主要系國內(nèi)外市場雙輪驅(qū)動與募投新產(chǎn)能釋放協(xié)同作用。“國內(nèi)業(yè)務增長受益于新國標紅利持續(xù)釋放，國際市場受益于大客戶訂單增加、客戶結構得到優(yōu)化，加之公司募投項目智能化產(chǎn)能建成投產(chǎn)，產(chǎn)能利用率提升，市場開拓與產(chǎn)能釋放協(xié)同作用?！?/p>

通過本次交易，嘉必優(yōu)的利潤有望進一步增厚。在最新披露的方案中，嘉必優(yōu)還測算了本次交易對其財務指標的影響，該公司資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額、營業(yè)收入等指標將提升。其中，2024年前三季度營業(yè)收入將由交易前的3.87億元，提升至6.55億元；歸母凈利潤由8389.02萬元提升至1.13億元。

雙方還簽署了業(yè)績承諾。承諾方王樹偉、董棟等承諾歐易生物2025年度、2026年度及2027年度的承諾凈利潤累計不低于2.7億元。

雖歐易生物自2023年起扭虧為盈，但需要注意的是，該公司負債高企。2022年、2023年以及2024年前三季度，標的公司負債總額分別為2.99億元、3.61億元和3.34億元。經(jīng)計算，標的公司2022年至2023年資產(chǎn)負債率分別為67.34%、67.23%、60.73%。

另外，本次交易不會導致上市公司實際控制權變更。交易前后，嘉必優(yōu)控股股東均為武漢烯王，實際控制人均為易德偉。武漢烯王的持股比例由重組前的44.17%稀釋至37.53%。

近期，嘉必優(yōu)還面臨核心技術人員調(diào)整。該公司核心技術人員肖敏因個人原因申請離職，新增認定劉洋、余超、唐孝鵬為公司核心技術人員，三者職位分別為嘉必優(yōu)首席技術官、Omega-3脂肪酸產(chǎn)品線總工程師、工藝技術總監(jiān)。

嘉必優(yōu)進一步向科研技術服務領域延伸

談及本次交易目的，嘉必優(yōu)表示，雙方能夠形成技術研發(fā)、市場資源、戰(zhàn)略發(fā)展等多方面的協(xié)同效應。同時，借助本次交易，公司將全面提升多組學與生物信息學底層技術能力，并將主營業(yè)務進一步向科研技術服務領域延伸。

據(jù)本次披露方案，從協(xié)同效應具體分析，嘉必優(yōu)能夠借助歐易生物的高通量、高覆蓋、高可靠性的多組學技術與大樣本量、高準確性的生物信息數(shù)據(jù)庫，極大提升自身菌種精準設計及菌株迭代優(yōu)化的能力。

具體到菌株發(fā)酵培養(yǎng)方面，多組學技術揭示了菌株在不同生長階段的基因表達模式和代謝狀態(tài)的動態(tài)變化，有助于嘉必優(yōu)實現(xiàn)生產(chǎn)工藝的精準調(diào)控；功能新品開發(fā)方面，嘉必優(yōu)的生物制造、產(chǎn)品應用數(shù)據(jù)平臺與標的公司大樣本量、高準確性的生物信息數(shù)據(jù)庫融合后，該公司將構建“數(shù)據(jù)-研發(fā)-生產(chǎn)-應用”跨場景模型。

歐易生物成立于2009年，以多組學技術與大數(shù)據(jù)分析技術為基礎，提供以單細胞與時空組學為特色的多組學技術服務。

據(jù)悉，歐易生物自研搭建了“歐易云”生物信息大數(shù)據(jù)分析平臺，可高效處理高通量實驗數(shù)據(jù)、圖像等多模態(tài)數(shù)據(jù)，累計設計開發(fā)云工具135款、云流程16款，極大縮短了多組學的分析周期、提升了研究效率。報告期內(nèi)，公司已累計為超過2000家高等院校、科研院所、醫(yī)院與企業(yè)提供服務。

從融資歷程來看，截至目前歐易生物歷經(jīng)三輪融資。其中，2021年11月，在其于近億元的A+輪融資中，該公司獲健壹資本、鼎石資本、東證資本投資。