【今日導(dǎo)讀】

華為稱國內(nèi)AI大模型Token所帶來的流量增長了33倍

渠道SSD類存儲價格再度續(xù)漲，機(jī)構(gòu)稱AI驅(qū)動下國產(chǎn)企業(yè)級SSD迎機(jī)遇

全球首個人形機(jī)器人半程馬拉松將在北京亦莊舉辦

歐盟提出“重新武裝”一攬子項(xiàng)目豪言撬動8000億歐元軍工支出

各行業(yè)積極接入deepseek，機(jī)構(gòu)稱國內(nèi)算力需求有望得到進(jìn)一步激發(fā)

對傳統(tǒng)計(jì)算體系重構(gòu)的重大顛覆性創(chuàng)新，這類技術(shù)已成為大國科技競爭的核心領(lǐng)域

我國實(shí)現(xiàn)這項(xiàng)技術(shù)在該環(huán)境下全球首次應(yīng)用

【主題詳情】

華為稱國內(nèi)AI大模型Token所帶來的流量增長了33倍

據(jù)媒體報道，華為董事、ICT BG CEO楊超斌表示，在過去8個月里面，中國市場AI產(chǎn)生的Token所帶來的流量增長了33倍，其中15倍是來自于付費(fèi)的Token。自從DeepSeek出來以后，在中國市場每Token的價格下降了97%。預(yù)計(jì)到2030年，中國市場因?yàn)門oken帶來的網(wǎng)絡(luò)流量的增加，將會達(dá)到每天500TB左右，而現(xiàn)在全中國所有的移動網(wǎng)絡(luò)流量加起來每天是90TB。這意味著單就Token的數(shù)量就可以帶來移動網(wǎng)絡(luò)流量的增長。

中國銀河表示，全球人工智能市場持續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，中國智能算力發(fā)展水平增速高于預(yù)期。IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球產(chǎn)生的總數(shù)據(jù)量達(dá)到163ZB，2025年將增至201.6ZB，2028年將翻番至393.9ZB，2023-2028年五年年復(fù)合增長率為24.4%。

公司方面，奧飛數(shù)據(jù)主營業(yè)務(wù)為IDC服務(wù)及其他互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)，截至2024年6月末公司自建自營數(shù)據(jù)中心總機(jī)柜數(shù)超過39,000個，機(jī)房使用面積超過24萬平方米。公司從確定性更高的設(shè)備銷售、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的搭建、運(yùn)維等方面切入，不斷積累下游算力客戶，最終形成自己的全方位算力服務(wù)能力。天璣科技正積極參與數(shù)據(jù)中心集成、云計(jì)算基礎(chǔ)平臺建設(shè)、新型融合算力網(wǎng)絡(luò)調(diào)度平臺設(shè)計(jì)等各領(lǐng)域方向業(yè)務(wù)拓展。

渠道SSD類存儲價格再度續(xù)漲，機(jī)構(gòu)稱AI驅(qū)動下國產(chǎn)企業(yè)級SSD迎機(jī)遇

據(jù)媒體報道，三月伊始，存儲現(xiàn)貨行情表現(xiàn)各異。受益于低價資源短缺且持續(xù)漲價，成本上移助推部分渠道SSD成品價格連漲兩周，而內(nèi)存條因受低端貨源過多沖擊，加之需求萎靡，令本周多數(shù)渠道內(nèi)存條價格有所下調(diào)；大容量UFS供應(yīng)充足、客戶價格接受度較低，需求端主要以觀望態(tài)度為主；唯行業(yè)價格保持不變。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)28年全球企業(yè)級存儲系統(tǒng)中全閃存陣列占比有望超50%，全球企業(yè)級SSD市場容量達(dá)324億美金。國信證券表示，前原廠持續(xù)減產(chǎn)，NAND價格有望逐步企穩(wěn)；在此基礎(chǔ)上，AI打開SSD增量市場，國產(chǎn)化打開驗(yàn)證窗口，國產(chǎn)企業(yè)級SSD迎增量機(jī)遇。

公司方面，英唐智控代理的存儲類芯片涵蓋DRAM，NAND flash，EMMC和SSD等多種存儲器件。香農(nóng)芯創(chuàng)作為電子元器件產(chǎn)品分銷商，擁有海力士、MTK等公司代理權(quán)，子公司海普存儲主營企業(yè)級SSD。

全球首個人形機(jī)器人半程馬拉松將在北京亦莊舉辦

在北京市政府新聞辦公室舉行的發(fā)布會上，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（北京亦莊）發(fā)布消息稱將于4月13日舉行北京亦莊半程馬拉松賽，全球首個人形機(jī)器人半程馬拉松賽將同期舉行。

此前，北京已發(fā)布政策推動機(jī)器人替代危險和繁重等崗位。上海證券機(jī)械團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，近期國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，產(chǎn)業(yè)潮起入局者明顯增多，疊加商業(yè)化落地方面，工業(yè)場景已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢，看好人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入“百花齊放，百家爭鳴”階段。

