【大頭條】

一、華為云|華為云2024年銷售收入688億元，昇騰云服務(wù)實(shí)現(xiàn)6倍增長(zhǎng)，機(jī)構(gòu)稱云服務(wù)繼續(xù)高景氣，這家公司是地方國(guó)資委旗下國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商，也是華為的合作伙伴

據(jù)媒體報(bào)道，華為發(fā)布2024年年度報(bào)告。其中，華為云實(shí)現(xiàn)銷售收入688億元，同比增長(zhǎng)24.4%，海外公有云收入增長(zhǎng)超過50%，昇騰AI云服務(wù)實(shí)現(xiàn)6倍增長(zhǎng)。

點(diǎn)評(píng)：國(guó)盛證券表示，云服務(wù)信號(hào)更加積極，景氣上行周期正式開啟。從云服務(wù)到芯片廠商，Deepseek開源給所有企業(yè)提供了低門檻接入通道。多家云大廠（如騰訊、百度、阿里、華為、京東等），三大運(yùn)營(yíng)商（電信、聯(lián)通、移動(dòng)），獨(dú)立云計(jì)算公司，智算中心（天津、南京、北京等）陸續(xù)宣布接入Deepseek大模型，云部署需求快速釋放，也導(dǎo)致了云計(jì)算資源相對(duì)緊張。以芯片、服務(wù)器、AIDC、數(shù)據(jù)調(diào)優(yōu)、開發(fā)組件等為代表的IaaS及PaaS產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望持續(xù)上行。

公司方面，銅牛信息是北京市國(guó)資委旗下國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商，公司是華為的合作伙伴。優(yōu)刻得是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的中立第三方云計(jì)算服務(wù)商，主要從事提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)IT架構(gòu)的云計(jì)算服務(wù)。公司攜手昇騰AI，基于Atlas 800I A2推理服務(wù)器全面適配DeepSeek-R1/V3滿血版模型，并在推理效率、系統(tǒng)穩(wěn)定性及兼容性等方面達(dá)成突破性進(jìn)展。

二、醫(yī)療器械|國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)文加快推進(jìn)醫(yī)用機(jī)器人、AI醫(yī)療器械等發(fā)展，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2028年AI醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)524.85億元，這家公司擁有七個(gè)國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，公司的“基于中醫(yī)穴位理論的智能推拿機(jī)器人”項(xiàng)目已順利通過驗(yàn)收

據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)家藥監(jiān)局綜合司就《關(guān)于優(yōu)化全生命周期監(jiān)管 支持高端醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展的舉措（征求意見稿）》公開征求意見。征求意見稿提出，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)創(chuàng)新，進(jìn)一步完善高端醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)體系。加快發(fā)布醫(yī)用外骨骼機(jī)器人、放射性核素成像設(shè)備等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。加快推進(jìn)醫(yī)用機(jī)器人、人工智能醫(yī)療器械、高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備等領(lǐng)域的基礎(chǔ)、通用標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)等制修訂工作，積極籌建醫(yī)用機(jī)器人、人工智能醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)。加強(qiáng)增材制造用醫(yī)用材料、腦機(jī)接口柔性電極、基因工程合成生物材料等新型生物材料標(biāo)準(zhǔn)化研究。開展人工智能醫(yī)療器械數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)樣本數(shù)據(jù)集研究。根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和監(jiān)管需求，通過快速程序推動(dòng)高端醫(yī)療器械急需標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)。

點(diǎn)評(píng)：機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024年—2028年，AI醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由64.99億人民幣元增長(zhǎng)至524.85億人民幣元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率68.58%。財(cái)信證券認(rèn)為，未來醫(yī)療器械行業(yè)有望依托企業(yè)技術(shù)平臺(tái)化、AI診療拓展、消費(fèi)醫(yī)療延伸突破等實(shí)現(xiàn)多維發(fā)展，行業(yè)將從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向更高層次的發(fā)展階段，看好行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展及長(zhǎng)期投資機(jī)遇。

