ChatGPT的走紅,讓各廠商加速對AI領(lǐng)域的投入,對功耗和成本的要求也來得更快。
《科創(chuàng)板日報》2月7日訊(編輯 邱思雨) ChatGPT催生高算力需求,在算力的成倍甚至是指數(shù)級增長下,CPO、硅光技術(shù)或?qū)⒊蔀楦咚懔鼍跋隆敖当驹鲂А钡慕鉀Q方案。
國盛證券最新研報指出,英偉達、Cisco、英特爾、Broadcom等都在儲備或采購CPO、硅光相關(guān)設(shè)備,已部分應(yīng)用于超算等市場。未來隨著FANG等大廠加大對AI領(lǐng)域的投入,相關(guān)解決方案滲透率可能大幅上行。
今日早盤,CPO、光通信概念股走高。截至午間收盤,聯(lián)特科技、通宇通訊雙雙漲停,天孚通信上漲8.4%,中際旭創(chuàng)、光庫科技、新易盛等紛紛沖高。
部分CPO、光通信概念股行情表現(xiàn)
CPO究竟是何方神圣?CPO(Co-packagedoptics)的釋義為共封裝光學(xué)(光電共封裝)。簡單來說,CPO是將網(wǎng)絡(luò)交換芯片和光引擎(光模塊)共同裝配在同一個插槽上,形成芯片和模組的共封裝。
通過這種封裝方式,不僅能夠解決超高算力后光模塊數(shù)量過載等問題,并且交換芯片和光模塊間的距離能夠顯著縮短,使得高速電信號能夠高質(zhì)量的在兩者之間傳輸。伴隨著液冷板降溫等方案降低功耗,CPO技術(shù)可以實現(xiàn)高算力場景下的低能耗、高能效。
與此同時,CPO封裝技術(shù)的背后就是目前大熱的硅光技術(shù)。硅光,是以光子和電子為信息載體的硅基光電子大規(guī)模集成技術(shù),是延續(xù)摩爾定律的另一發(fā)展方向。
目前半導(dǎo)體行業(yè)面臨著制程工藝的瓶頸,隨著先進制程向3nm、2nm推進,晶體管尺寸已逼近物理極限。而對比傳統(tǒng)的電子芯片,光子芯片對結(jié)構(gòu)的要求較低,一般是百納米級。
在阿里巴巴達摩院發(fā)布的2022十大科技趨勢中,硅光芯片是其預(yù)測的趨勢之一。隨著云計算與人工智能的大爆發(fā),硅光芯片迎來技術(shù)快速迭代與產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展。達摩院預(yù)計未來三年,硅光芯片將承載絕大部分大型數(shù)據(jù)中心內(nèi)的高速信息傳輸。
AI與數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域相同,對算力都具有相對較高的需求。國盛證券認為,在高算力場景下,交換機/光模塊等設(shè)備和器件,基于功耗和成本等考慮,可能會發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。通過新技術(shù)、CPO、硅光、耦合、液冷散熱等共同達到高算力但非高功耗的目標。
機構(gòu)指出,ChatGPT的走紅,讓各廠商加速對AI領(lǐng)域的投入,對功耗和成本的要求也來得更快。CPO配套硅光有望在未來2-3年快速放量。
目前,國內(nèi)已有多家企業(yè)布局CPO、硅光技術(shù)。據(jù)華西證券統(tǒng)計,主要企業(yè)包括: