①磷化銦訂單增加的美股AXTInc三個交易日大漲135%,業(yè)務(wù)涉及磷化銦的三安光電周五收盤漲停。 ②分析師稱,磷化銦成為光模塊半導(dǎo)體激光器和接收器的關(guān)鍵材料,AI算力提升浪潮下有望蓬勃發(fā)展。梳理受益上市公司名單(附表)。
財聯(lián)社3月2日訊(編輯 平方)發(fā)布超預(yù)期的財報后,美股AXTInc三個交易日累計漲幅超過135%。公司首席執(zhí)行官MorrisYoung表示,“我們看到AI等領(lǐng)域的磷化銦訂單在增加。AI是磷化銦的一個新興應(yīng)用,未來幾年將會有令人振奮的發(fā)展。目前,AI相關(guān)應(yīng)用主要使用砷化鎵VCSEL,所需的基底材料相對較少。但是,隨著行業(yè)發(fā)展到800G和1.6T的速度,我們預(yù)計有必要過渡到磷化銦。AI推升帶寬增加、低衰減和低失真的大規(guī)模數(shù)據(jù)傳輸需求。我們相信,銦磷化物作為快速數(shù)據(jù)傳輸?shù)淖罴哑脚_,需求有望隨之增長?!?/p>
A股市場方面,致力于磷化銦等半導(dǎo)體新材料與器件研發(fā)、生產(chǎn)與應(yīng)用的三安光電周五收盤漲停。
據(jù)悉,磷化銦屬于第二代III-V族化合物半導(dǎo)體,是僅次于硅之外最成熟的半導(dǎo)體材料之一。當(dāng)下,5G通信、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,驅(qū)動磷化銦下游光模塊器件、高端射頻器件等需求迅增,為磷化銦需求擴(kuò)增提供了支撐。光大證券分析師王招華等人1月21日報告數(shù)據(jù)顯示,2022-2025年銦在半導(dǎo)體市場(用作磷化銦襯底)用量的增幅接近50%。
民生證券分析師邱祖學(xué)、李挺10月24日研報指出,磷化銦系光通信領(lǐng)域關(guān)鍵材料。20世紀(jì)80年代,磷化銦首次被用于晶體管中,20世紀(jì)90年代,磷化銦被用于電信用電吸收調(diào)制激光器中。因其具有飽和電子漂移速度高、發(fā)光損耗低的特點,在光電芯片襯底材料中擁有特殊的優(yōu)勢,磷化銦開始在光通信市場實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用,成為光模塊半導(dǎo)體激光器和接收器的關(guān)鍵材料。
根據(jù)Yole預(yù)測,2019年全球磷化銦襯底市場規(guī)模為0.89億美元,2026年全球磷化銦襯底市場規(guī)模為2.02億美元,2019-2026年復(fù)合增長率為12.42%。
從市場格局來看,磷化銦襯底材料市場頭部企業(yè)集中度很高,主要供應(yīng)商包括日本住友、北京通美、日本JX等。據(jù)Yole數(shù)據(jù)顯示,2020年全球前三大廠商占據(jù)磷化銦襯底市場90%以上市場份額。
天風(fēng)證券分析師劉奕町1月28日報告指出,AI算力提升浪潮下,金屬材料產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展新機(jī)遇。其中,在數(shù)據(jù)傳輸層面,磷化銦襯底可被廣泛應(yīng)用于制造光模塊器件,在5G通信、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展及AI算力提升的拉動下,有望蓬勃發(fā)展。
據(jù)不完全統(tǒng)計,涉及磷化銦相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司有三安光電、云南鍺業(yè)、海特高新、九聯(lián)科技、躍嶺股份等,具體情況如下: