①力爭(zhēng)到2030年取得10項(xiàng)以上光芯片領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破；
②關(guān)鍵材料裝備攻關(guān)被視作重點(diǎn)任務(wù)之一；
③光芯片的供應(yīng)情況將直接影響光模塊交付節(jié)奏。

①來自光伏設(shè)備領(lǐng)域的陽光電源6月獲北向資金增倉(cāng)比例為5.23%排名第一，光模塊概念股中際旭創(chuàng)、智能制造概念股立達(dá)信和蘋果概念股隆揚(yáng)電子同期獲北向資金增倉(cāng)比例分別為5.09%、3.4%、3.31%；
②梳理6月北向資金增持比例超2.5%的個(gè)股名單（附表）。

①據(jù)媒體報(bào)道，英偉達(dá)全新發(fā)布的開源模型Nemotron-4 340B，有可能徹底改變訓(xùn)練LLM的方式！從此，或許各行各業(yè)都不再需要昂貴的真實(shí)世界數(shù)據(jù)集了。
②2022年以來，AI大模型已經(jīng)成為科技巨頭重金投入的領(lǐng)域，這讓算力變得十分寶貴，光模塊景氣度與下游需求有望持續(xù)成長(zhǎng)。

①除了博通，同行業(yè)的Arista也在同日收獲新高，市值突破千億美元；
②隨著AIGC發(fā)展進(jìn)程加快，以太網(wǎng)低成本的優(yōu)勢(shì)逐漸明顯；
③以太網(wǎng)方案組網(wǎng)趨勢(shì)下，光模塊、交換機(jī)等行業(yè)存投資機(jī)會(huì)。

①剛剛在光谷落下帷幕的光博會(huì)吸引了運(yùn)營(yíng)商、華為及光模塊熱門股等多廠商攜高速光模塊產(chǎn)品亮相。
②數(shù)通市場(chǎng)需求激增，光模塊廠商正積極擴(kuò)產(chǎn)。目前800G是短距高速光模塊競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，部分廠商已在研發(fā)1.6T乃至3.2T產(chǎn)品。
③英偉達(dá)GB200采用銅纜連接亦是產(chǎn)業(yè)討論的一大熱門話題。