宏觀新聞

1、李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署加快加力清理拖欠企業(yè)賬款工作。會(huì)議審議通過(guò)《加快加力清理拖欠企業(yè)賬款行動(dòng)方案》。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要在前期工作基礎(chǔ)上進(jìn)一步加大力度，壓實(shí)責(zé)任，健全機(jī)制，完善相關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)化源頭治理和失信懲戒，確保清欠工作取得實(shí)實(shí)在在成效，堅(jiān)決遏制新增拖欠。

2、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局就“長(zhǎng)和擬售巴拿馬港口”一事回應(yīng)稱，中方注意到此交易，將依法進(jìn)行審查，保護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)社會(huì)公共利益。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng)顯示，反壟斷執(zhí)法二司，負(fù)責(zé)依法對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷審查。負(fù)責(zé)查處違法實(shí)施的經(jīng)營(yíng)者集中案件，查處未達(dá)申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)但可能排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)者集中案件。開(kāi)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查。監(jiān)督執(zhí)行經(jīng)營(yíng)者集中附加限制性條件。指導(dǎo)企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴和合規(guī)工作。港媒《星島頭條》3月28日最新報(bào)道，接近長(zhǎng)和高層消息人士透露，長(zhǎng)和下星期不會(huì)簽訂任何關(guān)于出售巴拿馬港口的協(xié)議。

3、中國(guó)人民銀行近日召開(kāi)2025年金融穩(wěn)定工作會(huì)議。會(huì)議認(rèn)為，當(dāng)前，我國(guó)金融業(yè)運(yùn)行總體穩(wěn)健，金融風(fēng)險(xiǎn)整體收斂、總體可控，金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管指標(biāo)處于合理區(qū)間。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，充實(shí)存款保險(xiǎn)基金、金融穩(wěn)定保障基金等化險(xiǎn)資源。

4、外交部發(fā)言人宣布，應(yīng)俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫邀請(qǐng)，中共中央政治局委員、外交部長(zhǎng)王毅將于3月31日至4月2日對(duì)俄羅斯進(jìn)行正式訪問(wèn)。

5、據(jù)中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)正式測(cè)定，3月28日14時(shí)20分在緬甸（北緯21.85度，東經(jīng)95.95度）發(fā)生7.9級(jí)地震，震源深度30千米。本次地震是全球今年以來(lái)的最大地震。

行業(yè)新聞

1、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于建立健全涉企收費(fèi)長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)。其中提到，加強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域收費(fèi)規(guī)范。民政部門(mén)要配合有關(guān)部門(mén)持續(xù)深化行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革，推動(dòng)健全綜合監(jiān)管體系，規(guī)范行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)收費(fèi)行為。發(fā)展改革等部門(mén)要持續(xù)規(guī)范城鎮(zhèn)供水、供電、供氣、供暖行業(yè)收費(fèi)，清理取消不合理收費(fèi)項(xiàng)目，配合有關(guān)部門(mén)推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)市場(chǎng)化改革。

2、證監(jiān)會(huì)發(fā)布《上市公司信息披露管理辦法》，自2025年7月1日起施行。辦法要求，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)揭示要求。上市公司應(yīng)當(dāng)充分披露可能對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素。上市時(shí)未盈利且上市后也仍未盈利的應(yīng)當(dāng)充分披露尚未盈利的成因，以及對(duì)公司的影響。

3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于修改＜證券發(fā)行與承銷管理辦法＞的決定》，自公布之日起施行。其中提到，禁止參與IPO戰(zhàn)略配售的投資者在承諾的限售期內(nèi)出借股份。

4、最高人民法院對(duì)全國(guó)法院開(kāi)展規(guī)范涉企執(zhí)法司法專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署，要求嚴(yán)格依法公正辦理涉企案件，持續(xù)優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境。以嚴(yán)格公正司法穩(wěn)定預(yù)期。要完善產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)機(jī)制，堅(jiān)決防止和糾正利用行政、刑事手段干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛。

5、3月28日，河北證監(jiān)局?jǐn)M對(duì)東旭集團(tuán)證券違法行為行政處罰。對(duì)43名責(zé)任主體合計(jì)罰款17億元，19名主要責(zé)任人員采取五年以上直至終身證券市場(chǎng)禁入措施。

6、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局辦公廳印發(fā)《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)養(yǎng)老金融高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》的通知。通知提出，未來(lái)五年，逐步建立起具有鮮明中國(guó)特色的銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)養(yǎng)老金融體系；符合條件的銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要大力發(fā)展個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)；加大銀發(fā)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域信貸供給，支持銀行機(jī)構(gòu)合理確定貸款期限。

7、廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、比亞迪和長(zhǎng)安汽車分別回應(yīng)財(cái)聯(lián)社記者時(shí)表示，目前緬甸地震對(duì)公司泰國(guó)工廠運(yùn)營(yíng)暫無(wú)影響。昨日緬甸發(fā)生7.9級(jí)地震，四家車企均在泰國(guó)羅勇府設(shè)有生產(chǎn)基地。