上市公司中，湘油泵子公司衡山齒輪生產(chǎn)四大系列硬齒面減速機(jī)，并持有朗道智通66.13%股權(quán)，主要產(chǎn)品及業(yè)務(wù)有工業(yè)物流機(jī)器人（AGV），打造了品類豐富的移動機(jī)器人產(chǎn)品生態(tài)。夏廈精密是小模數(shù)齒輪行業(yè)細(xì)分龍頭，市場占有率全球第二，依托技術(shù)協(xié)同優(yōu)勢，已向達(dá)闥送樣人形服務(wù)機(jī)器人關(guān)節(jié)減速機(jī)，

歐盟提出“重新武裝”一攬子項(xiàng)目豪言撬動8000億歐元軍工支出

歐盟委員會主席馮德萊恩4日提出了一項(xiàng)由五個部分組成的計(jì)劃，為歐洲防務(wù)籌措約8000億歐元資金，并“立即”向?yàn)蹩颂m提供軍事支持。此前，華盛頓暫停了對烏軍事援助。兩天后，歐盟將召開峰會，討論鞏固支持烏克蘭和歐洲長期安全的聯(lián)合行動。

近期多家軍工上市公司公告大額訂單，這在一定程度上釋放了積極的訂單修復(fù)信號。東吳證券研報指出，2025年作為“十四五”收官之年，前期因體制改革延遲的訂單有望加速兌現(xiàn)，疊加軍貿(mào)出口擴(kuò)大、軍用技術(shù)轉(zhuǎn)化等新增量，行業(yè)訂單修復(fù)具備可持續(xù)性。盡管當(dāng)前訂單回暖尚未完全扭轉(zhuǎn)業(yè)績頹勢，但其對估值底部的支撐作用已開始顯現(xiàn)。市場對行業(yè)長期邏輯的共識正在重建，情緒修復(fù)領(lǐng)先于基本面拐點(diǎn)。

上市公司中，同益中產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于我國單兵裝備、軍警裝備、航空航天、海洋工程、艦艇纜繩、安全防護(hù)等領(lǐng)域。根據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司出口以歐洲、亞洲為主。北摩高科是各大主機(jī)廠的配套供應(yīng)商，合作研制和生產(chǎn)各類型號飛機(jī)的剎車制動類產(chǎn)品，并在世界三大航展之一的新加坡航展期間與來自歐洲、非洲、中東和東南亞等國家和地區(qū)的客戶簽訂了協(xié)議和訂單。

各行業(yè)積極接入deepseek，機(jī)構(gòu)稱國內(nèi)算力需求有望得到進(jìn)一步激發(fā)

近日，九牧集團(tuán)正式宣布其數(shù)字平臺全面接入DeepSeek-R1，成為衛(wèi)浴行業(yè)首家實(shí)現(xiàn)Al大模型深度賦能的企業(yè)。

不僅多個平臺宣布接入DeepSeek，各個行業(yè)也密集搭上這趟“快車”。3月5日，北京市監(jiān)局通過百度智能云千帆接入DeepSeek。同日，中廣核AI大模型接入deepseek。國都證券表示，在國內(nèi)AI公司深度求索發(fā)布大模型DeepSeek-R1之后持續(xù)獲得高度關(guān)注，包括騰訊、阿里在內(nèi)的各大平臺相繼接入DeepSeek，國內(nèi)算力需求有望得到進(jìn)一步的激發(fā)。IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球產(chǎn)生的總數(shù)據(jù)量達(dá)到163ZB,2025年將增至201.6ZB，2028年將翻番至393.9ZB，2023-2028年五年年復(fù)合增長率為24.4%。中國智能算力發(fā)展水平增速高于預(yù)期，中國企業(yè)正加速生成式人工智能布局投入。

上市公司中，光環(huán)新網(wǎng)于2024年上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南長沙、新疆烏魯木齊等七個城市及地區(qū)開展的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，積極推進(jìn)各地數(shù)據(jù)中心建設(shè)和資源交付進(jìn)度。公司與阿里云、騰訊云、華為云、金山云等建立高速通道，為客戶提供多云混合技術(shù)服務(wù)。申菱環(huán)境數(shù)據(jù)中心液冷產(chǎn)品眾多，包括有端到端的全鏈條解決，核心CDU設(shè)備，二次側(cè)系統(tǒng)，manifold管路，一次側(cè)及外部冷源等。騰訊是公司重要戰(zhàn)略客戶。

對傳統(tǒng)計(jì)算體系重構(gòu)的重大顛覆性創(chuàng)新，這類技術(shù)已成為大國科技競爭的核心領(lǐng)域

芬蘭國家技術(shù)研究中心4日發(fā)布新聞稿說，該中心和IQM量子計(jì)算機(jī)公司已成功研發(fā)并推出了歐洲首臺50量子比特超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)。這臺量子計(jì)算機(jī)位于芬蘭南部埃斯波市，目前正通過芬蘭國家技術(shù)研究中心的量子計(jì)算云端服務(wù)向科研人員和企業(yè)用戶開放。該中心表示，50量子比特超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)將為業(yè)界提供開發(fā)量子計(jì)算應(yīng)用程序及進(jìn)行更多實(shí)踐研究的機(jī)會。

