【電報解讀】國產大模型成為AI眼鏡需求爆發(fā)新驅動，IDC預計2025年中國AI眼鏡出貨量將翻倍，這家公司計劃今年會有新產品推出
電報解讀
2025.02.24 08:53 星期一
//電報內容
【國泰君安：國產大模型成為AI眼鏡需求爆發(fā)新驅動 產業(yè)進入需求放量期】財聯(lián)社2月24日電，國泰君安研報表示，AI眼鏡引領AI消費新場景，看好核心零部件和具備流量、內容優(yōu)勢的整機制造商。國產大模型成為AI眼鏡需求爆發(fā)新驅動，我國具備AI眼鏡規(guī)模化的產業(yè)基礎，國家擴內需政策強調大力促進科技消費，產業(yè)進入需求放量期。推薦：1、主控芯片、視覺和聲光學核心零部件公司；2、具備用戶流量和內容生態(tài)優(yōu)勢的整機品牌公司；3、具備自研大模型迭代升級和內容制作能力的公司。
//解讀摘要
國產大模型成為AI眼鏡需求爆發(fā)新驅動，IDC預計2025年中國AI眼鏡出貨量將翻倍，這家公司計劃今年會有新產品推出，另一家可用在AR眼鏡上產品包括芯片。
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①高速有源銅纜+光模塊，重點開發(fā)基于硅光技術的無線前傳領域的收發(fā)模塊，數(shù)通400G-DR4硅光模塊已實現(xiàn)量產，800G硅光模塊和CPO相關產品正在開發(fā)中，這家公司獲凈買入；②華為+智能醫(yī)療，與華為在智能體脂秤項目已建立深度合作關系，形成“健康IoT+數(shù)字健康服務”雙輪驅動的主業(yè)布局，機構大額凈買入這家公司。
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①人形機器人+低空經濟，與優(yōu)必選合作成立企業(yè)，重點布局智能人形服務機器人，這家公司低空經濟應急救援項目實現(xiàn)無人機救援的首飛，正在積極對接市場； ②GPU+消費電子，產品已成功進入到全球GPU龍頭企業(yè)的供應體系，在AI手機、AI筆記本、平板、可穿戴設備等領域積極布局中，這家公司已與多個國內半導體廠商開展多應用領域的合作。
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