8、緬甸發(fā)生7.9級(jí)地震。在老撾甘蒙省設(shè)有生產(chǎn)基地的亞鉀國(guó)際，以及在泰國(guó)羅勇府設(shè)廠的森麒麟、在越南和柬埔寨均有生產(chǎn)基地的賽輪輪胎等上市公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人向財(cái)聯(lián)社記者反饋：海外基地未受地震波及，目前生產(chǎn)正常。

9、針對(duì)緬甸地震對(duì)稀土行業(yè)的影響，業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示：地震中心距離緬甸稀土主要礦區(qū)（克欽邦、撣邦等地區(qū)）較遠(yuǎn)，目前未造成影響，而已經(jīng)通關(guān)的隴川礦區(qū)目前生產(chǎn)正常。緬甸現(xiàn)在僅允許隴川當(dāng)?shù)氐膸?kù)存礦運(yùn)出來(lái)，新開(kāi)礦不可以。

10、公安部昨日公布5起上市公司犯罪典型案例。具體包括：1.北京某股份有限公司等違規(guī)披露、不披露重要信息案及相關(guān)人員提供虛假證明文件案；2.浙江某股份有限公司等違規(guī)披露、不披露重要信息案及相關(guān)人員背信損害上市公司利益案；3.山東某股份有限公司等違規(guī)披露、不披露重要信息案；4.東方某某股份有限公司等違規(guī)披露、不披露重要信息案；5.新疆某股份有限公司等違規(guī)披露、不披露重要信息案。

11、Al Agent產(chǎn)品“Manus”公布其收費(fèi)方案。ManusStarter每月收費(fèi)39美元，可獲得3900積分，最多可以同時(shí)運(yùn)行2個(gè)任務(wù)。ManusPro每月收費(fèi)199美元，可獲得19900積分最多可以同時(shí)運(yùn)行5個(gè)任務(wù)，同時(shí)支持使用高投入模式和其他測(cè)試功能。

公司新聞

1、湘財(cái)股份公告，擬換股吸收合并大智慧并募集配套資金不超80億元，股票復(fù)牌。同日，大智慧公告，擬以1:1.27的換股比例被湘財(cái)股份吸收合并，股票復(fù)牌。

2、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行分別發(fā)布年報(bào)，工商銀行2024年凈利潤(rùn)3658.6億元，同比增0.5%；農(nóng)業(yè)銀行2024年凈利潤(rùn)2820.8億元，同比增4.7%；建設(shè)銀行2024年凈利潤(rùn)3362.82億元，同比增1.15%。

3、中國(guó)東航公告，2024年凈虧損42.26億元。

4、長(zhǎng)盛軸承公告，回購(gòu)股份方案實(shí)施完成。

5、劍橋科技公告，擬發(fā)行H股股票并在港交所上市。

6、順豐控股發(fā)布年報(bào)，2024年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)23.51%，擬每10股派發(fā)紅利4.4元。

7、*ST東方公告，公司股票可能因股價(jià)低于1元而終止上市。

8、貴州燃?xì)夤?，擬購(gòu)買(mǎi)貴州頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司100%股權(quán)，股票下周一起停牌。

9、赤峰黃金發(fā)布年報(bào)，2024年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)119.46%，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元。

10、中航產(chǎn)融公告，擬以股東大會(huì)決議方式主動(dòng)撤回A股股票上市交易，股票復(fù)牌。

11、上海機(jī)場(chǎng)公告，2024年凈利潤(rùn)19.34億元，同比增長(zhǎng)107.05%。

12、通威股份公告，子公司永祥股份擬引入戰(zhàn)略投資者增資不超過(guò)100億元。

13、紅旗連鎖公告，永輝超市擬減持不超3%公司股份。

14、云圖控股公告，擬約159億元投建云圖智領(lǐng)綠色化工新能源材料項(xiàng)目。

15、金山辦公公告，奇文N維擬詢價(jià)轉(zhuǎn)讓776.18萬(wàn)股股份，占總股本1.68%。

16、中基健康公告，股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱變更為“*ST中基”。

17、創(chuàng)意信息公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會(huì)立案。

環(huán)球市場(chǎng)

1、美股低開(kāi)低走，三大指數(shù)均大幅收跌，納指跌2.7%，本周累跌2.59%；標(biāo)普500指數(shù)跌1.97%，本周累跌1.53%；道指跌1.69%，本周累跌0.96%。大型科技股普跌，奈飛、谷歌、亞馬遜、Meta跌超4%，特斯拉、微軟、英特爾跌超3%。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)收跌3.11%，本周累跌2.29%。歐洲主要股指集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.85%。

2、國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)收跌。WTI原油5月跌0.8%，本周累漲1.58%；布倫特原油5月跌0.54%，本周累漲2.04%。

3、現(xiàn)貨黃金漲0.88%，報(bào)3084.25美元/盎司；COMEX黃金期貨6月合約漲0.59%，報(bào)3116.6美元，本周累漲2.26%；均繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。COMEX白銀期貨跌0.82%，報(bào)34.795美元/盎司，本周累漲3.71%。