量子計(jì)算具有超強(qiáng)并行計(jì)算能力，是對傳統(tǒng)計(jì)算體系進(jìn)行重構(gòu)的重大顛覆性技術(shù)創(chuàng)新。2月19日，微軟宣布推出其全球首款量子芯片Majorana 1，其革命性突破在于其采用了全球首創(chuàng)的材料——拓?fù)鋵?dǎo)體，這種材料能夠觀察和控制馬約拉納粒子，以創(chuàng)造更可靠的量子比特。上海證券認(rèn)為，微軟量子芯片Majorana 1詮釋了一種全新的量子計(jì)算技術(shù)，標(biāo)志著量子計(jì)算正從實(shí)驗(yàn)室研究逐步邁入規(guī)?；瘧?yīng)用，或?qū)⒃谖磥順O大加速醫(yī)藥生物、材料學(xué)等領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展。量子計(jì)算已成為大國科技競爭的核心領(lǐng)域，海外科技巨頭IBM、谷歌等在超導(dǎo)路線持續(xù)突破，微軟另辟拓?fù)漉鑿剑袊诹孔佑?jì)算多路徑探索中占據(jù)重要地位，我國量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

上市公司中，國盾量子作為唯一企業(yè)主體參與了“祖沖之三號”量子計(jì)算原型機(jī)研發(fā)。此外，2024年公司稀釋制冷機(jī)等量子計(jì)算機(jī)組件產(chǎn)品推向市場，公司除“巢湖明月”超算及量子計(jì)算融合項(xiàng)目外，還攜手中電信量子推出了“天衍504比特超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)”等?？迫A數(shù)據(jù)依托智算中心平臺，與玻色量子等合作伙伴積極推動將以實(shí)用化光量子計(jì)算機(jī)為代表的新型算力設(shè)備融入現(xiàn)有算力中心，打造更完善、更多元、面向未來的算力基礎(chǔ)設(shè)施，為人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展注入全新動能。復(fù)旦復(fù)華于2024年9月2日與本源量子計(jì)算科技（合肥）股份有限公司簽訂銷售服務(wù)相關(guān)的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，約定公司為銷售服務(wù)顧問。

我國實(shí)現(xiàn)這項(xiàng)技術(shù)在該環(huán)境下全球首次應(yīng)用

據(jù)國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司消息，近日，“氫騰”燃料電池產(chǎn)品設(shè)備在南極成功發(fā)電，全球首次實(shí)現(xiàn)了氫能技術(shù)在南極環(huán)境下的應(yīng)用。

據(jù)介紹，秦嶺站是中國第5個南極科考站，這里是南極洲氣候環(huán)境惡劣的區(qū)域之一，由于新能源制氫和氫燃料電池發(fā)電具有良好的低溫適應(yīng)性，氫電耦合的“風(fēng)-光-氫-儲-荷”供能系統(tǒng)就成為極地惡劣環(huán)境的優(yōu)選?！皻潋v”燃料電池是微電網(wǎng)的核心部件之一，在微電網(wǎng)運(yùn)行過程中，氫能既起到了儲能的作用，又起到了分布式能源的作用。國金證券指出，豐田、本田發(fā)布新一代燃料電池系統(tǒng)，成本減半、場景擴(kuò)容加速全球氫能生態(tài)成熟；招標(biāo)價格加速下探撬動綠氫經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)，政策加碼與全球競速催生中國氫能產(chǎn)業(yè)新格局，國內(nèi)憑借政策連貫性、技術(shù)降本速度及區(qū)域集群優(yōu)勢發(fā)展迅速，緊扣“技術(shù)降本+政策高地”，把握氫能從示范到規(guī)?；l(fā)機(jī)遇。

上市公司中，大洋電機(jī)在“氫燃料電池業(yè)務(wù)”中重點(diǎn)聚焦氫燃料電池核心零部件（BOP）的研制，其相關(guān)的電機(jī)產(chǎn)品包括高速離心式空壓機(jī)、高壓屏蔽水泵、氫氣循環(huán)系統(tǒng)、高壓散熱風(fēng)機(jī)等，部分研發(fā)項(xiàng)目已完成功能樣機(jī)測試，并與多家頭部氫燃料電池系統(tǒng)客戶進(jìn)行BOP產(chǎn)品導(dǎo)入和樣品確認(rèn)，目前部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)小規(guī)模銷售。宗申動力已掌握中、小功率燃料電池電堆及系統(tǒng)集成能力，并成功搭載應(yīng)用于叉車、兩輪車等場景；同時，策劃建設(shè)氫能綠色示范應(yīng)用園區(qū)，實(shí)現(xiàn)專業(yè)的氫能應(yīng)用場景閉環(huán)，助力清潔動力轉(zhuǎn)型升級。南都電源以“研發(fā)一代、儲備一代”作為技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，積極儲備下一代電池儲能技術(shù)。在固態(tài)電池、鈉離子電池、燃料電池等技術(shù)方面均有布局。