財聯(lián)社資訊獲悉，2月以來，已有多個平臺宣布了跟DeepSeek大模型的合作。2月4日，華為計算官微發(fā)文稱，潞晨科技攜手昇騰，聯(lián)合發(fā)布基于昇騰算力的DeepSeekR1系列推理API，及云鏡像服務。

一、昇騰生態(tài)豐富度提升，推動大模型原生創(chuàng)新及推理應用落地

華為擁有鯤鵬與昇騰兩大產(chǎn)業(yè)鏈，其中，昇騰是以異構(gòu)芯片為基礎的加速計算產(chǎn)業(yè)，基于達芬奇架構(gòu)的昇騰NPU華為開發(fā)了MindSporeAI框架、Mindstudio開發(fā)工具鏈等，并研發(fā)出盤古大模型與自身硬件架構(gòu)兼容性良好且支持外部模型使用。

方正證券張初晨表示，昇騰智算已完成長期適配，成熟度明顯提升。武漢、北京、成都、西安、沈陽、重慶等智算中心已經(jīng)就華為昇騰國產(chǎn)方案進行了充分的適配，且保持較高的使用率。華為昇騰在2023已投建算力中心公布的國產(chǎn)化方案中約占85%。后續(xù)昇騰等國產(chǎn)算力方案預計在政府及運營商招標的份額將持續(xù)提升。

張初晨進一步分析指出，昇騰生態(tài)豐富度提升，推動大模型原生創(chuàng)新及推理應用落地。2024年9月，昇騰CANN8.0正式發(fā)布，新版本新增80多個融合算子、100多個AscendCAPI，提升PyTorch在NPU上的大模型推理性能。MindSpore2.4版本原生親和超節(jié)點架構(gòu)，進一步提升模型訓練效率。此外，華為計劃每年投入10億元來發(fā)展鯤鵬、昇騰的原生生態(tài)與人才。2024年9月，LMDeploy基于其強大的PytorchEngine，增加了對華為昇騰設備的支持。因此，從對內(nèi)生態(tài)規(guī)模以及對外兼容方面，昇騰智算軟件能力都在有效提升。

二、相關(guān)上市公司：華豐科技、泰嘉股份、亞康股份

華豐科技是H客戶印制板連接器、高速背板連接器核心供應商之一。方正證券研報指出，公司高速背板連接器約占據(jù)華為20~30%份額，隨著國產(chǎn)替代趨勢，后續(xù)在華為供貨占比有望進一步提升，公司明顯受益華為AI計算及通信業(yè)務放量。

泰嘉股份電源業(yè)務主要包括消費電子電源；新能源智能光伏/儲能電源，以及數(shù)據(jù)中心電源、站點能源電源等大功率電源業(yè)務。公司電源業(yè)務包含部分服務器電源模塊產(chǎn)品。

亞康股份是算力基礎設施綜合服務領(lǐng)域的第三方服務商。公司對搭載昇騰、鯤鵬芯片的算力產(chǎn)品進行銷售、售后服務。