公司方面，奧佳華是業(yè)內(nèi)唯一擁有七個(gè)國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，公司的“基于中醫(yī)穴位理論的智能推拿機(jī)器人”項(xiàng)目已順利通過驗(yàn)收。公司的AI按摩機(jī)器人2.0實(shí)現(xiàn)服務(wù)功能與產(chǎn)品有機(jī)結(jié)合。子公司MEDISANA也經(jīng)營(yíng)有血壓儀、血氧儀等部分醫(yī)療器械產(chǎn)品。冠昊生物在醫(yī)療器械領(lǐng)域的產(chǎn)品主要有生物型硬腦（脊）膜補(bǔ)片、B型硬腦（脊）膜補(bǔ)片、胸普外科修補(bǔ)膜、無菌生物護(hù)創(chuàng)膜、艾瑞歐乳房補(bǔ)片，可廣泛應(yīng)用于神經(jīng)外科、胸普外科、皮膚科、骨科、整形美容科等。

【市場(chǎng)大熱點(diǎn)】

一、熱點(diǎn)題材

點(diǎn)評(píng)：短線情緒依舊較為低迷，有逾60股跌超9%，漲停個(gè)股家數(shù)仍僅有30余只，3板以上的個(gè)股僅剩兩只。不過午后AI算力股的集體反彈或可視為情緒回暖的積極信號(hào)，此外，端側(cè)方向多只個(gè)股同樣表現(xiàn)不俗。AI作為市場(chǎng)高人氣方向若能率先轉(zhuǎn)強(qiáng)的話，市場(chǎng)或有望吹響反攻號(hào)角。

二、成交額>10億個(gè)股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：市場(chǎng)相較于上個(gè)交易日放量1026億元，兩市成交10億以上個(gè)股增加44家至218家。其中，前三的華為、機(jī)器人、AI概念分別有78、74、68只個(gè)股，分別增加27、23、25只個(gè)股。市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超4000只個(gè)股下跌。從板塊來看，算力概念股展開反彈，黃金股持續(xù)活躍。

【趨勢(shì)追蹤】

一、歷史新高個(gè)股

注：統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷。

二、一年新高個(gè)股概念分布

注：1、統(tǒng)計(jì)中股票上市60日后納入、用當(dāng)天最高價(jià)判斷；2、數(shù)字代表概念股個(gè)數(shù)。

點(diǎn)評(píng)：創(chuàng)一年新高個(gè)股較上個(gè)交易日減少6家至51家。其中，前三的光伏、芯片、華為概念分別有11、9、9家個(gè)股創(chuàng)一年新高。今日共34股漲停，連板股總數(shù)8只，15股封板未遂，封板率為69%（不含ST股、退市股）。

【公司要聞精選】

中國(guó)重汽：公司依托重汽集團(tuán)的研發(fā)資源，專注于智能駕駛重卡產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，在特定封閉區(qū)域低速物流與高速干線物流兩大應(yīng)用場(chǎng)景，全面布局了智能駕駛產(chǎn)品。點(diǎn)評(píng)：公司一直致力于智能駕駛及無人駕駛卡車的技術(shù)研發(fā)與科技創(chuàng)新，目前已有多款智能駕駛產(chǎn)品已在港口、礦區(qū)等特定應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。在高速干線物流應(yīng)用場(chǎng)景，打造了黃河品牌多款高階智能駕駛產(chǎn)品，批量交付至國(guó)內(nèi)主要快遞快運(yùn)公司。創(chuàng)造性地開創(chuàng)了采用單一駕駛員和中間驛站的接力運(yùn)輸模式，提升了作業(yè)效率和安全性。

【主力買什么】

信雅達(dá)：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金融科技產(chǎn)品與服務(wù)提供商，聚焦金融行業(yè)，服務(wù)于以銀行為主的金融行業(yè)客戶。公司內(nèi)部已部署了DeepSeek，通過接入DeepSeek，公司在算力管理與應(yīng)用開發(fā)上更進(jìn)一步，可為金融行業(yè)客戶帶來更低成本、更高效能的智能體開發(fā)方案。公司有猛禽·大模型智能體平臺(tái)。此外，公司作為L(zhǎng)P參與的福建宜德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資了本源量子股權(quán)。公司的客戶包括中國(guó)人民銀行、三大政策性銀行、六大國(guó)有商業(yè)銀行、十二家全國(guó)股份制銀行、二十余家外資銀行以及數(shù)百家城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社和民營(yíng)銀行，銀行客戶覆蓋率達(dá)90%以上。今日北上資金買入4824.45萬，國(guó)泰君安上海天山路買入4226.73萬，國(guó)泰君安宜昌沿江大道買入3988.17萬，國(guó)泰君安上海新閘路買入3988.03萬，興業(yè)證券廈門湖里大道買入3601.43萬。